10 ตุลาคม 2568 — ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 99 ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 153 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ราคาสินเงินสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทะลุระดับ 150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และราคาทองคำยังคงทรงตัวเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ นำตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้น โดย NVIDIA ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ Ferrari ร่วงลง 131,000 ดอลลาร์ จากการคาดการณ์ที่ระมัดระวัง ตลาดกำลังอยู่ในช่วงปรับสมดุลระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของเฟดและการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง.

ตลาดหุ้น: หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหนุนดัชนีทั่วโลก; ดัชนีนิกเคอิแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตลาดสหรัฐฯ:

ดัชนีหลักปิดตัวสูงขึ้น — ดัชนี Dow Jones +0.1%, ดัชนี S&P 500 +0.1%, และดัชนี Nasdaq +0.04%.

NVIDIA ทำกำไรได้เกือบ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล เนื่องจากความต้องการด้านการประมวลผล AI ที่แข็งแกร่งยังคงขับเคลื่อนภาคส่วนชิปอย่างต่อเนื่อง.

หุ้น Ferrari ร่วงลง 13% หลังจากออกคำแนะนำล่วงหน้าอย่างระมัดระวัง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่การบริโภคสินค้าหรูหราจะชะลอตัวลง.

เอเชียและยุโรป:

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นกว่า 1.61 ล้านล้านส่วน (TP3T) ไปอยู่ที่ 48,489 จุด ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหุ้น SoftBank Group พุ่งขึ้น 131 ล้านล้านส่วน (TP3T) หลังจากประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการด้านหุ่นยนต์ของ ABB.

ดัชนี DAX ของเยอรมนีพุ่งขึ้น 0.3% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการที่แข็งแกร่งในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม.

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด:

การลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น การเข้าซื้อกิจการของ SoftBank) ช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี.

การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเข้าสู่วันที่ 9 แล้ว ได้สร้างช่องว่างของข้อมูล ส่งผลให้ข่าวสารเฉพาะบริษัทมีผลกระทบมากขึ้น.

FX: ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างกว้างขวาง เยนอ่อนค่าลงสู่ระดับ 153

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.161 จุด ทะลุระดับ 99 ขณะที่ USD/JPY แตะระดับ 153.22 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์.

EUR/USD ร่วงลง 0.2% มาอยู่ที่ 1.1607 และ GBP/USD ลดลงมาอยู่ที่ 1.3368 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน.

ปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐาน:

สถานการณ์ทางการเมืองของญี่ปุ่น: นางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ ส่งสัญญาณว่าจะไม่สนับสนุนการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง 3.51 ล้านล้านเยนนับตั้งแต่เธอได้รับชัยชนะ.

กระแสการไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยกลับทิศทาง: การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังไม่คลี่คลาย และความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ล่าช้า ส่งผลให้สินทรัพย์ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น.

โลหะมีค่าและโลหะพื้นฐาน: เงินทะลุระดับ $50 ทองแดงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เงิน: ราคาสปอตทะลุระดับ $50/ออนซ์ เป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ โดยพุ่งขึ้นเหนือระดับ 2% ในระหว่างวัน.

ทองคำ: ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.1% มาอยู่ที่ $4,037 แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ $4,000 อย่างมั่นคง.

ทองแดง: ราคาทองแดงในตลาด LME ปรับตัวสูงขึ้น 1.511 พันล้านตัน ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางภาวะอุปทานตึงตัวอย่างต่อเนื่อง.

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

แรงผลักดันทางอุตสาหกรรม: ความต้องการจากภาคพลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเสริมสร้างบทบาทของโลหะเงินในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง.

กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยที่แตกต่างกัน: การหยุดยิงในฉนวนกาซาได้จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำไว้ชั่วคราว แต่การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลาง (ธนาคารกลางจีนซื้อทองคำสะสมเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน) ให้การสนับสนุนในระยะยาว.

พลังงานและคริปโตเคอร์เรนซี: ราคาน้ำมันทรงตัว Ethereum ร่วงลง 3.5%

น้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.091 เพนนีต่อ 3 ตัน ความผันผวนลดลงหลังจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส.

คริปโตเคอร์เรนซี: Ethereum ร่วงลง 3.5% ต่ำกว่า $4,400 ขณะที่ Bitcoin ก็ปรับตัวลงเช่นกัน เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง.

บริบทของตลาด:

การผ่อนคลายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยลดค่าพรีเมียมความเสี่ยงของน้ำมัน แต่การควบคุมอุปทานของกลุ่ม OPEC+ ช่วยจำกัดแรงกดดันด้านลบต่อราคาน้ำมัน.

ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่สูงเกินจริง ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรในสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี.

หัวข้อหลักของวันนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

รายงานการจ้างงานของแคนาดาประจำเดือนกันยายน

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ: ความล่าช้าที่ยืดเยื้ออาจทำให้การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสัปดาห์หน้าเลื่อนออกไป ส่งผลให้ความไม่แน่นอนด้านนโยบายเพิ่มสูงขึ้น.

ผู้กล่าวสุนทรพจน์จากเฟด: โปรดติดตามคำกล่าวของเจมส์ บุลลาร์ดและจอห์น วิลเลียมส์เกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงาน.

เริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการ: ผลประกอบการของ JPMorgan และ Citigroup จะเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ.