Amillex Daily Market Review | Weak US Payrolls Dampen Rate Hike Expectations; Escalating US-Iran Tensions Keep Gold Elevated

ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รักษาระดับที่แข็งแกร่งในระดับสูง ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนทิศทางของตลาดยังคงเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานรัฐสภาอิหร่านได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิดอีกครั้งจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ทำให้เกิดการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน การหยุดชะงักของแผนการขยายตัวทำให้กลุ่ม OPEC+ เลื่อนการประเมินกำลังการผลิตออกไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ด้วยราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ระดับสูงสุด 91.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันขาขึ้นของทองคำมากยิ่งขึ้น.

เมื่อมองไปข้างหน้า การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในระยะสั้นที่จะกำหนดทิศทางของตลาด หากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น หรือภาวะชะงักงันในช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยประกอบกับความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออาจผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นไปอีก ในทางกลับกัน การผ่อนคลายความตึงเครียดใดๆ ก็อาจกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรในระดับสูง นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลกระทบจากตลาดน้ำมัน และควรระมัดระวังท่ามกลางความผันผวนในระดับสูง.

แนวโน้มของประเภทสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนี

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ปิดที่ 51,182.11 เพิ่มขึ้น 250.00 จุด (+0.49%) ดัชนีทะลุระดับ 51,000 ได้อย่างสบายๆ โดยได้รับแรงหนุนจากการประเมินราคาของตลาดในภาวะตลาดขาลงอย่างนุ่มนวล และความแข็งแกร่งของผลประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มหุ้นคุณค่า นำโดยผลการดำเนินงานที่ดีของหุ้นขนาดใหญ่.

ดัชนี S&P 500 (SP500): ที่ระดับ 7,740.08 เพิ่มขึ้น 13.35 จุด (+0.17%) ตลาดโดยรวมทรงตัวในกรอบเหนือระดับ 7,700 โดยคาดการณ์ผลประกอบการในแต่ละภาคส่วนที่อยู่ในระดับปานกลาง ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานโครงสร้างก่อนที่จะมีข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้น.

ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!) ที่ระดับ 31,155.75 เพิ่มขึ้น 94.00 จุด (+0.30%) การคาดการณ์ผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีและการประเมินมูลค่าหุ้นในระดับสูงยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ดัชนีทรงตัวอยู่เหนือระดับ 31,000 อย่างแน่นหนา.

จุดเด่นของหุ้น

แอปเปิล (AAPL): ราคาหุ้นอยู่ที่ $333.69 เพิ่มขึ้น 1.02% โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการของผู้ใช้งานที่คงที่และกระแสเงินสดจากธุรกิจฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่ง ทำให้ราคาหุ้นทรงตัวอยู่เหนือ $330.
เทสลา (TSLA): ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 4.65% เมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยนำหน้าการเพิ่มขึ้นอื่นๆ หุ้นดังกล่าวได้รับความสนใจซื้ออย่างมากจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ความแข็งแกร่งของสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภค และการประเมินมูลค่าใหม่ของเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ.
อักษรย่อ (GOOG): ราคาอยู่ที่ $340.35 เพิ่มขึ้น 1.62% เส้นทางการสร้างรายได้จาก AI ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยรักษาระดับโมเมนตัมขาขึ้นที่สูงไว้ได้.
อเมซอน (AMZN): ราคาอยู่ที่ $251.52 เพิ่มขึ้น 1.33% ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของคลาวด์ที่ชะลอตัวลดลง ทำให้เงินทุนไหลกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มค้าปลีกและคลาวด์นี้.

อินเทล (INTC): ที่ $119.33 ลดลง 0.56% ความแตกต่างเชิงโครงสร้างภายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทำให้ผู้ผลิตชิปรายเดิมเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังการผลิตและความต้องการด้านเงินลงทุน (CapEx).

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ที่ระดับ 101.952 ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.03% ดอลลาร์ผันผวนในกรอบแคบมากต่ำกว่า 102 เนื่องจากขาดทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของเฟดในอนาคต ทำให้ตลาดอยู่ในโหมดรอสังเกตการณ์.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ที่ระดับ 1.12470 ลดลง 0.01% ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้จำกัดโมเมนตัมขาขึ้น ทำให้เงินยูโรเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รอบ 1.1250.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ที่ระดับ 157.784 ลดลง 0.02% ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่สูงขึ้นได้จำกัดการฟื้นตัวของเงินเยนอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้คู่เงินเยนทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 158.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ราคาทองคำอยู่ที่ $4,148.03/ออนซ์ เพิ่มขึ้น $7.51 (+0.18%) ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ $4,100 อย่างมั่นคง ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์การขยายงบดุลของธนาคารกลางทั่วโลกยังคงสร้างค่าพรีเมียมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่งให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนนี้.
เงินสปอต (SILVER): ที่ระดับ $60.824/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.62% เมื่อทะลุผ่านระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $60 แล้ว เงินก็ทำผลงานได้ดีกว่าทองคำ เนื่องจากความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมและการไหลเวียนของโลหะมีค่าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสอดคล้องกัน.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ (XTIUSD): ราคาน้ำมันที่ $92.45/บาร์เรล ลดลง $1.02 (-1.09%) การปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเหนือ $90 สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างการคาดการณ์ความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านอุปทาน ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรในระยะสั้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและแนวโน้มระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): ที่ระดับ $86,437 ลดลง 0.08% ราคา BTC ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคา $86,000–$87,000 เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับสภาพคล่องในระดับมหภาคเริ่มทรงตัว เงินทุนจึงเคลื่อนเข้าสู่การซื้อขายในกรอบราคาและการปรับตำแหน่งการลงทุน.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ราคาอยู่ที่ $2,727.43 เพิ่มขึ้น 0.03% โดยราคาได้สร้างฐานใกล้แนวรับสำคัญที่ $2,700 กิจกรรมบนบล็อกเชนและความต้องการ dApp อยู่ในช่วงฟื้นตัว/สังเกตการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของตลาด.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้