2025년 11월 5일 - 미국 주식 선물이 어제 글로벌 시장 매도세를 주도했고, 나스닥 100 선물은 1.5%를 넘어섰습니다. 미국 달러 지수는 100을 돌파하며 3개월 만에 최고치를 기록했습니다. 암호화폐는 큰 타격을 입었습니다. 비트코인은 6월 이후 최저치인 $103,600까지 폭락했습니다. 안전 자산마저도 하락세를 면치 못했습니다. 금 현물은 $3,980 아래로 떨어졌고, 원유는 1% 이상 하락했습니다. 현재 시장 심리는 "밸류에이션 버블 디플레이션"과 "정책 경로 재구축" 사이의 치열한 줄다리기 양상으로 쏠려 있습니다.

미국 및 글로벌 주식: 기술주 가치 평가 공황이 지역별로 확산되고 있다

나스닥 100 선물은 1.53%, S&P 500 선물은 1.13%, 다우 선물은 0.5% 하락했습니다.

유럽 주식이 폭락했습니다. 독일 DAX 지수는 1.8% 하락했고, 프랑스 CAC 40 지수는 1.7% 하락했습니다.

아시아 태평양 지역에서는 시장이 폭락했습니다. 일본의 닛케이 225는 역대 최고치에서 1.7% 하락했고, 한국의 KOSPI는 2.4% 하락했습니다.

주식 하이라이트:

AI 주식 폭락: Palantir는 수익 발표 후 6% 하락(매출 신기록에도 불구하고), Nvidia와 TSMC는 각각 약 1% 하락했습니다.

중국 ADR이 압박을 받고 있습니다. 유동성 긴축으로 인해 위험 감수 성향이 약화되면서 알리바바와 NIO가 2% 이상 하락했습니다.

주요 동인:

평가 버블 우려: 골드만삭스와 모건스탠리의 CEO들은 기술 주식이 과대평가되어 있으며 10~20% 조정에 직면할 수 있다고 경고했습니다.

정책 불확실성: 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들은 엇갈린 메시지를 보냈습니다. 굴스비는 강경한 입장을 보인 반면, 밀란은 비둘기파의 어조를 보였습니다. 이로 인해 12월 금리가 65% 이하로 인하될 가능성은 낮아졌습니다.

외환시장: 달러지수 100 돌파, 엔화 약세 154.48

강세 달러: 미국 달러 지수는 0.03% 상승하여 99.90에 도달했으며, 일중 거래에서 3개월 만에 처음으로 100을 넘어섰습니다.

엔화 약세: USD/JPY는 2월 13일 이후 최저 수준인 154.48을 기록했으며, 환율 격차가 계속 확대되었습니다.

유로화 약세: ECB가 통화정책을 동결할 것이라는 기대가 커지면서 EUR/USD는 8월 1일 이후 최저치인 1.1498로 하락했습니다.

기본 논리: 견고한 미국 경제 회복력(제조업 PMI는 축소되었지만 기대치를 상회)과 강경한 연준의 수사가 달러를 계속 지지하고 있습니다.

상품: 금값 $3,980 아래로 하락, 원유값 수요·공급 우려로 약세

귀금속: 현물 금은 0.3% 하락해 $3,980을 기록하며 3일 연속 하락세를 보였습니다. 은은 1% 하락해 $47.56을 기록했습니다.

역풍: 달러 강세와 실질 수익률 상승으로 지정학적 위험으로 인한 수요 감소.

에너지: WTI 원유는 1.4% 하락하여 $60 이하로 떨어졌습니다. 브렌트 원유도 하락했습니다.

하락세: OPEC+가 생산량 증가를 중단했지만, EIA 데이터에 따르면 재고가 50만 배럴 증가(예상 감소)하면서 수요에 대한 우려가 커졌습니다.

암호화폐: 레버리지 롱 포지션 청산으로 비트코인 5개월 만에 최저치 기록

대규모 매도: 비트코인은 3% 가까이 떨어져 $103,600이 되었고, 이더리움은 3% 이상 떨어져 $3,480이 되었고, 솔라나와 BNB와 같은 알트코인은 5% 이상 하락했습니다.

총 청산: $12억 달러 규모의 포지션이 24시간 내에 시장 전체에서 소멸되었습니다.

기본 사항:

규제의 난관: 미국 증권거래위원회(SEC)는 스테이블코인에 대한 감시를 강화했고, 중국 중앙은행은 암호화폐 투기에 대한 단속을 재확인했습니다.

유동성 압박: 비트코인 현물 ETF는 4일 연속으로 1조 4천억 원의 자금이 유출되었으며, 미결제약정은 최고치 대비 301조 원 감소했습니다.

오늘의 초점:

중국: 10월 무역수지

미국: EIA 원유 재고 데이터

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