در ۷ آوریل ۲۰۲۶، قیمت طلای نقدی در اوایل جلسه آسیا حدود ۱TP4T4,660 در نوسان بود و روندی خنثی داشت. پیچیدگی فزاینده چشمانداز بینالمللی، ریسکگریزی بازار را افزایش داده است. اگرچه طرفین در تلاشند تا از طریق مذاکرات چندجانبه به دنبال راهحلهای پایدار باشند، اما پیشرفت توافقات مرتبط هنوز با ابهامات زیادی روبرو است. این نوسان مکرر در روند دیپلماتیک، موقتاً روند صعودی طلا را در نزدیکی سطوح کلیدی کند کرده است. سرمایهگذاران با دقت آخرین سیگنالهای سیاستی از کشورهای مختلف را زیر نظر دارند و سعی میکنند تعادلی بین تقاضای پناهگاه امن و ریسک اصلاحات سطح بالا پیدا کنند، به طوری که احساسات کلی معاملات محتاطانه شده است.
در بازار نفت خام، نفت خام ایالات متحده (WTI) با قیمت $112.76 در هر بشکه بسته شد. قیمت نفت روز دوشنبه مقاومت قوی از خود نشان داد، که بخشی از آن به دلیل درک بازار از دادههای کلان اقتصادی قبلی و بخشی دیگر به دلیل انتظارات اخیر از امنیت عرضه انرژی بود. بازار انرژی در حال حاضر در مرحله حساس به نقدینگی قرار دارد و معاملهگران از نزدیک تغییرات در تعادل عرضه و تقاضای جهانی و تحولات در مناطق اصلی تولیدکننده نفت را زیر نظر دارند. در مجموع، عوامل بنیادی کالاها همچنان تحت تأثیر عوامل خارجی پیچیده قرار دارند. اگر شرایط عرضه و تقاضا همچنان محدود باشد، انتظار میرود قیمت انرژی روند ثابتی را حفظ کند، اما بازار باید نسبت به اصلاحات فنی کوتاهمدت ناشی از سودگیری در سطوح بالا محتاط باشد.
عملکرد بازار طبقات دارایی و تحلیل بنیادی
۱. بازار سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- میانگین صنعتی داو جونز (DJI): در ۴۶,۶۶۹.۸۸ گزارش شده است. در طول روز ۱۶۵.۲۱ واحد افزایش یافت، که معادل ۰.۳۶۱ واحد افزایش است. سهام شرکتهای معتبر با ارزش بالا، تحت تاثیر خرید تدافعی، به طور متوسط افزایش یافتند و بازار حمایت قوی زیر سطح ۴۷۰۰۰ را نشان میدهد.
- شاخص S&P 500 (SP500): در 6.58 هزار (تقریباً 6580) گزارش شده است. با اندکی افزایش 7.37 واحدی در طول روز، سودی معادل 0.11%. اگرچه عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی، ریسکپذیری را سرکوب کرد، اما قدرت در بخش انرژی بخشی از فشار فروش را جبران کرد و شاخص را در یک محدوده باریک در سطح بالا در نوسان نگه داشت.
- شاخص نزدک ۱۰۰ (NQ1!): گزارش شده در ۲۴۳۱۲.۰۰. کاهش ۴۶.۵۰ واحدی در طول روز، معادل ۰.۱۹۱ واحد کاهش در هر سهم. سهام فناوری رشدی تحت فشار انتظارات برای افزایش بازده اوراق خزانهداری ایالات متحده، همراه با تثبیت فنی در داراییهای اصلی هوش مصنوعی پس از اوجهای قبلی، قرار گرفتند که منجر به عملکرد ضعیفتر نسبت به بازار گستردهتر شد.
نکات برجسته سهام
- تسلا (TSLA): با قیمت ۳۵۲.۸۲ گزارش شد، که نسبت به روز قبل ۲.۱۵۱TP3T کاهش داشته است. تحت تأثیر اختلالات احتمالی زنجیره تأمین جهانی و تشدید رقابت در صنعت، سهام در نزدیکی سطح حمایت ۱TP4T350 در نوسان بود.
- اپل (AAPL): با افزایش ۱.۱۵۱ واحد به ۳ واحد، به ۲۵۸.۸۶ واحد رسید. در مقابل افزایش ریسکگریزی، رهبران جریان نقدی بالا، جریانهای سرمایهای را جذب کردند.
