ในช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2026 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,069 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับประโยชน์หลักจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในตลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับการอ่อนค่าลงเล็กน้อยของดัชนีดอลลาร์สหรัฐจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้น หลังจากที่ประสบกับการปรับฐานในระดับสูงก่อนหน้านี้ ทองคำแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนทางเทคนิคเหนือระดับทางจิตวิทยาที่ 1,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปัจจุบัน ผู้ซื้อได้กลับมารุกในวงแคบอีกครั้งโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับปรุงเล็กน้อยในสภาพคล่องมหภาค แม้ว่าข้อจำกัดด้านเงินเฟ้อและการกดดันอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในระยะยาวยังคงมีอยู่ แต่ความอ่อนแอในระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐให้แรงผลักดันขาขึ้นเป็นระยะสำหรับราคาทองคำก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหลักในสัปดาห์นี้.

ตรงกันข้ามกับโลหะมีค่าที่มีความผันผวนแต่มีความยืดหยุ่น ตลาดพลังงานกลับบันทึกค่าพรีเมียมที่สำคัญอีกครั้งเนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเหนือ 1% ในช่วงเปิดตลาด กลับมาอยู่ใกล้ระดับ $70/บาร์เรล เนื่องจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดได้อัดฉีดค่าพรีเมียมความเสี่ยงกลับเข้าไปในราคาน้ำมัน เนื่องจากความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการควบคุมกรรมสิทธิ์และการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานมีอิทธิพลเหนือกว่าตรรกะก่อนหน้านี้ของการปรับสมดุลอุปสงค์และอุปทานในระยะสั้น เมื่อมองไปข้างหน้า แม้ว่าการประชุมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่โดฮาอาจนำมาซึ่งความคาดหวังในการผ่อนคลายทางการเงินในตลาด แต่ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานพลังงานจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันก่อนที่จะมีผลลัพธ์ทางการทูตที่สำคัญเกิดขึ้น.

ผลการดำเนินงานของตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)ปิดที่ 51,881.18 จุด ลดลงเล็กน้อย 45.02 จุด หรือ 0.09% ในระหว่างวัน หลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ดัชนีแสดงให้เห็นรูปแบบการรวมตัวในกรอบแคบๆ ต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 52,000 จุด เนื่องจากเงินทุนยังคงรักษาสมดุลระหว่างหุ้นคุณค่าแบบดั้งเดิมและหุ้นขนาดใหญ่.
• ดัชนี S&P 500 (SP500)ปิดที่ 7.35K (ประมาณ 7,350 จุด) ปรับตัวลงเล็กน้อย 3.47 จุด หรือ 0.05% ภายในวันเดียว แม้ว่าโดยรวมแล้วจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบและลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันขององค์ประกอบดัชนี แต่ตลาดโดยรวมยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.
• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1)ปิดที่ 29,399.50 จุด ปรับตัวขึ้นสวนทางกับแนวโน้ม 31.25 จุด หรือ 0.11% การแข็งค่าเฉพาะกลุ่มของสินทรัพย์เทคโนโลยีหลักกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่หนุนดัชนี Nasdaq ให้ต้านทานแรงขายในตลาดโดยรวม.

