Amillex Daily Market Commentary | US CPI Meets Expectations, Pushing Gold Towards $4,450; Oil Weakens Amid Demand Downgrades

در معاملات اولیه آسیا در روز پنجشنبه، ۱۳ آگوست ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهانی به روند بهبود ملایم خود ادامه دادند و قیمت طلا در حدود ۱.۴ تریلیون و ۴۴۰۸ دلار در هر اونس معامله شد. در جلسه قبل، با افزایش داده‌های متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه جولای، طلا به نزدیکی سطح ۱.۴ تریلیون و ۴۵۰ دلار رسید. از آنجایی که تورم با انتظارات بازار همسو بود، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را بیشتر تضعیف کرد و تا حد زیادی انتظارات برای توقف سیاست‌گذاری را تقویت کرد. بهبودهای جزئی در انتظارات نرخ بهره بازار، حمایت کلان اقتصادی قابل توجهی را برای خریداران طلا فراهم کرد.

در مقابل، بازارهای انرژی با مقاومت نزولی مواجه شدند، به طوری که نفت خام WTI در حال حاضر نزدیک به $82.75 در هر بشکه معامله می‌شود. اگرچه کاهش تورم، ریسک‌پذیری کلی را بهبود بخشید، اما چندین آژانس پیش‌بینی معتبر اخیراً گزارش‌هایی منتشر کردند که چشم‌انداز تقاضای جهانی انرژی را کاهش دادند و پتانسیل صعودی نفت را محدود کردند. با نگاهی به آینده، بازارها بر تداوم داده‌های کلان اقتصادی و تعادل بین عوامل بنیادی عرضه و تقاضا تمرکز خواهند کرد. طلا تحت انتظارات تسهیل پولی، روند صعودی خود را حفظ می‌کند، در حالی که نفت خام با یک آزمون تثبیت مواجه است که تحت فشار محدودیت‌های تقاضا قرار دارد.

عملکرد دارایی و تحلیل بنیادی

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

میانگین صنعتی داو جونز (DJI): با قیمت ۵۳,۷۷۵.۳۹ معامله می‌شود که اندکی با ۲۲.۰۰ واحد یا ۰.۰۴۱ واحد کاهش همراه است. شاخص در محدوده باریکی حدود ۵۳۸۰۰ در نوسان بود، زیرا بازار فشارهای بالای ارزش‌گذاری را هضم کرد و سهام چرخه‌ای سنگین عملکرد ضعیفی داشتند که منجر به الگوی تثبیت افقی شد.
شاخص S&P 500 (SP500): با افزایش اندک ۱.۷۵ واحدی یا ۰.۰۲۱ واحد در سطح ۷۷۵۴.۵۵ معامله می‌شود. شاخص S&P در بحبوحه رقابت شدید بین موقعیت‌های خرید و فروش، تثبیت خود را در نزدیکی بالاترین رکورد خود در حدود ۷۷۵۰ حفظ کرد و پیش از تصمیمات مهم سیاسی، سرمایه‌ها به سمت مواضع دفاعی متمایل شدند.
نزدک ۱۰۰ (NQ1!): با افزایش ناچیز ۴.۲۵ واحدی یا ۰.۰۱۱TP3T، در سطح ۲۹۸۵۷.۵۰ واحد معامله می‌شود. این شاخص همچنان در محدوده محدودی زیر ۳۰۰۰۰ واحد گیر کرده است و غول‌های فناوری واگرایی آشکاری در عملکرد خود نشان می‌دهند.

