Amillex Daily Market Review | Fed Rate Cut Expectations Lift Gold near Highs; Regional Security Plan Caps Crude Oil Gains

2026년 7월 31일 아시아 시장 초반, 글로벌 시장은 뚜렷한 차이를 보였습니다. 금 현물 가격은 최근의 횡보세 이후 새로운 상승세를 보이며 약 2,000~3,000달러 선에서 거래되었습니다. $4,110/온스. 금값 반등은 주로 금리 인하 기대감 속에 약세를 보인 미국 달러화와 다소 완화된 미국 물가 지표에 힘입은 것입니다. 이러한 요소들이 맞물려 거시 유동성이 확대되면서 강세 심리가 다시 주도권을 잡게 되었습니다.

반대로 원유 가격은 WTI가 0에서 0 사이를 오르내리며 팽팽한 줄다리기를 이어갔습니다. $84/배럴. 거래자들은 사우디아라비아가 주도하고 터키, 파키스탄, 이집트 등 11개국이 참여하는 홍해 및 인접 해역 안보 강화를 위한 다자간 해양 안보 계획을 예의주시하고 있습니다. 시장에서는 이 계획이 성공적으로 해상 질서를 회복한다면 기존의 공급 제약과 운송 위험 프리미엄이 해소되어 잠재적인 공급 과잉으로 인한 유가 상승폭이 제한될 것으로 예상하고 있습니다.

자산 유형 및 기본적 분석

1. 미국 주식 시장

지수 성과

다우존스 산업평균지수(DJI): ~에 52,213.21, 위로 614.06점 (+1.19%). 고가주와 경기순환주의 강력한 반등으로 다우존스 지수는 주요 지수들을 상회하는 성과를 보였으며, 이는 이번 정책 조정 기간 동안 전통적인 현금흐름이 풍부한 업종으로 자본이 유입되었음을 시사합니다.
S&P 500(SP500): ~에 7,471.43, 위로 20.33포인트(+0.27%). 지수는 해당 지지선을 돌파한 후 좁은 범위에서 횡보세를 보였습니다. 7,450 마일스톤은 대형 기술주들이 혼조세를 보이면서 전반적으로 소폭 상승했습니다.
나스닥 100 (NQ1!): ~에 28,437.00, 위로 199.25점 (+0.71%). 기술 성장주는 장 초반 상승분을 소화한 후 매수세에 힘입어 상승세를 보였지만, 고평가된 대형주들은 실적 재조정에 대한 압박에 계속 직면하고 있다.

주요 주식 종목

테슬라(TSLA): 마감 시간 $308.85 (+3.53%). 견조한 영업 실적과 자율주행 상용화에 대한 낙관론에 힘입어, 탄탄한 자금 유입으로 주가가 회복세를 보였다. $300 표시.
인텔(INTC): 급증했다 $91.13 (+11.30%). 파운드리 부문의 획기적인 성과와 긍정적인 전망에 힘입어 공매도 포지션 청산과 공격적인 매수세가 나타나면서 기술주 부문에서 가장 큰 상승 동력이 되었습니다.
아마존(AMZN): 장미 $235.50 (+3.90%). 전자상거래 및 AWS 전반에 걸친 회복력은 투자자들이 투자자본수익률(ROIC)에 대한 신뢰를 높이는 데 기여했습니다.
애플(AAPL): 떨어지다 $333.43 (-1.41%). 업종 순환매로 인해 투자자들이 차익 실현에 나서면서 주가는 높은 수준에서 멈췄습니다.
알파벳/구글(GOOG): 점점 아래로 내려갔다 $333.66 (-0.91%). 인공지능 인프라 투자 지출이 단기적인 수익률에 부담을 줄 것이라는 우려로 인해 주가는 상한선 위에서 횡보세를 보였다. $330.

2. 외환 시장

미국 달러 지수(DXY): 서 있는 100.080 (+0.11%). 연준의 매파적인 금리 전망으로 인해 달러는 회복세를 보이며 그 이상을 유지했습니다. 100 심리적 차원에서 비달러화 통화에 압력을 가하고 있습니다.
USD/JPY: 점프했습니다 160.318 (+0.48%). 높은 수익률 차이가 캐리 트레이드를 지속적으로 부추기면서 해당 통화쌍은 중요한 변곡점을 넘어섰습니다. 160 이는 일본은행의 언어적 또는 물리적 개입 가능성에 대해 시장에 경계 태세를 강화하는 조치입니다.
유로/달러: 미끄러져 내려갔습니다 1.15236 (-0.03%). 유로존의 부진한 경제 성장세와 미국 대비 불리한 금리 차이가 맞물려 유로화는 특정 범위 내에서만 움직이도록 제한되었습니다. 1.1550.

3. 귀금속 및 원자재

귀금속

금 현물(XAUUSD): ~에 $4,101.11/온스(-0.05% / -$2.16). 금 가격은 위에서 안정세를 보였습니다. $4,100. 미국 달러 강세로 인해 단기적인 상승폭은 제한되었지만, 지속적인 지정학적 위험과 중앙은행의 매입은 중장기적으로 달러의 안전자산 프리미엄을 뒷받침하고 있습니다.
은 현물(XAGUSD): 최대 $59.076/온스 (+0.15%). 은은 금보다 약간 더 나은 성과를 보였으며, 산업적 가치와 안전자산으로서의 특성 모두에서 지지를 받으며 기술적 기반을 구축하고 있습니다. $59.

상품

WTI 원유(XTIUSD): ~에 $84.28/배럴 (+0.06%). 공급 위험과 연착륙 전망에 힘입어 WTI는 가격 상한선을 굳건히 지켰습니다. $84/배럴.

4. 암호화폐 및 거시경제 동향

비트코인(BTCUSD): ~에 $64,738 (+0.03%). 거시적 유동성이 경색된 가운데 비트코인은 횡보세를 보였다. $64,000–$65,000 위험 감수 성향이 약화된 것을 반영하는 회랑 지역입니다.
이더리움(ETHUSD): ~에 $1,917.05 (+0.01%). 이더리움(ETH)은 여전히 잠잠한 상태를 유지하며, ... $1,900 자본 선호도가 전통적인 고수익 채권과 금으로 이동하면서 전환점이 되었다.

5. 오늘 주요 사건