- سهام فناوری با ارزش بالا (مگاکاپ)سهام آمازون (AMZN) و گوگل (GOOG) به ترتیب ۱.۴۴۱TP3T و ۱.۴۳۱TP3T افزایش یافت که نشان دهنده ترجیح بازار برای شرکتهای پلتفرمی قوی در بحبوحه نوسانات کلان است.
۲. بازار ارز خارجی
- شاخص دلار آمریکا (DXY): دلار به بالای سطح ۱۰۰ بازگشت که عمدتاً به دلیل تقاضای داراییهای امن ناشی از تشدید تنشهای خاورمیانه بود، در حالی که بازار در بحبوحه تورم چسبنده، مسیر نرخ بهره “بالاتر برای مدت طولانیتر” فدرال رزرو را پیشبینی میکند.
- دلار آمریکا/ین ژاپن (USDJPY): در سطح ۱۵۹.۸۰۰ گزارش شده است، با ۰.۰۷۱TP3T افزایش. این جفت ارز به سطح روانی کلیدی ۱۶۰ نزدیک میشود. علیرغم سیگنالهای مداخله اخیر از بانک ژاپن، معاملات انتقالی همچنان فعال هستند زیرا بعید است اختلاف نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن به طور قابل توجهی کاهش یابد.
- یورو/دلار آمریکا (EUR/USD): با کاهش 0.04% به 1.15385 گزارش شد. تحت فشار دلار قویتر و انتظارات افزایش هزینههای انرژی در اروپا، یورو همچنان در حدود 1.15 تحت فشار است و نوسانات آن به طور قابل توجهی کاهش مییابد.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلای اسپات (XAUUSD): با قیمت ۱TP4T4,656.76 در هر اونس گزارش شده است. افزایش ۱TP4T6.12 در معاملات روزانه، افزایش ۰.۱۳۱TP3T را نشان میدهد. پس از رسیدن به بالاترین رکورد، طلا همچنان در سطح بالایی از تثبیت قیمت قرار دارد. خطر “اختلال در زنجیره تأمین” ناشی از درگیریهای ژئوپلیتیکی و تقاضای پوشش تورم میانمدت تا بلندمدت، حتی در بحبوحه تقویت دلار، آن را با قیمتی بالاتر معامله میکند.
- نقره اسپات (XAGUSD): با قیمت $72.758 در هر اونس گزارش شده است. با اندکی کاهش 0.02% در طول روز، عملکرد نسبتاً پایداری را نشان میدهد.
کالاها
- نفت خام (XTIUSD): با قیمت ۱TP4T113.43 در هر بشکه گزارش شده است. افزایش شدید ۰.۵۳۱TP3T در طول روز. وضعیت خاورمیانه به مرحلهای رسیده است که “ممکن است گرههای اصلی عرضه مختل شوند” و بازار برای کانالهایی مانند تنگه هرمز، حق بیمه نقدینگی را در نظر میگیرد. قیمت نفت که بالاتر از ۱TP4T110 باقی بماند، تلاشهای جهانی ضد تورم را پیچیدهتر میکند.
۴. داراییهای رمزنگاریشده و پویاییهای کلان
- بیت کوین (BTCUSD): گزارش شده در $68,859. بدون تغییر در طول روز با نوسان 0.00%. پس از نوسانات شدید قبلی، بیت کوین (BTC) وارد مرحله تثبیت قیمت زیر سطح $70,000 شده است. با عمیقتر شدن نهادگرایی، همبستگی آن با داراییهای ریسکپذیر سنتی در یک محیط ریسکگریز تا حدودی واگرا شده است.
- اتریوم (ETHUSD): با نرخ $2,114.30 گزارش شده است که نسبت به روز قبل 0.33% افزایش داشته است. ETH مقداری حرکت صعودی نشان میدهد، اما همچنان به دلیل نگرانیها در مورد کاهش فعالیت DeFi و بازگشت تورم شبکه اتریوم، محدود است.
۵. تمرکز امروز
- سفارشات کالاهای بادوام اصلی ایالات متحده ماهانه
- سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده ماهانه
- شاخص مدیران خرید آیوی کانادا
