30 октября 2025 г. — Вчера американские акции выросли по всем направлениям, при этом рыночная капитализация Nvidia превысила 100 450 000 триллионов долларов, что сделало ее первой компанией в мире, достигшей этого рубежа. Активы-убежища восстановились: спотовое золото подорожало более чем на 11 300 000 долларов, вернувшись к отметке в 100 4000 долларов, медь на Лондонской бирже металлов достигла рекордного максимума, а индекс доллара США немного вырос. Рано утром Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов и объявила о завершении количественного ужесточения в декабре.

Акции США: Nvidia достигла оборота в 1,4–5 триллионов долларов, сектор полупроводников лидирует по росту.

Индекс Nasdaq вырос на 0,61 TP3T, S&P 500 — на 0,21 TP3T, Dow Jones — на 0,21 TP3T, все три индекса четвертый день подряд достигают рекордных максимумов.

Объемы производства Nvidia превысили 51 триллион долларов, увеличившись на 1 триллион долларов за четыре месяца и превысив отметку в 5 триллионов долларов.

Наиболее успешные сектора:

Полупроводники: AMD +3%, Micron +4%

Промышленность: Caterpillar +9%

Финансовые показатели: UBS +4%

Акции компаний, испытывающих отставание: акции Fiserv упали на 441 тыс. долл. США (слабые прогнозы на будущее), акции Boeing упали более чем на 31 тыс. долл. США (задержка программы 777X).

Ключевые факторы:

Бум ИИ: Аналитики Bellwether Wealth отметили, что усиливающаяся “гонка вооружений в области ИИ” продолжает способствовать росту оценочной стоимости акций технологических компаний.

Ожидания относительно политики: Рынки полностью учли снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, что укрепило прогноз о смягчении денежно-кредитной политики.

Драгоценные металлы и сырьевые товары: золото восстанавливается, медь достигает рекордного максимума.

Цена на спотовое золото выросла более чем на 11 тыс. долл. за 3 транша, достигнув отметки в 1 тыс. долл. за 4 транша по цене 4000 долл. за унцию, прервав трехдневную серию падений.

Цена на спотовое серебро подскочила с 21 TP3T до 1 TP4T48,05/унция.

Фундаментальный анализ:

Технический отскок: золото нашло сильную поддержку вблизи отметки $3900, а закрытие коротких позиций подтолкнуло цены вверх.

Предварительное хеджирование: Некоторые инвесторы искали убежище в преддверии решения ФРС.

Основные металлы:

Объём меди на Лондонской бирже металлов (LME) вырос почти на 11 триллионов бат, установив новый рекордный уровень на фоне растущих опасений по поводу поставок из-за производственных проблем на крупных рудниках.

Сырая нефть:

Цена на нефть марки WTI колебалась в узком диапазоне, поскольку сокращение добычи странами ОПЕК+ и слабый спрос оставались в равновесии.

Валютный рынок и облигации: доллар немного укрепился, доходность осталась стабильной.

Валютный рынок: Индекс доллара США вырос на 0,131 TP3T до 98,86; пара USD/JPY поднялась до 152,16.

Облигации: Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась стабильной на уровне 3,981 TP3T, инвесторы проявляют осторожность в преддверии объявления ФРС.

Прогноз рынка:

Если ФРС даст сигнал о приостановке снижения процентных ставок, доллар может протестировать уровень сопротивления 99,50.

Мировые фондовые рынки: повсеместный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион:

Индекс Nikkei 225 вырос на 2,21 пункта (TP3T) до 51 307.,

Индекс KOSPI вырос на 1,76% до 4081.

Европа:

STOXX 50 без изменений,

Индекс DAX снизился на 0,11 TP3T.,

Индекс FTSE 100 вырос на 0,31 TP3T.

Сегодняшняя тема:

Прибыль: Microsoft, Meta, Amazon — в центре внимания капитальные затраты на ИИ и доходы от рекламы.

Apple: Спрос на iPhone 17 и прогресс в индийской цепочке поставок находятся под пристальным вниманием.

Первичные заявки на пособие по безработице в США (20:30): Показатель выше 220 тыс. может усилить тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики.

Индекс потребительских цен еврозоны за октябрь (18:00): падение ниже отметки 2% может усилить ожидания снижения процентной ставки ЕЦБ.