Amillex Daily Market Commentary | Gold and Crude Oil Pressure in Asian Session Amid USD Rebound and Geopolitical De-escalation

2026년 8월 3일 월요일 오전 아시아 증시 개장 시간 동안 글로벌 금융 시장에서는 상당한 포트폴리오 재조정이 이루어졌습니다. 현물 금은 온스당 약 $4,066.85에 거래되었습니다. 미국 달러 지수가 한 달 만에 최저치에서 강하게 반등하고 연준의 금리 인상 기대감이 소폭 상승하면서 상승 모멘텀은 약화되고 상승폭은 제한되었습니다. 동시에, 미국 측이 주말에 관련 조치를 취소하기로 합의했다고 발표하고 양측이 오늘 협상을 재개하면서 외부 긴장 상황이 크게 완화되었습니다. 결과적으로 안전자산 프리미엄은 급격히 사라졌습니다.

긴장이 갑작스럽게 완화되면서 에너지 시장에 큰 타격을 입혔습니다. WTI 원유는 월요일 개장과 동시에 약 7% 하락하여 배럴당 $80선 아래인 $78.78까지 떨어졌다가 회복하여 현재 $80.81 부근에서 거래되고 있습니다. 전반적으로, 연준의 매파적 기대감이 다시 부상하고 하방 위험이 완화됨에 따라 시장은 단기적인 유동성 감소에 직면하고 있습니다. 트레이더들은 향후 협상과 미국 거시경제 지표 발표를 면밀히 주시해야 합니다.

자산 유형 및 기본적 분석

1. 미국 주식 시장

지수 성과

다우존스 산업평균지수(DJI): 52,490.26 (+277.05포인트, +0.53%). 전통적인 산업 및 방어 업종은 꾸준히 반등하며 52,000포인트 이상에서 변동성이 큰 상승 추세를 유지했습니다.
S&P 500(SP500): 7,535.47 (+54.88포인트, +0.73%). 예상보다 양호한 기술주 실적에 힘입어 지수는 7,500포인트를 돌파한 후 시장의 위험 선호 심리가 급증하면서 꾸준히 상승했습니다.
나스닥 100 (NQ1!): 28,611.50 (+207.25포인트, +0.73%). 대형 기술 기업들의 실적 발표가 성장주 전반의 상승세를 이끌었으며, 강세론자들이 여전히 시장을 주도하고 있습니다.

주요 주식 종목

아마존(AMZN): $271.58 (+15.32% / +$36.08). 견조한 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 실적은 AI 수익화 및 핵심 역량에 대한 신뢰를 크게 높여 막대한 자본 유입을 이끌었습니다.
구글/알파벳(GOOG): $356.13 (+6.73% / +$22.47). 광고 수익의 꾸준한 성장과 AI 관련 자본 지출 효율성 개선이 주가를 급등시켰습니다.
애플(AAPL): $308.91 (-7.35% / -$24.52). 공급망 비용 압박과 하드웨어 수요 둔화로 인해 대규모 자본 유출과 구조조정이 발생하면서 전반적인 기술주 상승세와 크게 차이를 보였습니다.
테슬라(TSLA): $311.21 (+0.76% / +$2.36). $310 레벨 위에서 안정적으로 유지되었습니다.
인텔(INTC): $90.20 (-1.02% / -$0.93). 전통적인 반도체 사업의 경쟁 압력이 기업 가치 상승 여력을 제한했습니다.

2. 외환 시장

미국 달러 지수(DXY): 99.629 (-0.17% / -0.173포인트). 달러는 완만한 거시 경제 지표와 금리 인하 기대감이 맞물리면서 100 아래에서 압력을 받았고, 반등 가능성은 제한되었습니다.
유로/미국 달러: 1.15397 (+0.09% / +0.00103). 달러 약세에 힘입어 유로는 1.15 이상에서 소폭 등락했으나, 유럽 경제의 취약한 펀더멘털로 인해 돌파 가능성은 제한적이었다.
미국 달러/엔: 156.232 (-0.77% / -1.220 포인트). 일본은행의 정책 정상화 기대감 상승과 안전자산 유입으로 엔화 가치가 급등하면서 USD/JPY 환율이 하락했습니다.

3. 귀금속 및 원자재

귀금속

금 현물(XAUUSD): $4,057.61/온스(+0.31% / +$12.445). 금 가격은 실질 금리 하락 기대와 지속적인 지정학적 수요에 힘입어 $4,000 이상의 고점 부근에서 횡보세를 보였습니다.
은 현물(XAGUSD): $58.1975/온스(+0.98% / +$0.565). 은은 산업 수요 회복과 귀금속에 대한 낙관적인 심리에 힘입어 금보다 강세를 지속했습니다.

상품

WTI 원유(XTIUSD): $80.77/bbl (-6.65% / -$5.75). 중동 위험 프리미엄이 약화되면서 유가는 급락했고, 공급 측면의 생산량 신호와 세계 제조업 수요 둔화로 인해 유가는 $80 선을 시험했습니다.

4. 암호화 자산 및 거시적 추세

비트코인(BTCUSD): $63,226 (-0.43% / -$274). 미국 기술주로 자금이 몰리면서 암호화폐 시장 유동성이 조정 국면에 접어들자 $63,000 부근에서 횡보세를 보이고 있습니다.
이더리움(ETHUSD): $1,871.53 (-0.63% / -$11.82). 시장 약세를 반영하여 $1,900 아래에서 단기 지지선을 찾고 있습니다.

5. 오늘 주요 사건