โฟกัสหุ้น

• แอปเปิล (AAPL): ซื้อขายที่ $283.78 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสวนทางกับแนวโน้มที่ 3.14% ในฐานะหุ้นบลูชิปด้านเทคโนโลยีหลัก Apple แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ดึงดูดเงินทุนอย่างมากในรอบการปรับตัวนี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค เงินทุนมีแนวโน้มที่จะไหลไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและมีจุดแข็งทางเทคโนโลยี.
• อเมซอน (AMZN): ซื้อขายที่ $232.69 เพิ่มขึ้น 2.50% บริษัทอีคอมเมิร์ซและบริการคลาวด์ยักษ์ใหญ่ยังได้รับแรงซื้อสนับสนุน ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่แตกต่างกันภายในภาคเทคโนโลยี.
• เทสลา (TSLA): ซื้อขายที่ $379.71 เพิ่มขึ้น 1.22% ราคาหุ้นยังคงผันผวนอยู่ภายในช่วงราคาสูงสุดในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่มีความยืดหยุ่นสูง.
• Google-A (GOOGL): ซื้อขายที่ $337.39 ลดลง 1.84%.
• อินเทล (INTC): ซื้อขายที่ $128.32 ลดลง 3.42% ภายในวันเดียว ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอท่ามกลางการปรับตัวขึ้นเฉพาะกลุ่มของหุ้นเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอัตราการฟื้นตัวของภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิม โดยกองทุนต่างเร่งขายหุ้นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักที่ค่อนข้างอ่อนแอออกไป.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 101.350 ลดลงเล็กน้อย 0.02% ในระหว่างวัน แม้ว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐโดยทั่วไปจะทรงตัวแกว่งตัวอยู่เหนือระดับ 101 เล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายและความคาดหวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นซ้ำๆ แต่นักลงทุนในตลาดกำลังรอตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจนขึ้นหรือแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่เฟด ทำให้แรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะสมดุลในระยะสั้น.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (ยูโรดอลลาร์สหรัฐ): ซื้อขายที่ 1.13876 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.02% ภายในวันเดียว เนื่องจากแรงกดดันด้านการเติบโตเชิงโครงสร้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในบางประเทศเศรษฐกิจหลักของยุโรปเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เงินยูโรเผชิญกับแรงต้านในการทะลุขึ้น และในปัจจุบันส่วนใหญ่กำลังทรงตัวอย่างเงียบๆ ตามการผันผวนเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน (USDJPY): ซื้อขายที่ 161.744 ราคาแทบไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน (ลดลง 0.00%) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนกิจกรรมการซื้อขายแบบ Carry Trade แม้ว่าตลาดจะจับตาดูการแทรกแซงทางวาจาหรือการปรับนโยบายเล็กน้อยจากธนาคารกลางญี่ปุ่น แต่เงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องจากภายในเหนือระดับ 161.70.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ซื้อขายที่ $4,068.20 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ลดลง $12.33 หรือ 0.30% ภายในวันเดียวกัน ราคาทองคำประสบกับการปรับตัวลงทางเทคนิคเล็กน้อยภายในช่องแนวโน้มขาขึ้นระดับสูง เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนในช่วงสั้นๆ ที่ระดับทางเทคนิคสำคัญ กองทุนที่เน้นสินทรัพย์ปลอดภัยบางแห่งจึงเลือกที่จะขายทำกำไรหลังจากราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ซื้อขายที่ $58.5785/ออนซ์ ลดลง 1.03% ภายในวันเดียวกัน เงินยังคงรักษาระดับค่าเบต้าที่สูงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการปรับตัวลงเล็กน้อยของทองคำ แรงกดดันในการขายเงินจึงเพิ่มมากขึ้น และตลาดกำลังทดสอบระดับแนวรับทางเทคนิคที่ประมาณ $58.

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD)ราคาน้ำมันซื้อขายอยู่ที่ $70.40/บาร์เรล ลดลง $0.49 หรือ 0.69% ภายในวันเดียว ราคาน้ำมันแสดงสัญญาณว่าแรงซื้อเริ่มชะลอตัวลงในระดับสูง หลังจากพุ่งขึ้นเหนือ $70 ในระดับมหภาค ตลาดกำลังประเมินราคาอย่างระมัดระวังถึงความคาดหวังด้านอุปสงค์อุตสาหกรรมทั่วโลกที่ลดลง เข้าสู่เกมที่ซับซ้อนด้วยความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของอุปทานในภูมิภาคต่างๆ เช่น ตะวันออกกลาง ซึ่งนำไปสู่โครงสร้างราคาน้ำมันที่ผันผวนในวงกว้างในระยะสั้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD)ราคาล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ $59,238 ลดลง $235 หรือ 0.40% ภายในวันเดียว.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD)ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 1,559.95 เพนนี ลดลง 9.46 เพนนี หรือ 0.601 เพนนี ในวันนี้.

5. โฟกัสวันนี้

• ไม่มี