30 ตุลาคม 2025 — เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นทั่วทั้งกระดาน โดยมูลค่าตลาดของ Nvidia ทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เป็นบริษัทแรกของโลกที่บรรลุเป้าหมายนี้ สินทรัพย์ปลอดภัยฟื้นตัว โดยราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ กลับมาอยู่ที่ระดับ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาทองแดงในตลาด LME ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เช้าตรู่ของวันนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุด ตามที่คาดการณ์ไว้ และประกาศว่าจะยุติมาตรการกระชับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม.

หุ้นสหรัฐฯ: Nvidia มีมูลค่าตลาดแตะ 145 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นำหน้าการปรับตัวขึ้น

ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.61 จุดใน 3 วันที่ผ่านมา, S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.21 จุดใน 3 วันที่ผ่านมา, และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.21 จุดใน 3 วันที่ผ่านมา โดยทั้งสามดัชนีทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน.

Nvidia มียอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยทะลุ 5% และ $1 ล้านล้านภายในเวลาเพียงสี่เดือน ทำให้ยอดผู้ใช้งานรวมทะลุ $5 ล้านล้านไปแล้ว.

ภาคส่วนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด:

เซมิคอนดักเตอร์: AMD +3%, Micron +4%

อุตสาหกรรม: Caterpillar +9%

ข้อมูลทางการเงิน: UBS +4%

หุ้นที่ร่วงลง: Fiserv ร่วงลง 44% (แนวโน้มในอนาคตอ่อนแอ) Boeing ร่วงลงกว่า 3% (ความล่าช้าของโครงการ 777X).

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

ความเฟื่องฟูของ AI: Bellwether Wealth ตั้งข้อสังเกตว่า “การแข่งขันด้าน AI” ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลค่าหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น.

ความคาดหวังด้านนโยบาย: ตลาดได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุด ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวคิดเรื่องการผ่อนคลายสภาพคล่อง.

โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำฟื้นตัว ทองแดงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ราคาทองคำสปอตปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1% สู่ระดับ $4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พลิกกลับมาเอาชนะช่วงขาลงสามวันที่ผ่านมา.

ราคาสปอตเงินพุ่งขึ้น 2% เป็น $48.05/ออนซ์.

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การฟื้นตัวทางเทคนิค: ราคาทองคำได้รับแรงสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งใกล้ระดับ $3,900 โดยการซื้อคืนสถานะขายชอร์ตช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้น.

การป้องกันความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ: นักลงทุนบางส่วนแสวงหาความปลอดภัยก่อนการตัดสินใจของเฟด.

โลหะพื้นฐาน:

ราคาทองแดงในตลาด LME ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 11,000 ล้านตัน ทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานเพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาการดำเนินงานในเหมืองขนาดใหญ่หลายแห่ง.

น้ำมันดิบ:

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นลงในกรอบแคบ เนื่องจากมาตรการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และความต้องการที่อ่อนแอ ยังคงอยู่ในภาวะสมดุล.

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและพันธบัตร: ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัว

FX: ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.13% เป็น 98.86; USD/JPY ปรับตัวขึ้นเป็น 152.16.

พันธบัตร: ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ 3.981% โดยนักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ.

ภาพรวมตลาด:

หากเฟดส่งสัญญาณว่าจะชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์อาจทดสอบระดับแนวต้านที่ 99.50.

ตลาดหุ้นทั่วโลก: ปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก:

ดัชนี Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 2.21 จุด มาอยู่ที่ 51,307,

ดัชนี KOSPI เพิ่มขึ้น 1.761 จุด เป็น 4,081 จุด.

ยุโรป:

ดัชนี STOXX 50 ทรงตัว,

ดัชนี DAX ลดลง 0.1%,

ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.3%.

หัวข้อหลักในวันนี้:

ผลประกอบการ: ไมโครซอฟต์, เมตา, อเมซอน — การลงทุนด้าน AI และรายได้จากโฆษณาเป็นจุดสนใจหลัก.

Apple: ความต้องการ iPhone 17 และความคืบหน้าของห่วงโซ่อุปทานในอินเดียกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด.

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ (20:30): หากตัวเลขสูงกว่า 220,000 ราย อาจสนับสนุนแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงิน.

ดัชนีราคาผู้บริโภคยูโรโซนเดือนตุลาคม (18:00): การลดลงต่ำกว่า 2% อาจเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย.