22 ตุลาคม 2568 — เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 0.04% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดตลอดกาลระหว่างวันก่อนที่จะปรับตัวลง ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงกดดัน โดยราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $4,200 และราคาเงินร่วงลงมากกว่า 6% สกุลเงินดิจิทัลก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $108,000 ความเชื่อมั่นของตลาดอยู่บนพื้นฐานของการต่อสู้ระหว่าง “การคาดการณ์ข้อมูลเงินเฟ้อ” และ “ความแตกต่างของฤดูกาลประกาศผลประกอบการ”

ตลาดสหรัฐฯ: การซื้อขายในกรอบแคบ ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคและแนวทางการคาดการณ์ผลประกอบการ

ดัชนี: ดาวโจนส์ +0.02%, S&P 500 +0.03%, แนสแด็ก –0.04% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันในระยะสั้น.

ผลการดำเนินงานของภาคส่วน: หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน ขณะที่การขายทำกำไรฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลง.

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

ภาวะขาดข้อมูล: การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนล่าช้าออกไปเป็นวันที่ 24 ตุลาคม ซึ่งยิ่งเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น.

จุดสนใจด้านผลประกอบการ: คาดว่าผลประกอบการหลังปิดตลาดของ Tesla และ IBM จะเป็นตัวกระตุ้นตลาดในระยะสั้น.

เอเชียแปซิฟิกและยุโรป: ดัชนีนิกเคอิปรับตัวลงหลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองเริ่มจางลง

ดัชนี Nikkei 225: เปิดตลาดสูงขึ้น 11 จุด (3T) ที่ 49,675 (ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์) แต่ปิดตลาดสูงขึ้นเพียง 0.21 จุด (3T) ที่ 49,316.

ข้อคิดเชิงนโยบาย: หลังจากการเลือกตั้งนางสาวซานาเอะ ทาคาอิจิเป็นนายกรัฐมนตรี ความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์เชิงบวกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังและนโยบายการเงินได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นบางส่วนแล้ว ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไร.

ยุโรป:

ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.121% ใน 3 เดือน และดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 0.181% ใน 3 เดือน โดยหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศ (โดยเฉพาะ Rheinmetall) เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น.

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.11 จุด มาอยู่ที่ 98.77; เงินเยนทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 150 เยน.

โลหะมีค่าและคริปโตเคอร์เรนซี: ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง การปรับตัวลงทางเทคนิคทวีความรุนแรงขึ้น

ทองคำ: ราคาทองคำสปอตลดลงต่ำกว่า $4,200/ออนซ์ ลดลงกว่า 1.5% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม.

ปัจจัยขับเคลื่อน: การผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ส่งผลให้เกิดการขายสินทรัพย์ระยะยาวและการขายทางเทคนิค.

เงิน: ราคาร่วงลง 6.32% มาอยู่ต่ำกว่า $49 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น.

คริปโตเคอร์เรนซี: บิตคอยน์ -3% เหลือ $107,000; อีเธอเรียม -4% ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ลดลงขยายไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล.

สินค้าโภคภัณฑ์: ราคาน้ำมันฟื้นตัวเล็กน้อย แต่อุปทานส่วนเกินยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล

น้ำมัน: น้ำมันดิบเบรนท์ +0.8% เป็น $61.5/บาร์เรล ตามมาด้วยน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวสูงขึ้น.

ระยะสั้น: การผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยหนุนการฟื้นตัว แต่คำเตือนเรื่องอุปทานล้นตลาดของ IEA ยังคงส่งผลกระทบต่อแนวโน้มระยะกลาง.

ประเด็นสำคัญประจำวันนี้

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนกันยายน

สัญญาณนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น: จับตาดูว่าคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิจะผลักดันนโยบายสไตล์ "อาเบะโนมิกส์" อย่างไร.

คำปราศรัยของ ECB: คำกล่าวของประธานลาการ์ดอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินยูโร.