23 ตุลาคม 2568 — ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงทั่วทั้งกระดาน นำโดยกลุ่มผู้ผลิตชิป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ทะลุระดับ 99 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำสปอตร่วงลงกว่า 21,000 ล้านตัน สู่ระดับ 4,040,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ราคาน้ำมันสวนทางกับแนวโน้ม โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 21,000 ล้านตัน ตลาดยังคงอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่าง “ความวิตกกังวลจากการปิดข่าว” และ “ความแตกต่างของฤดูกาลประกาศผลประกอบการ”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: กลุ่มเทคโนโลยีนำหน้าการปรับตัวลง ขณะที่การฟื้นตัวของภาคเซมิคอนดักเตอร์เริ่มชะลอตัว

ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 0.7% ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.3% และดัชนี Dow ลดลง 0.2% ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ลดลงกว่า 2% ขณะที่ดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นขนาดเล็ก ลดลง 0.5%.

หุ้นที่ราคาลดลงมากที่สุด: Texas Instruments ร่วงลง 9.8% (ผลประกอบการไตรมาส 4 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้), Netflix ลดลง 9.4% และ Intel กับ AMD ต่างก็ลดลงมากกว่า 2%.

จุดเด่น: Intuitive Surgical (ผู้ผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัด Da Vinci) ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 16.61 พันล้านหุ้นต่อ 3 หมื่นล้านหุ้น และ Marriott ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 21 พันล้านหุ้นต่อ 3 หมื่นล้านหุ้น.

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม: บริษัท Texas Instruments เตือนว่าการฟื้นตัวของความต้องการชิปจะชะลอตัว ซึ่งจะฉุดภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมให้ลดลง.

ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย: การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่ 23 แล้ว (ยาวนานที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์) และข้อมูลสำคัญ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน ยังคงไม่สามารถหาได้.

โลหะมีค่าและฟอเร็กซ์: ราคาทองคำปรับตัวลงจากกลไกแก้ไขทางเทคนิค ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ราคาทองคำสปอตลดลงกว่า 2% เหลือ $4,039 ต่อออนซ์ และราคาสินสปอตลดลงต่ำกว่า $48 ลดลง 1.3% ในวันเดียวกัน.

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

การแก้ไขทางเทคนิค: ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ระบุว่า ราคาทองคำอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไร.

ความโล่งใจทางภูมิรัฐศาสตร์: นายกรัฐมนตรีฮังการีประกาศเตรียมการจัด “การประชุมสุดยอดสันติภาพบูดาเปสต์” ซึ่งช่วยลดความต้องการที่หลบภัยในระยะสั้นลงได้.

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น: ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทะลุระดับ 99 แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม.

ตรรกะพื้นฐาน: ในสภาวะที่ข้อมูลขาดแคลนในปัจจุบัน ดอลลาร์ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุด ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ทรงตัวอยู่ที่ 3.951% ต่อ 3 ล้านล้านดอลลาร์.

สินค้าโภคภัณฑ์และคริปโตเคอร์เรนซี: น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงร่วงลงต่อเนื่อง

ตลาดน้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 21,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 62.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย.

ปัจจัยระยะสั้น: ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่ (ทรัมป์ยกเลิก "การประชุมทรัมป์-ปูติน" แม้ว่าการเจรจาสันติภาพยังคงดำเนินต่อไป).

สกุลเงินดิจิทัล: บิตคอยน์ร่วงลงกว่า 31,000 ล้านล้าน และอีเธอเรียมร่วงลงมากกว่า 51,000 ล้านล้าน เนื่องจากความรู้สึกไม่มั่นใจในความเสี่ยงได้แพร่กระจายไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง.

ตลาดหุ้นยุโรปและเอเชียแปซิฟิก: ยุโรปเปิดตลาดต่ำลง ขณะที่ญี่ปุ่นปิดตลาดลดลง

ยุโรป: ดัชนี STOXX 50 ลดลง 0.271 จุดใน 3 เดือน ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.041 จุดใน 3 เดือน และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.291 จุดใน 3 เดือน.

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงตามตลาดหุ้นวอลล์สตรีท.

หัวข้อหลักของวันนี้

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ:

หากตัวเลขสูงกว่าระดับ 218,000 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อาจทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเพิ่มสูงขึ้น และกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย.

รายงานการประชุม ECB:

จับตาดูถ้อยคำเกี่ยวกับ “ขั้นตอนสุดท้าย” ของการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ — ท่าทีที่ผ่อนปรนอาจกดดันค่าเงินยูโรได้.

การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ:

หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันที่ 24 ตุลาคม อาจล่าช้าออกไป ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลในตลาด.

เทสลา (หลังปิดตลาด):

ให้ความสำคัญกับการหมดอายุของมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจการขับขี่อัตโนมัติ.

อินเทล, ไอบีเอ็ม:

ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ การฟื้นตัวของความต้องการพีซี และการใช้จ่ายด้านการลงทุนในชิป AI.

ประธานสภาผู้แทนราษฎร:

ข้อสังเกตสุดท้ายก่อนช่วงที่ไฟฟ้าดับ อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม.