در جلسه معاملاتی روز پنجشنبه آسیا (۲۶ فوریه به وقت پکن)، طلای نقدی نزدیک به ... معامله شد. $5,175 در هر اونس پس از افزایش شدید در روز چهارشنبه. این افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضای داراییهای امن در بحبوحه اقدامات تعرفهای ایالات متحده بود که نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و تنشهای ژئوپلیتیکی را پیش از دور سوم مذاکرات هستهای ایالات متحده و ایران تشدید کرده است.
نفت خام WTI نزدیک معامله شد $65.65 در هر بشکه در ساعات اولیه صبح آسیا. قیمت نفت روز چهارشنبه پس از افزایش فراتر از انتظار ذخایر نفت خام ایالات متحده کاهش یافت. با این حال، تنشهای مداوم در خاورمیانه به محدود کردن فشار نزولی کمک کرد.
عملکرد دارایی و بررسی اجمالی بنیادی
بازارهای سهام
سهام ایالات متحده روز چهارشنبه به افزایش خود ادامه داد، که در صدر آنها سهام فناوری قرار داشت. هر سه شاخص اصلی به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته رسیدند:
- میانگین صنعتی داو جونز: +0.63%
- شاخص S&P 500: +0.81%
- کامپوزیت نزدک: +1.26%
این افزایش قیمت تا حد زیادی توسط سهام نیمههادیها پشتیبانی شد، زیرا نگرانیهای سرمایهگذاران در مورد خطرات مرتبط با هوش مصنوعی کاهش یافت و احساسات کلی بازار را بهبود بخشید.
انویدیا گزارش داد درآمد سهماهه چهارم $68.13 میلیارد, فراتر از انتظارات تحلیلگران. سهام در معاملات پس از ساعات کاری تقریباً 3% افزایش یافت و شاخص نیمههادی فیلادلفیا را پیش از انتشار درآمد، 1.6% افزایش داد. بخش نرمافزار و خدمات S&P که قبلاً ضعیف بود نیز به شدت 2.9% بهبود یافت.
در روند نزولی، سهام Lowe’s به دلیل چشمانداز ضعیف درآمد، بر سهام مرتبط با مسکن فشار آورد، در حالی که GoDaddy با افت 14.3% مواجه شد. سرمایهگذاران به دقت درآمد آتی Salesforce، Intuit و Snowflake را زیر نظر دارند تا خطرات نوسانات بازار را ارزیابی کنند.
بازار طلا
طلای نقطهای رز ۱.۱۱TP3T تا ۱TP4T ۵۲۰۲.۲۸ در هر اونس روز چهارشنبه. این اقدام در درجه اول توسط موارد زیر پشتیبانی شد:
- ایالات متحده تعرفه موقت 10% را بر کالاهای جهانی اعمال میکند و افزایش احتمالی آن در دست بررسی است.
- افزایش ابهامات پیش از دور سوم مذاکرات هستهای ایران و آمریکا
سایر فلزات گرانبها نیز افزایش قیمت داشتند:
- نقره 3.9% افزایش یافت و به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسید.
- پلاتین 7.1% افزایش یافت و بالاترین سطح خود را از 29 ژانویه نشان داد.
طبق گزارش بانک آمریکا، اگرچه جریان سرمایهگذاری طلا کند شده و ممکن است ضعف فصلی در بهار پدیدار شود، اما عدم قطعیت مربوط به تعرفهها میتواند دورههای تثبیت را کوتاه کند. این بانک پیشبینی میکند که طلا میتواند از ... فراتر رود. ۱TP4T6,000 ظرف ۱۲ ماه آینده.
بازار نفت
قیمت نفت روز چهارشنبه عملکرد متفاوتی نشان داد:
- نفت خام برنت با اندکی افزایش به $70.85 در هر بشکه رسید.
- نفت خام WTI کاهش یافت و به $65.42 در هر بشکه رسید.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) گزارش داد که موجودی نفت خام ... ۱۶ میلیون بشکه هفته گذشته، به طور قابل توجهی بالاتر از افزایش ۱.۵ میلیون بشکهای مورد انتظار بود. این افزایش به کاهش استفاده از پالایشگاهها و افزایش واردات نسبت داده شد.
با این حال، تشدید استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه برای فشار بر ایران، نگرانیهایی را در مورد اختلالات احتمالی در عرضه ایجاد کرده و تأثیر نزولی دادههای موجودی را محدود کرده است.
در همین حال:
- عربستان سعودی برای جبران خطرات احتمالی عرضه، افزایش صادرات کوتاهمدت را آغاز کرده است.
- تولیدکنندگان بزرگ اوپک پلاس در حال بررسی افزایش اندک تولید در ماه آوریل هستند
- بازارها از نزدیک مذاکرات ژنو بین آمریکا و ایران و نشست اوپک پلاس در اول مارس را زیر نظر دارند.
بازار ارز خارجی
ارزش ین ژاپن به پایینترین حد خود در دو هفته اخیر رسید ۱۵۶.۴۴ دلار پس از آنکه ژاپن دو دانشگاهی طرفدار تورمزدایی را به هیئت سیاستگذاری بانک مرکزی منصوب کرد. این اقدام نگرانیها را در مورد کند شدن سرعت افزایش نرخ بهره افزایش داد. گزارشهایی مبنی بر اینکه نخست وزیر سانای تاکایچی در مورد تشدید بیشتر سیاست پولی تردید دارد، نیز بر ین فشار وارد کرد.
The شاخص دلار آمریکا شاخص TP3T با ۰.۲۱ واحد کاهش به ۹۷.۶۹ واحد رسید، زیرا بازارها در حال ارزیابی تأثیر سیاستهای جدید تعرفهای پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر لغو یک اقدام تعرفهای اضطراری بودند.
یورو با 0.3% افزایش به $1.1806, ، زیرا معاملهگران عدم قطعیت سیاست تجاری ایالات متحده را در کنار چشمانداز نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا ارزیابی میکردند. انتظار میرود فدرال رزرو حداقل تا ژوئن نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، در حالی که بانک مرکزی اروپا ممکن است نرخ بهره را در طول سال 2026 ثابت نگه دارد.
دلار استرالیا با ۰.۹۶۱TP3T افزایش به $0.7123 پس از انتشار دادههای تورم داخلی قویتر از حد انتظار، و در عین حال سرمایهگذاران تحولات مذاکرات ایران و آمریکا را زیر نظر دارند.
