2025년 10월 10일 - 미국 달러 지수는 99를 돌파했고, 엔화는 달러당 153엔으로 약세를 보이며 8개월 만에 최저치를 기록했습니다. 은은 온스당 $50을 돌파하며 새로운 역사를 만들었고, 금값은 $4,000을 굳건히 유지했습니다. 미국 기술주가 시장 상승을 주도했는데, 엔비디아는 사상 최고치를 경신했고, 페라리는 신중한 전망에도 불구하고 13% 급락했습니다. 시장은 현재 연준의 정책 기대와 지정학적 긴장 완화 사이에서 균형을 맞추고 있습니다.

주식: 기술주가 글로벌 지수를 뒷받침하고, 닛케이는 사상 최고치를 경신

미국 시장:

주요 지수는 상승세로 마감했습니다. Dow +0.1%, S&P 500 +0.1%, Nasdaq +0.04%.

강력한 AI 컴퓨팅 수요가 칩 부문을 계속 견인함에 따라 NVIDIA는 약 2%를 얻어 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.

페라리는 신중한 전망치를 발표하면서 13% 하락했으며, 이는 고급 소비가 둔화될 가능성을 시사했습니다.

아시아 및 유럽:

일본의 닛케이 225 지수는 1.6% 이상 급등해 48,489에 도달하며 역대 최고치를 기록했고, 소프트뱅크 그룹은 ABB의 로봇 사업 인수 계획을 발표한 후 13% 급등했습니다.

독일의 DAX 지수는 산업 주식의 강력한 M&A 활동에 힘입어 0.3% 상승해 역대 최고치를 기록했습니다.

시장 동인:

AI 관련 자본 지출 확대(예: SoftBank의 인수 움직임)로 인해 기술 주식이 계속해서 상승하고 있습니다.

현재 9일째를 맞은 미국 정부 폐쇄로 인해 데이터 공백이 발생하여 기업별 뉴스의 영향이 커졌습니다.

FX: 달러는 전반적으로 강세를 보이며, 엔은 153엔으로 약세를 보였습니다.

미국 달러 지수는 0.16% 상승해 99를 돌파했고, USD/JPY는 2월 이후 최고치인 153.22를 기록했습니다.

EUR/USD는 0.2% 하락해 1.1607에 도달했고, GBP/USD는 9월 26일 이후 최저인 1.3368로 떨어졌습니다.

기본 동인:

일본의 정치적 배경: 새로 선출된 총리 사나에 다카이치는 외환 개입에 대한 지지 의사를 밝히지 않아, 그녀의 승리 이후 엔화가 3.5% 하락했습니다.

안전자산 흐름 반전: 해결되지 않은 미국 정부 폐쇄와 연준의 금리 인하 예상 지연으로 인해 달러 자산의 매력이 높아졌습니다.

귀금속 및 비금속: 은 $50 돌파, 구리 최고치 근접

은: 현물 가격이 수십 년 만에 처음으로 온스당 $50을 돌파했으며, 일중 2% 이상으로 급등했습니다.

금: 0.1% 하락한 $4,037에 머물렀지만, $4,000선 위에 굳건히 머물러 있습니다.

구리: LME 구리는 지속적인 공급 부족 속에서 1.51% 상승하여 역대 최고치에 근접했습니다.

주요 동인:

산업적 모멘텀: 태양광 및 전자 부문의 수요로 인해 은의 산업적 역할이 지속적으로 강화되고 있습니다.

안전자산의 흐름이 갈라진다. 가자지구 휴전으로 금의 상승세가 일시적으로 꺾였지만, 중앙은행의 매수가 지속되면서(중국인민은행이 11개월 연속으로 금을 축적하고 있음) 장기적으로는 지지가 된다.

에너지 및 암호화폐: 유가, 범위 제한, 이더리움 3.5% 하락

원유: 브렌트유는 0.09% 상승했습니다. 트럼프 전 미국 대통령이 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협정을 발표하면서 변동성이 축소되었습니다.

암호화폐: 이더리움은 $4,400 아래로 3.5% 하락했고, 비트코인도 위험 감수 성향이 식으면서 하락했습니다.

시장 상황:

지정학적 위험 완화로 원유의 위험 프리미엄은 감소했지만, OPEC+의 공급 규제로 하방 압력은 제한되었습니다.

달러 강세와 기술 분야의 폭등은 암호화폐 자산에 대한 이익 실현을 촉발했습니다.

오늘의 초점

미국 미시간 소비자 심리 지수

캐나다 9월 고용 보고서

미국 정부 폐쇄 상황: 장기화로 인해 다음 주 CPI 발표가 연기될 수 있으며, 이로 인해 정책 불확실성이 커질 수 있습니다.

연방준비제도이사회 의장: 제임스 불러드와 존 윌리엄스의 노동 시장 상황에 대한 발언을 주목하세요.

실적 발표 시즌 시작: JPMorgan과 Citigroup의 실적을 통해 미국 경제의 회복력을 측정합니다.