เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4,660 ดอลลาร์ในช่วงต้นของช่วงซื้อขายในเอเชีย โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของสถานการณ์ระหว่างประเทศได้เพิ่มความระมัดระวังต่อความเสี่ยงในตลาด แม้ว่าฝ่ายต่างๆ จะพยายามแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาพหุภาคี แต่ความคืบหน้าของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนมากมาย ความผันผวนซ้ำๆ ในกระบวนการทางการทูตนี้ได้ลดทอนแรงผลักดันขาขึ้นของทองคำใกล้ระดับสำคัญลงชั่วคราว นักลงทุนกำลังจับตาดูสัญญาณนโยบายล่าสุดจากประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิด พยายามหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความเสี่ยงจากการปรับฐานในระดับสูง โดยโดยรวมแล้ว sentiment การซื้อขายจึงระมัดระวังมากขึ้น.

ในตลาดน้ำมันดิบ น้ำมันดิบสหรัฐฯ (WTI) ปิดที่ 112.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันแสดงความแข็งแกร่งอย่างมากในวันจันทร์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดได้วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคก่อนหน้านี้ และอีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังล่าสุดเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอุปทานพลังงาน ตลาดพลังงานในปัจจุบันอยู่ในช่วงที่อ่อนไหวต่อสภาพคล่อง โดยผู้ค้ากำลังจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของสมดุลอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก และการพัฒนาในภูมิภาคผลิตน้ำมันที่สำคัญอย่างใกล้ชิด โดยรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานของสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่ซับซ้อน หากสภาวะอุปสงค์และอุปทานยังคงตึงตัว ราคาน้ำมันคาดว่าจะรักษาระดับแนวโน้มที่คงที่ แต่ตลาดควรระมัดระวังการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้นที่เกิดจากการทำกำไรในระดับสูง.

ประสิทธิภาพของตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มสินทรัพย์

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)รายงาน ณ จุด 46,669.88 เพิ่มขึ้น 165.21 จุด ในระหว่างวัน คิดเป็นกำไร 0.36% หุ้นบลูชิปที่มีมูลค่าสูงฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยตลาดแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่ำกว่าระดับ 47,000.
• ดัชนี S&P 500 (SP500)รายงานอยู่ที่ 6.58K (ประมาณ 6,580) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 7.37 จุดระหว่างวัน เพิ่มขึ้น 0.11% แม้ว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์จะกดดันความต้องการลงทุน แต่ความแข็งแกร่งในภาคพลังงานได้ชดเชยแรงขายบางส่วน ทำให้ดัชนียังคงผันผวนอยู่ในช่วงระดับสูงแคบๆ.
• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!)รายงาน ณ เวลา 24,312.00 ลดลง 46.50 จุดระหว่างวัน หรือลดลง 0.19% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังว่าผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะสูงขึ้น ประกอบกับการปรับฐานทางเทคนิคของสินทรัพย์ AI หลักหลังจากทำจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวม.

จุดเด่นของหุ้น

• เทสลา (TSLA)รายงานราคาอยู่ที่ 352.82 ลดลง 2.15% ในระหว่างวัน ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับแนวรับ $350.
• แอปเปิล (AAPL)รายงานราคาอยู่ที่ 258.86 เพิ่มขึ้น 1.15% ท่ามกลางภาวะที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้น บริษัทที่มีกระแสเงินสดสูงจึงดึงดูดเงินทุนไหลเข้า.
• หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่หุ้น Amazon (AMZN) และ Google (GOOG) ปรับตัวขึ้น 1.44% และ 1.43% ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดสำหรับบริษัทแพลตฟอร์มที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาค.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): รายงานอยู่ที่ 100.038 เพิ่มขึ้น 0.05% ดอลลาร์กลับขึ้นมาเหนือระดับ 100 อีกครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในระยะยาวท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน (USDJPY)รายงานอยู่ที่ 159.800 เพิ่มขึ้น 0.07% คู่เงินนี้กำลังเข้าใกล้ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 160 แม้จะมีสัญญาณการแทรกแซงล่าสุดจากธนาคารกลางญี่ปุ่น แต่การเทรดแบบ Carry Trade ยังคงคึกคัก เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นไม่น่าจะแคบลงอย่างมีนัยสำคัญ.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (ยูโรดอลลาร์สหรัฐ)รายงานอยู่ที่ 1.15385 ลดลง 0.04% เนื่องจากแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังว่าต้นทุนพลังงานในยุโรปจะสูงขึ้น ยูโรจึงยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ระดับประมาณ 1.15 โดยความผันผวนลดลงอย่างมาก.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD)รายงานราคาทองคำอยู่ที่ 4,656.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 6.12 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน คิดเป็นกำไร 0.131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงการทรงตัวในระดับสูง ความเสี่ยงจาก "การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน" จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อในระยะกลางถึงระยะยาว ทำให้ราคาทองคำยังคงซื้อขายในราคาสูงกว่าราคาตลาด แม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นก็ตาม.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD)รายงานราคาอยู่ที่ $72.758 ต่อออนซ์ ลดลงเล็กน้อย 0.02% ในระหว่างวัน แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างคงที่.

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ (XTIUSD)รายงานราคาน้ำมันอยู่ที่ $113.43 ต่อบาร์เรล ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 0.53% ในระหว่างวัน สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้พัฒนาไปสู่ขั้นที่ “จุดเชื่อมต่ออุปทานที่สำคัญอาจหยุดชะงัก” และตลาดกำลังประเมินราคาโดยคำนึงถึงค่าพรีเมียมสภาพคล่องสำหรับช่องทางต่างๆ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่เหนือ $110 ยิ่งทำให้ความพยายามต่อต้านเงินเฟ้อทั่วโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD)รายงานอยู่ที่ $68,859 ราคาไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน มีความผันผวน 0.00% หลังจากความผันผวนอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ BTC ได้เข้าสู่ช่วงการรวมตัวต่ำกว่าระดับ $70,000 เมื่อการลงทุนจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น ความสัมพันธ์กับสินทรัพย์เสี่ยงแบบดั้งเดิมจึงเริ่มแตกต่างออกไปบ้างในสภาวะที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD)รายงานราคาอยู่ที่ $2,114.30 เพิ่มขึ้น 0.33% ในระหว่างวัน ETH แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมการฟื้นตัวบ้าง แต่ยังคงถูกจำกัดด้วยความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของกิจกรรม DeFi และการกลับมาของภาวะเงินเฟ้อในเครือข่าย Ethereum.

5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้

• คำสั่งซื้อสินค้าคงทนหลักของสหรัฐฯ รายเดือน
• คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ รายเดือน
• แคนาดา ไอวีย์ พีเอ็มไอ