เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 ตลาดการเงินโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความคาดหวังที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ในช่วงต้นของตลาดเอเชียในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,289.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.75-4.00 และคำกล่าวที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องจากผู้กำหนดนโยบาย ทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้แข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน และทำให้ราคาทองคำลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันพุธ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น การต่อสู้ที่ต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยา 4,300 ดอลลาร์สหรัฐจึงทวีความรุนแรงขึ้น โดยยังคงมีการขายทำกำไรในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง.
ในขณะเดียวกัน ตลาดน้ำมันดิบแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการต้านทานการลดลง โดยราคาน้ำมัน WTI ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 92.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายช่วงต้น ราคาถูกกดดันจากทั้งท่าทีของบุคคลทางการเมืองและการสนับสนุนจากแถลงการณ์ทางการทูต เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองผันผวนระหว่างการเผชิญหน้าและความไม่แน่นอนทางการทูต ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านอุปทานสำหรับน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางจึงยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ หากมองไปข้างหน้า ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาในอนาคตสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม ราคาทองคำอาจทดสอบระดับที่ต่ำกว่าอีกครั้ง ในทางกลับกัน พลวัตทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ละเอียดอ่อนในตะวันออกกลางจะยังคงเป็นเสาหลักสำคัญที่สนับสนุนราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูงขึ้นต่อไป.
ประสิทธิภาพของสินทรัพย์แต่ละประเภทและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนีประสิทธิภาพ
•ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ปิดที่ 51,517.16 ลดลง 352.04 จุด (-0.68%) ในวันนี้ ดัชนีเผชิญแนวต้านเหนือ 51,500 โดยมีการปรับฐานในระดับสูงเนื่องจากหุ้นกลุ่มมูลค่าขนาดใหญ่ (mega-cap value stocks) อ่อนตัวลง.
•ดัชนี S&P 500 (SP500): ที่ระดับ 7,712.50 ลดลง 4.65 จุด (-0.06%) ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงเล็กน้อยด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลง โดยมีแรงผลักดันที่รุนแรงขึ้นใกล้ระดับ 7,700 เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าสู่ภาคส่วนที่เน้นความปลอดภัยมากขึ้น.
•ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): ราคาอยู่ที่ 30,727.50 ลดลง 37.25 จุด (-0.12%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยนักลงทุนรอปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนกว่านี้.
โฟกัสหุ้น
•แอปเปิล (AAPL): ที่ $337.02 ลดลง 0.80% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่แสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดย Apple ยังคงรักษาระดับการทรงตัวเหนือ $330.
•กูเกิล (GOOG): ราคาอยู่ที่ $334.98 ลดลง 3.58% แรงกดดันจากการหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรมและการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลทำให้ Google ตกต่ำกว่าหุ้นกลุ่มบลูชิป.
•อเมซอน (AMZN): ณ วันที่ $ ราคาอยู่ที่ 249.27 ลดลง 2.24% ความผันผวนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความคาดหวังด้านความต้องการคลาวด์ทำให้เกิดการปรับตัวลงชั่วคราว.
- ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
•ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ที่ระดับ 101.143 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.03% ในวันนี้ ดอลลาร์ซื้อขายในทิศทางอ่อนตัวเล็กน้อย ในขณะที่ความคาดหวังของเฟดยังคงเป็นกลาง การเบี่ยงเบนสภาพคล่องทำให้ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รอบ 101.
•ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ที่ระดับ 158.209 ลดลง 0.05% ความคาดหวังอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับนโยบายเป็นปกติของธนาคารกลางญี่ปุ่นทำให้ค่าเงินเยนทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 158.
•ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ที่ระดับ 1.13793 ลดลง 0.03% เงินยูโรทรงตัวอยู่ต่ำกว่า 1.14 อย่างแน่นหนา ขาดแรงผลักดันที่จะทะลุขึ้นท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานของยุโรปที่อยู่ในระดับปานกลาง.
- โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
•ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ $4,287.61/ออนซ์ ทรงตัวในวันนี้ (+0.00%) ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่ำกว่าแนวต้านสำคัญ เนื่องจากตลาดเข้าสู่โหมดรอสังเกตการณ์หลังจากที่ความเสี่ยงลดลง.
•ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): 64.103 需求端获利盘幅回吐。
สินค้าโภคภัณฑ์
•น้ำมันดิบ (XTIUSD): ที่ระดับ $95.22/บาร์เรล ลดลง 1.23% ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดและการลดลงของเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงใกล้ระดับสำคัญ $95.
- สินทรัพย์คริปโตและแนวโน้มมหภาค
•บิตคอยน์ (BTCUSD): ราคาปิดที่ $84,357 ลดลง 0.03% ในวันนี้ โดยยังคงรักษาระดับการเคลื่อนไหวทางเทคนิคไว้ที่ระดับสำคัญ $84k เนื่องจากแรงขายทำกำไรก่อนหน้านี้ลดลงแล้ว.
•อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ที่ระดับ $2,687.42 เพิ่มขึ้น 0.13% สินทรัพย์ดิจิทัลแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพที่ค่อนข้างดี โดยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเชิงโครงสร้างท่ามกลางความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไป.
5.เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจที่ควรจับตาในวันนี้
•การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและอัตราการว่างงานของออสเตรเลีย
•การประเมินนโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการแถลงข่าวของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB)
•ยอดขายปลีกหลักของแคนาดาแบบรายเดือน และยอดขายปลีกแบบรายเดือน
•จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ
