Amillex Daily Market Review | Strong Non-Farm Payrolls Slump Gold Prices, Middle East Tensions Boost Oil Prices

در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۶، پس از باز شدن بازار آسیا در روز دوشنبه، طلای نقدی با فشار فروش مواجه شد و قیمت‌ها به حدود ۱TP4T4,620 کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح روزانه ۱TP4T4,614 رسید. این کاهش در درجه اول ناشی از داده‌های حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه مارس بود که بسیار فراتر از انتظارات بود و افزایش مشاغل جدید به بالاترین حد خود از اواخر سال ۲۰۲۴ رسید و منجر به تجدید نظر بازار در انتظارات کاهش نرخ بهره تهاجمی قبلی شد. اگرچه تقاضای پناهگاه امن هنوز وجود دارد، اما فشار صعودی بر قیمت طلا تحت فشار دوگانه افزایش انتظارات نرخ بهره واقعی و تقویت دلار آمریکا افزایش یافته است. در کوتاه مدت، قدرت سطح حمایت روانی ۱TP4T4,600 با آزمایش سختی روبرو خواهد شد.

برخلاف روند نزولی بی‌ثبات در بازار طلا، بازار نفت خام به دلیل حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی به طور قابل توجهی افزایش یافت. نفت خام WTI در اوایل امروز تقریباً 3% افزایش یافت و بالاتر از $114 تثبیت شد، که عمدتاً به دلیل تشدید مجدد تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران است که توجه زیادی از بازار را به امنیت عرضه مناطق کلیدی تولیدکننده انرژی در خاورمیانه جلب کرده است. از آنجایی که هر دو طرف در مورد مسائل اصلی به بن‌بست رسیده‌اند، احساسات در بازار انرژی همچنان ضعیف است. در آینده، لازم است که تکامل پویای وضعیت ژئوپلیتیکی را از نزدیک دنبال کنیم. اگر عدم قطعیت بیشتر افزایش یابد، قیمت نفت ممکن است نوسانات سطح بالایی را حفظ کند، در حالی که قیمت طلا ممکن است در بحبوحه کشمکش بین خرید دارایی‌های امن و انتظارات سیاسی، دچار نوسانات شدید شود.

روندهای بازار و تحلیل بنیادی دارایی‌های مختلف

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

میانگین صنعتی داو جونز (DJI): در سطح ۴۶,۵۰۴.۶۷ گزارش شد. با کاهش ۶۱.۰۷ واحدی در طول روز، معادل ۰.۱۳۱ واحد TP3T. سهام با ارزش وزنی در مواجهه با عدم قطعیت کلان، عملکرد ضعیفی داشتند و شاخص در نزدیکی سطح کلیدی ۴۶,۵۰۰ نوسان داشت که نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران نسبت به بخش‌های چرخه‌ای سنتی است.
شاخص S&P 500 (SP500): حدود ۶۵۸۰ گزارش شده است. افزایش جزئی ۰.۱۱۱TP3T در طول روز. با وجود نوسانات کلی بازار، شاخص S&P همچنان در محدوده بالای تاریخی خود باقی مانده است، که نشان می‌دهد اعتماد بازار به انعطاف‌پذیری درآمد شرکت‌های بزرگ چندملیتی در بحبوحه انتظارات تورمی متغیر، همچنان پابرجاست.
شاخص نزدک ۱۰۰ (NQ1!): گزارش شده در 24,159.00. افزایش 0.12% در طول روز. سهام رشد فناوری تحت انتظارات کاهش جزئی بازده اوراق خزانه داری، نفس راحتی کشیدند، اما حرکت کلی صعودی به دلیل فشار نظارتی و بحث بر سر بازده سرمایه گذاری هوش مصنوعی محدود شد.

