2025년 10월 23일 - 미국 주식 시장은 반도체 업체들을 중심으로 전반적으로 하락했습니다. 미국 달러 지수는 99를 돌파하며 1주일 만에 최고치를 기록했고, 금 현물 가격은 2% 이상 폭락하여 $4,040을 기록하며 10월 10일 이후 최저치를 기록했습니다. 유가는 이러한 추세에 역행하여 브렌트유는 2% 가까이 상승했습니다. 시장은 여전히 "데이터 블랙아웃 불안"과 "어닝 시즌 괴리" 사이에 갇힌 상태입니다.
미국 주식 시장: 반도체 회복세 둔화로 기술주 하락세 주도
나스닥 지수는 0.7% 하락했고, S&P 500 지수는 0.3% 하락했으며, 다우 지수는 0.2% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 2% 이상 하락했고, 러셀 2000 소형주 지수는 0.5% 하락했습니다.
주요 하락 종목: Texas Instruments는 9.8%(4분기 전망은 예상치에 못 미침), Netflix는 9.4% 하락, Intel과 AMD는 각각 2% 이상 하락했습니다.
긍정적인 측면: Intuitive Surgical(다빈치 로봇 수술)은 16.6% 상승했고, Marriott은 2% 이상 상승했습니다.
주요 동인:
업계 전망에 대한 우려: Texas Instruments는 칩 수요 회복이 둔화될 것이라고 경고하며 반도체 부문 전체의 하락세를 이끌었습니다.
정책 불확실성: 미국 정부 폐쇄는 현재 23일째(역사상 두 번째로 긴 기간)에 접어들었으며, 9월 CPI와 같은 주요 데이터는 아직 제공되지 않고 있습니다.
귀금속 및 외환: 달러 강세에 따른 기술적 조정으로 금 가격 하락
현물 금은 온스당 2% 하락해 $4,039에 거래되었고, 현물 은은 $48 이하로 하락해 하루 만에 1.3% 하락했습니다.
기본적인 통찰력:
기술적 교정: Standard Chartered는 금이 9월 초부터 매수 과열 영역에 있었으며 이로 인해 이익 실현이 촉발되었다고 지적했습니다.
지정학적 완화: 헝가리 총리가 "부다페스트 평화 정상회담"을 준비한다고 발표하며 안전 자산에 대한 즉각적인 수요를 완화했습니다.
강세 달러: 미국 달러 지수가 99를 돌파하며 10월 15일 이후 최고치를 기록했습니다.
기본 논리: 현재 데이터 공백 상태에서 달러는 가장 안전한 자산으로 여겨지고, 미국 국채 수익률은 3.95%로 유지되었습니다.
상품 및 암호화폐: 유가 상승, 디지털 자산 매도세 확대
석유 시장: 브렌트 원유는 배럴당 약 2% 상승해 $62.5에 도달했고, WTI도 그에 따라 상승했습니다.
단기적 요인: 중동 지역의 불확실성이 지속되고 있습니다(트럼프는 "트럼프-푸틴 회담"을 취소했지만 평화 회담은 계속되고 있습니다).
암호화폐: 비트코인은 3% 이상 하락했고, 이더리움은 5% 이상 하락했습니다. 위험 회피 심리가 디지털 자산으로 확산되었기 때문입니다.
유럽 및 아시아 태평양 시장: 유럽은 하락세, 일본은 상승폭 축소
유럽: STOXX 50은 0.27% 하락했고, 독일의 DAX는 0.04% 하락했으며, 프랑스의 CAC 40은 0.29% 하락했습니다.
아시아 태평양: 일본의 닛케이 225 지수는 기술주가 월가를 따라 하락하면서 사상 최고치에서 하락했습니다.
오늘의 초점
미국 신규 실업수당 청구 건수:
이전 218K보다 높은 수치는 경기 침체에 대한 우려를 높이고 금리 인하 기대감을 높일 수 있습니다.
ECB 회의록:
인플레이션 통제의 "마지막 단계"에 대한 표현에 주의하세요. 비둘기파적 태도는 유로화에 압박을 가할 수 있습니다.
미국 정부 폐쇄:
해결되지 않으면 10월 24일 CPI 발표가 지연될 수 있으며, 이는 시장의 불안감을 증폭시킬 수 있습니다.