نکات برجسته سهام

تسلا (TSLA): با قیمت $327.51 معامله می‌شود و 1.59% کاهش یافته است. با توجه به تشدید رقابت در صنعت و فشار بر حاشیه سود، سودآوری کوتاه‌مدت مشهود بود.
اپل (AAPL): با قیمت $302.25 معامله می‌شود، 0.87% کاهش یافته است. در حالی که سهام شرکت‌های بزرگ فناوری به طور گسترده عقب‌نشینی کرده‌اند، بالای سطح کلیدی $300 در نوسان است.
اینتل (INTC): با قیمت $100.95 معامله می‌شود و 3.32% خلاف روند افزایش یافته است. با توجه به شتاب در تجارت ریخته‌گری و انتظارات بهبود بنیادی، علاقه به خرید به طرز چشمگیری قوی بود.
آمازون (AMZN): با قیمت $267.28 معامله می‌شود و با افت 1.83% مواجه است. این کاهش تحت تأثیر عقب‌نشینی‌های گسترده‌تر در بخش‌های فناوری و مصرف‌کننده قرار دارد.
الفبا/گوگل (GOOG): با قیمت $343.54 معامله می‌شود، که اندکی به میزان 0.08% کاهش یافته است. مقاومت قوی نشان داد و در سطوح بالا ثابت ماند.

۲. بازار ارز خارجی

شاخص دلار آمریکا (DXY): با قیمت ۹۹.۹۲۷ معامله می‌شود، که نسبت به روز قبل ۰.۰۶۱ واحد کاهش داشته است. با توجه به اینکه انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان پابرجاست، شاخص دلار همچنان زیر ۱۰۰ تحت فشار است، در حالی که دارایی‌های امن به سمت دارایی‌های فیزیکی حرکت می‌کنند.
یورو/دلار آمریکا: با قیمت 1.15302 معامله می‌شود و 0.05% افزایش یافته است. یورو بالای 1.15 تثبیت شد؛ با این حال، اصول اقتصادی ضعیف منطقه یورو، علیرغم ضعف دلار، مانع از یک جهش معنادار شد.
دلار آمریکا/ین ژاپن: با قیمت ۱۵۹.۳۱۶ معامله می‌شود، ۰.۰۷۱TP3T کاهش یافته است. فشار کاهش ارزش ین همچنان ادامه دارد و حرکت نوسانی سطح بالا را زیر ۱۶۰ حفظ می‌کند. جریان‌های فعال معاملات انتقالی که ناشی از اختلاف زیاد بازده اوراق قرضه ایالات متحده و ژاپن هستند، بازارها را در مورد سیگنال‌های مداخله بانک مرکزی ژاپن هوشیار نگه می‌دارند.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

فلزات گرانبها

طلای اسپات (XAUUSD): با قیمت حدود $4,429.30 در هر اونس معامله می‌شود و برای امروز $20.78 یا 0.47% افزایش یافته است. روندهای حذف دلار و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی همچنان طلا را به سمت بالا سوق می‌دهند و احساسات صعودی قوی، قیمت‌ها را به سطوح بالایی می‌رساند.
نقره اسپات (XAGUSD): با قیمت $65.972 در هر اونس معامله می‌شود و در روز 0.99% افزایش یافته است. نقره با پشتیبانی از همگرایی تقاضای پناهگاه امن و جذابیت صنعتی، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و ساختار صعودی فنی قدرتمندی را به نمایش گذاشت.

کالاها

نفت خام (XTIUSD): با قیمت $82.37 در هر بشکه، با کاهش 0.39% معامله می‌شود. نفت پس از عبور از $82، یک عقب‌نشینی فنی جزئی را تجربه کرد. تحت تأثیر خطرات عرضه ژئوپلیتیکی در مقابل انتظارات تقاضای جهانی، در کوتاه‌مدت در سطح بالایی از تثبیت قیمت باقی می‌ماند.

۴. دارایی‌های رمزنگاری‌شده و پویایی‌های کلان

بیت کوین (BTCUSD): با قیمت $63,497 معامله می‌شود، که 0.14% افزایش یافته است. بیت کوین در محدوده $63,000 تا $64,000 در حال تثبیت است، زیرا بازار در انتظار شفاف شدن شرایط نقدینگی کلان است.
اتریوم (ETHUSD): با قیمت $1,876.56 معامله می‌شود، که 0.05% کاهش یافته است. ETH نسبت به بازار گسترده‌تر و طلا عملکرد ضعیف‌تری داشته است، که نشان دهنده تغییر موقت سرمایه به سمت دارایی‌های سخت سنتی در بحبوحه احساسات ریسک‌گریزی است.

۵. رویدادهای کلیدی امروز