تمرکز سهام

تسلا (TSLA): با قیمت $360.59 گزارش شده است که به شدت 5.42% کاهش یافته است. تحت تأثیر نگرانی‌های بازار در مورد کاهش تقاضای جهانی خودروهای برقی و تشدید رقابت برای قدرت قیمت‌گذاری در صنعت، سهام با افت قابل توجهی مواجه شد.
اپل (AAPL): با افزایش اندکی معادل 0.11%، به ارزش $255.92 گزارش شده است. اپل به عنوان یک دارایی دفاعی اصلی، انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده و در دوره‌های نوسان، سرمایه آن به اهداف جریان نقدی با کیفیت بالا بازگشته است.
اینتل (INTC): با افزایش شدید ۴.۸۹۱TP3T و ۱TP4T و ۵۰.۳۸ واحد گزارش شده است. دلیل اصلی آن انتظارات از یارانه‌های بعدی از قانون تراشه‌ها و چشم‌انداز مثبت برای زنجیره‌های تأمین محلی نیمه‌هادی‌ها است.

۲. بازار ارز خارجی

شاخص دلار آمریکا (DXY): گزارش شده در ۱۰۰.۲۲۴. افزایش ۰.۰۴۱TP3T در طول روز. ریسک‌های ژئوپلیتیکی اخیر و قیمت‌گذاری بازار از مسیر نرخ بهره “بالاتر برای مدت طولانی‌تر” فدرال رزرو، از دلار در حفظ سطح ۱۰۰ حمایت کرده است.
یورو/دلار آمریکا: در سطح ۱.۱۵۱۴۲ گزارش شد. معاملات میان‌روزی تقریباً بدون تغییر بود. تحت فشار انتظارات تسهیلی احتمالی بانک مرکزی اروپا و کندی رشد اقتصادی در منطقه یورو، یورو یک الگوی تثبیت معمول زیر سطح مقاومت ۱.۱۶ نشان داد.
دلار آمریکا/ین ژاپن: در سطح ۱۵۹.۷۷۲ گزارش شده است. به میزان ۰.۰۹۱TP3T در طول روز اندکی افزایش یافته است. نرخ ارز به سطح روانی کلیدی ۱۶۰ نزدیک می‌شود. اگرچه خطر مداخله کلامی از سوی بانک ژاپن وجود دارد، اما روند خروج سرمایه از ین همچنان بدون تغییر باقی مانده است که ناشی از فعالیت قابل توجه تجارت انتقالی است.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

فلزات گرانبها

طلای اسپات (XAUUSD): گزارش شده در $4,622.08/oz. کاهش شدید $54.04 واحدی در طول روز، معادل 1.16%. پس از آنکه قیمت طلا بارها به بالاترین رکورد خود در دوره قبل رسید، سودگیری مشهود بود و فضای قوی دلار موقتاً جذابیت پوشش ریسک طلا را تضعیف کرد.
نقره اسپات (XAGUSD): با قیمت ۱TP4T72.230 در هر اونس گزارش شد. کاهش ۱.۰۷۱TP3T. نوسانات بالای نقره دوباره پدیدار شد، که در کوتاه‌مدت تحت تأثیر بازنگری در انتظارات تقاضای صنعتی و اصلاح فنی به رهبری قیمت طلا قرار گرفت.

کالاها

نفت خام WTI (XTIUSD): گزارش شده در $113.13/بشکه. افزایش 0.80% در طول روز. تهدیدات بالقوه برای زنجیره تأمین از وضعیت ژئوپلیتیکی همچنان به افزایش ریسک در قیمت نفت منجر می‌شود، به طوری که قیمت‌ها بالاتر از $110 تثبیت شده‌اند و نگرانی‌ها در مورد تورم وارداتی جهانی را تشدید می‌کنند.

۴. دارایی‌های رمزنگاری‌شده

بیت کوین (BTCUSD): گزارش شده در $69,253. کمی افزایش یافته به میزان 0.37% در طول روز. پس از تجربه نوسانات قابل توجه در اوایل، بیت کوین در نزدیکی نقطه $70,000 در یک رقابت تن به تن قرار دارد که نشان دهنده ویژگی‌های تثبیت افقی پس از کاهش اهرم مالی است.
اتریوم (ETHUSD): گزارش شده در $2,121.83. افزایش 0.60% در طول روز. ETH کمی قوی‌تر از BTC عمل کرد، اما به دلیل حساسیت کلان کاربردهای زیست‌محیطی آن، روند کلی آن هنوز تحت تأثیر بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات انقباض نقدینگی قرار دارد.

۵. تمرکز امروز