ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 ในช่วงต้นของตลาดเอเชีย ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกแสดงแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากนโยบายมหภาคและการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,346 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยได้รับอิทธิพลหลักจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเกินคาด ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดลง ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับราคาทองคำ แม้ว่าการขายทำกำไรใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จะนำไปสู่การปรับฐานเล็กน้อย แต่โครงสร้างขาขึ้นของทองคำยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและการไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย.

ในขณะเดียวกัน ค่าพรีเมียมความเสี่ยงในตลาดน้ำมันดิบก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 78.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในส่วนของข่าวสาร สถานการณ์ที่ติดขัดในตะวันออกกลางและการเจรจาทางการทูตที่หยุดชะงัก รวมถึงเงื่อนไขเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ได้เพิ่มความกังวลด้านอุปทานโดยตรง หากความพยายามทางการทูตในตะวันออกกลางยังคงไร้ผล ความเสี่ยงด้านอุปทานจะยังคงสนับสนุนความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันในกรอบแคบๆ ขณะเดียวกัน ตลาดทองคำจะจับตาดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงอย่างใกล้ชิด เพื่อยืนยันวิวัฒนาการเพิ่มเติมของความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย.

ประสิทธิภาพของสินทรัพย์แต่ละประเภทและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• ดัชนีประสิทธิภาพ
  • ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ระดับ 54,042.39 จุด เพิ่มขึ้น 152.00 จุด (+0.28%) โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและหุ้นขนาดใหญ่ ทำให้ดัชนียังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งใกล้ระดับ 54,000 จุด.
  • ดัชนี S&P 500 (SP500): ดัชนีอยู่ที่ 7,757.27 ลดลง 3.06 จุด (-0.04%) ดัชนีซื้อขายในกรอบแคบๆ ใกล้ระดับสูงสุดในอดีตที่ประมาณ 7,750 ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ในปลายสัปดาห์นี้.
  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 (NQ1!) ที่ระดับ 29,881.00 เพิ่มขึ้น 46.25 จุด (+0.16%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแสดงแนวโน้มที่แตกต่างออกไป โดยดัชนีสร้างโมเมนตัมเพื่อสร้างแนวรับก่อนถึงระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 30,000.
• จุดเด่นของหุ้นรายตัว
  • เทสลา (TSLA): ที่ระดับ $328.58 ราคาพุ่งขึ้น 2.83% ในฐานะผู้นำตลาด หุ้นดังกล่าวได้รับเงินทุนไหลเข้าจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการทะลุแนวต้านทางเทคนิคในระดับสูง.
  • อินเทล (INTC): ที่ระดับ $101.65 เพิ่มขึ้นเป็น 1.84% การฟื้นตัวของมูลค่าในภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ยังคงดำเนินต่อไป โดยหุ้นยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $100 อย่างมั่นคง.
  • อัลฟาเบท / กูเกิล (กู๊ก): ที่ราคา $354.30 ลดลง 0.96% เนื่องจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น ทำให้หุ้นมีการปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้.
  • Apple (AAPL) และ Amazon (AMZN): ที่ราคา $313.33 (+0.29%) และ $274.48 (+0.82%) ตามลำดับ ทั้งสองราคามีการซื้อขายอย่างมั่นคง ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดโดยรวมในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ที่ระดับ 99.643 เพิ่มขึ้น 0.04% ดัชนีดอลลาร์ผันผวนอย่างใกล้ชิดระหว่าง 99.50 และ 100.00 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้กิจกรรมในตลาดมีความระมัดระวัง ส่งผลให้ความผันผวนโดยรวมลดลง.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ที่ระดับ 1.15555 ลดลง 0.03% เงินยูโรทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 1.1550 เนื่องจากท่าทีรอติดตามนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอในภูมิภาค ทำให้แรงผลักดันขาขึ้นถูกจำกัด.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ที่ระดับ 157.916 เพิ่มขึ้น 0.07% ความคาดหวังเกี่ยวกับส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นมีอิทธิพลเหนือกว่า ส่งผลให้คู่เงินนี้มุ่งหน้าสู่ระดับ 158.00 ความต้องการซื้อขายเก็งกำไรและการที่เงินเยนเริ่มหมดความน่าดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยชั่วคราว ทำให้เงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

• โลหะมีค่า
  • ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ราคาทองคำอยู่ที่ $4,338.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.07% ราคาทองคำทรงตัวอย่างมั่นคงภายในกรอบราคาสูงเหนือ $4,300 ดอลลาร์ แม้จะมีต้นทุนการถือครองในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูง แต่การจัดสรรระยะยาวและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งเมื่อราคาลดลง.
  • ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ที่ระดับ $63.74/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.28% เงินมีผลการดำเนินงานดีกว่าทองคำเล็กน้อย โดยได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังด้านอุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมและการปรับสมดุลอัตราส่วนทองคำต่อเงิน ซึ่งแกว่งตัวอยู่ที่ระดับสูงระหว่าง $63 และ $64.
• สินค้าโภคภัณฑ์
  • ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ที่ระดับ $79.00/บาร์เรล ราคาดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 2.23% ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและความไม่แน่นอนของอุปทานถูกนำมาพิจารณาอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเข้าใกล้ระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $80 พร้อมกับเบี้ยประกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD): ที่ระดับ $64,980 เพิ่มขึ้น 0.19% บิตคอยน์สร้างฐานแคบๆ รอบ $65,000 เนื่องจากสภาพคล่องมหภาคทั่วโลกกำลังปรับราคาใหม่ ความต้องการความเสี่ยงจึงยังคงระมัดระวัง ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ด้วยความผันผวนต่ำ.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ที่ระดับ $1,913.65 เพิ่มขึ้น 0.24% Ethereum ฟื้นตัวเล็กน้อยไปพร้อมกับตลาดโดยรวม สร้างฐานการรวมตัวกันต่ำกว่า $1,900 ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแบบดั้งเดิมยังคงอยู่ในระดับสูง.

5. เหตุการณ์น่าจับตาในวันนี้

• ไม่มี