Amillex Daily Market Review | Strong Non-Farm Payrolls Slump Gold Prices, Middle East Tensions Boost Oil Prices

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ราคาทองคำสปอตเผชิญกับแรงขายหลังจากตลาดเอเชียเปิดทำการในวันจันทร์ โดยราคาร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 4,620 เหรียญสหรัฐ และแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันอยู่ที่ 4,614 เหรียญสหรัฐ การลดลงนี้เกิดจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยมีการเพิ่มงานใหม่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2567 ส่งผลให้ตลาดปรับลดความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แม้ว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีอยู่ แต่แรงกดดันขาขึ้นต่อราคาทองคำเพิ่มขึ้นภายใต้แรงกดดันสองด้าน ได้แก่ ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ในระยะสั้น ความแข็งแกร่งของระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 4,600 เหรียญสหรัฐ จะเผชิญกับการทดสอบอย่างหนัก.

ตรงกันข้ามกับแนวโน้มขาลงที่ผันผวนในตลาดทองคำ ตลาดน้ำมันดิบกลับปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 31,000 จุดในช่วงต้นวันนี้ โดยทรงตัวอยู่เหนือ 1,000 จุดเหนือ 1,000 จุด ส่วนใหญ่เป็นเพราะความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งดึงดูดความสนใจของตลาดอย่างมากต่อความมั่นคงด้านอุปทานของภูมิภาคผลิตพลังงานที่สำคัญในตะวันออกกลาง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงติดขัดในประเด็นหลัก ความเชื่อมั่นในตลาดพลังงานจึงยังคงตึงตัว ในอนาคต จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด หากความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอีก ราคาน้ำมันอาจยังคงผันผวนในระดับสูง ในขณะที่ราคาทองคำอาจร่วงลงอย่างรุนแรงท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างการซื้อเพื่อหลบภัยและการคาดการณ์นโยบาย.

แนวโน้มตลาดและการวิเคราะห์พื้นฐานของสินทรัพย์ต่างๆ

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): รายงานอยู่ที่ 46,504.67 ลดลง 61.07 จุดในระหว่างวัน หรือลดลง 0.13% หุ้นคุณค่าถ่วงน้ำหนักมีผลการดำเนินงานอ่อนแอท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค โดยดัชนีผันผวนอยู่ใกล้ระดับสำคัญที่ 46,500 สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนต่อภาคส่วนวัฏจักรแบบดั้งเดิม.
ดัชนี S&P 500 (SP500): รายงานอยู่ที่ประมาณ 6,580 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.11% ในระหว่างวัน แม้ตลาดโดยรวมจะผันผวน แต่ดัชนี S&P ยังคงอยู่ในช่วงระดับสูงสุดในอดีต แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดในความสามารถในการทำกำไรของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อที่ผันผวน.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!) รายงาน ณ เวลา 24,159.00 เพิ่มขึ้น 0.12% ในระหว่างวัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตได้พักตัวลงบ้างจากความคาดหวังว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะลดลงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วโมเมนตัมขาขึ้นถูกจำกัดด้วยแรงกดดันด้านกฎระเบียบและการถกเถียงเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI.

โฟกัสหุ้น

เทสลา (TSLA): รายงานราคาหุ้นอยู่ที่ $360.59 ลดลงอย่างมากถึง 5.42% เนื่องจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในด้านอำนาจการกำหนดราคาในอุตสาหกรรม ทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ.
แอปเปิล (AAPL): รายงานราคาอยู่ที่ $255.92 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.11% ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหลัก แอปเปิลแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างมาก โดยเงินทุนไหลกลับมายังเป้าหมายกระแสเงินสดคุณภาพสูงเช่นนี้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวน.
อินเทล (INTC): รายงานราคาอยู่ที่ $50.38 เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 4.89% โดยได้รับแรงหนุนหลักมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับการอุดหนุนเพิ่มเติมจากกฎหมายชิป และแนวโน้มเชิงบวกสำหรับห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): รายงานอยู่ที่ 100.224 เพิ่มขึ้น 0.04% ในระหว่างวัน ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดและการกำหนดราคาของตลาดเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย "สูงขึ้นในระยะยาว" ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้หนุนให้ดอลลาร์ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 100.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: รายงานอยู่ที่ 1.15142 โดยส่วนใหญ่ทรงตัวระหว่างวัน ได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางยุโรป และการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในยูโรโซน ส่งผลให้เงินยูโรแสดงรูปแบบการรวมตัวตามปกติต่ำกว่าระดับแนวต้าน 1.16.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: รายงานอยู่ที่ 159.772 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.09% ในระหว่างวัน อัตราแลกเปลี่ยนกำลังเข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ 160 แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซง แต่แนวโน้มการไหลออกของเงินทุนจากเงินเยนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากกิจกรรมการซื้อขายเก็งกำไร (carry trade) ที่สำคัญ.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): รายงานราคาทองคำอยู่ที่ $4,622.08 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงอย่างรวดเร็ว $54.04 ดอลลาร์ในระหว่างวัน คิดเป็นลดลง 1.16% หลังจากที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรอบก่อนหน้า การขายทำกำไรจึงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และภาวะเงินดอลลาร์แข็งค่าทำให้ความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงลดลงชั่วคราว.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): รายงานราคาที่ $72.230/ออนซ์ ลดลง 1.07% ความผันผวนสูงของราคาสินเงินปรากฏขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับอิทธิพลในระยะสั้นจากการปรับเปลี่ยนความคาดหวังด้านอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม และการปรับฐานทางเทคนิคที่นำโดยราคาทองคำ.

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): รายงานราคาน้ำมันอยู่ที่ $113.13/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.80% ในระหว่างวัน ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลให้ราคาน้ำมันมีความเสี่ยงสูงขึ้น โดยราคาทรงตัวอยู่เหนือ $110 ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อจากการนำเข้าทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น.

4. สินทรัพย์คริปโต

บิตคอยน์ (BTCUSD): รายงานราคาอยู่ที่ $69,253 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.37% ในระหว่างวัน หลังจากที่ผันผวนอย่างมากในช่วงต้นวัน บิตคอยน์กำลังอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบซิกแซกใกล้ระดับ $70,000 ซึ่งสะท้อนลักษณะของการรวมตัวในกรอบแคบๆ หลังจากการลดภาระหนี้.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): รายงานราคาที่ $2,121.83 เพิ่มขึ้น 0.60% ในระหว่างวัน ETH มีประสิทธิภาพดีกว่า BTC เล็กน้อย แต่เนื่องจากความอ่อนไหวต่อปัจจัยมหภาคของแอปพลิเคชันในระบบนิเวศ ทำให้แนวโน้มโดยรวมยังคงถูกกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรและการคาดการณ์เกี่ยวกับการตึงตัวของสภาพคล่อง.

5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้