Amillex Daily Market Commentary | Gold and Crude Oil Pressure in Asian Session Amid USD Rebound and Geopolitical De-escalation

صبح دوشنبه، ۳ آگوست ۲۰۲۶، در طول جلسه آسیا، بازارهای مالی جهانی شاهد تعادل مجدد قابل توجهی در سبد سهام خود بودند. قیمت طلای اسپات در حدود ۱.۴ تریلیون و ۴.۰۶۶.۸۵ دلار در هر اونس معامله شد. با افزایش شدید شاخص دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح یک ماهه خود، به همراه افزایش اندک انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، شتاب صعودی به وضوح سرکوب و افزایش قیمت‌ها محدود شد. همزمان، تنش‌های خارجی پس از اعلام طرف آمریکایی در آخر هفته مبنی بر موافقت با لغو اقدامات مرتبط، به شدت تغییر کرد و هر دو طرف مذاکرات را امروز از سر گرفتند. در نتیجه، حق بیمه دارایی‌های امن به سرعت از بین رفت.

فروکش کردن ناگهانی تنش‌ها، ضربه سنگینی به بازارهای انرژی وارد کرد. نفت خام WTI روز دوشنبه تقریباً با ۷۱TP3T پایین‌تر باز شد و برای مدت کوتاهی به زیر سطح ۱TP4T80 به ۱TP4T78.78/بشکه سقوط کرد و سپس با افزایش قیمت به حدود ۱TP4T80.81/بشکه رسید. در مجموع، با ظهور مجدد انتظارات تندروانه فدرال رزرو و کاهش فشارهای نزولی ناشی از ریسک‌های دنباله‌دار، بازار با کاهش نقدینگی کوتاه‌مدت مواجه است. معامله‌گران باید مذاکرات آتی و راهنمایی‌های ناشی از داده‌های قریب‌الوقوع اقتصاد کلان ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر داشته باشند.

کلاس‌های دارایی و تحلیل بنیادی

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

میانگین صنعتی داو جونز (DJI): ۵۲,۴۹۰.۲۶ (+۲۷۷.۰۵ امتیاز، +۰.۵۳۱TP3T). بخش‌های صنعتی و دفاعی سنتی به طور پیوسته بهبود یافتند و روند صعودی ناپایداری را بالای ۵۲۰۰۰ واحد حفظ کردند.
شاخص S&P 500 (SP500): 7,535.47 (+54.88 امتیاز، +0.73%). با افزایش درآمد شرکت‌های فناوری که بهتر از حد انتظار بود، شاخص پس از عبور از 7,500 واحد، به طور پیوسته افزایش یافت، زیرا ریسک‌پذیری بازار افزایش یافت.
نزدک ۱۰۰ (NQ1!): ۲۸۶۱۱.۵۰ (+۲۰۷.۲۵ امتیاز، +۰.۷۳۱TP3T). انتشار گزارش‌های درآمدی از شرکت‌های بزرگ فناوری، رشد گسترده‌تری را در بازار سهام رقم زد و خریداران همچنان کنترل کامل را در دست داشتند.

نکات برجسته سهام

آمازون (AMZN): $271.58 (+15.32% / +$36.08). نتایج قوی تجارت الکترونیک و محاسبات ابری، اعتماد به کسب درآمد از هوش مصنوعی و انعطاف‌پذیری اصلی را به طور قابل توجهی افزایش داد و جریان‌های سرمایه عظیمی را به خود جذب کرد.
گوگل/آلفابت (GOOG): $356.13 (+6.73% / +$22.47). رشد مداوم در تبلیغات در کنار بهره‌وری هزینه‌های سرمایه‌ای در هوش مصنوعی، سهام را به شدت افزایش داد.
اپل (AAPL): $308.91 (-7.35% / -$24.52). به شدت از روند صعودی گسترده‌تر فناوری فاصله گرفت، زیرا فشارهای هزینه‌های زنجیره تأمین و کاهش تقاضای سخت‌افزار منجر به خروج سرمایه سنگین و ادغام شد.
تسلا (TSLA): $311.21 (+0.76% / +$2.36). به آرامی بالای سطح $310 تثبیت شده است.
اینتل (INTC): $90.20 (-1.02% / -$0.93). فشارهای رقابتی در تجارت سنتی تراشه همچنان مانع از افزایش ارزش‌گذاری شد.

۲. بازار ارز خارجی

شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۹.۶۲۹ (-۰.۱۷۱TP3T / -۰.۱۷۳ امتیاز). دلار تحت فشار زیر ۱۰۰ باقی ماند زیرا داده‌های کلان اقتصادی ضعیف با انتظارات کاهش نرخ بهره تداخل پیدا کردند و پتانسیل جهش را محدود کردند.
یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۵۳۹۷ (+۰.۰۹۱TP3T / +۰.۰۰۱۰۳). یورو، با حمایت دلار، به آرامی بالای ۱.۱۵ نوسان کرد، هرچند که عوامل بنیادی ضعیف اروپا پتانسیل شکست را محدود کردند.
دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۶.۲۳۲ (-۰.۷۷۱TP3T / -۱.۲۲۰ امتیاز). ین به دلیل افزایش انتظارات از عادی‌سازی سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن و ورود سرمایه‌های امن، به شدت تقویت شد و جفت ارز USD/JPY را به سمت پایین سوق داد.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

فلزات گرانبها

طلای اسپات (XAUUSD): $4,057.61/oz (+0.31% / +$12.445). طلا در نزدیکی بالاترین سطوح خود بالاتر از $4,000 تثبیت شد، که تحت تأثیر انتظارات برای کاهش نرخ‌های واقعی و تقاضای ژئوپلیتیکی پایدار بود.
نقره اسپات (XAGUSD): $58.1975/oz (+0.98% / +$0.565). نقره همچنان عملکرد بهتری نسبت به طلا داشت که ناشی از بهبود تقاضای صنعتی و احساسات صعودی نسبت به فلزات گرانبها بود.

کالاها

نفت خام WTI (XTIUSD): $80.77/bbl (-6.65% / -$5.75). قیمت‌ها با کاهش حق بیمه ریسک خاورمیانه کاهش یافت، در حالی که سیگنال‌های خروجی سمت عرضه و کاهش تقاضای تولید جهانی، نفت را به شدت کاهش داد تا سطح $80 را آزمایش کند.

۴. دارایی‌های رمزنگاری‌شده و روندهای کلان

بیت کوین (BTCUSD): $63,226 (-0.43% / -$274). با کشیده شدن سرمایه به سمت سهام شرکت‌های فناوری ایالات متحده، نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال در حالت تثبیت قرار گرفت و در محدوده نزدیک به $63,000 باقی ماند.
اتریوم (ETHUSD): $1,871.53 (-0.63% / -$11.82). ضعف بازار را منعکس می‌کند، و به دنبال حمایت کف محلی زیر $1,900 است.

۵. رویدادهای کلیدی امروز