2025년 10월 22일 — 어제 주요 미국 증시는 혼조세로 마감했으며, 나스닥 지수는 0.04% 하락했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 장중 최고치를 경신한 후 상승폭을 줄였습니다. 안전 자산은 압박을 받았습니다. 현물 금 가격은 $4,200 아래로, 은 가격은 6% 이상 급락했습니다. 암호화폐 또한 하락세를 보이며 비트코인은 $108,000 아래로 떨어졌습니다. 시장 심리는 "인플레이션 지표 기대감"과 "실적 시즌 괴리" 사이의 줄다리기 양상을 보였습니다.

미국 시장: CPI 및 실적 발표 앞두고 좁은 범위 거래

지수: 다우존스 +0.02%, S&P 500 +0.03%, 나스닥 –0.04%. 기술주는 단기적으로 하락 압력을 받았습니다.

섹터 실적: 에너지 주식은 유가 반등으로 상승했지만, 기술 주식은 이익 실현으로 인해 하락했습니다.

주요 동인:

데이터 공백: 미국 정부 폐쇄로 인해 9월 CPI 데이터가 10월 24일로 연기되어 주의가 요구됩니다.

수익에 대한 초점: Tesla와 IBM의 시간 외 실적은 단기 시장 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 및 유럽: 정치적 프리미엄 감소로 닛케이 지수, 사상 최고치 경신 후 하락

닛케이 225: 49,675에서 1% 상승하여 개장(사상 최고치)했지만, 49,316에서 0.2% 상승하여 마감했습니다.

정책 통찰력: 사나에 타카이치가 총리로 선출된 이후, 재정-금융 자극책의 시너지 효과에 대한 기대가 일부 가격에 반영되어 이익 실현이 촉진되었습니다.

유럽:

Stoxx 600 +0.12%, DAX +0.18%; 방위주(특히 Rheinmetall)가 상승세를 주도했습니다.

FX 영향: 미국 달러 지수는 0.1% 상승해 98.77에 도달했고, 엔화는 ¥150 수준 근처에 머물렀습니다.

귀금속 및 암호화폐: 안전자산 수요 감소, 기술적 하락 심화

금: 현물 금은 $4,200/oz 아래로 떨어져 1.5% 이상 하락했으며, 10월 10일 이후 최저치를 기록했습니다.

동인: 무역 긴장 완화로 안전 자산에 대한 수요가 감소하여 장기 청산과 기술적 매도가 촉발되었습니다.

은: 6.32%가 폭락해 $49 아래로 떨어져 변동성이 높아졌음을 보여줍니다.

암호화폐: 비트코인 –3% ~ $107,000; 이더리움 –4%. 디지털 자산에 대한 위험 선호도는 낮은 수준입니다.

원자재: 원유 가격 소폭 반등, 공급 과잉은 여전히 우려

원유: 브렌트 원유는 +0.8%에서 $61.5/bbl로 상승했고, WTI도 상승했습니다.

단기: 중동의 긴장 완화로 반등이 이루어졌지만, IEA의 공급 과잉 경고는 중기 전망에 계속 부담을 주고 있습니다.

오늘의 초점

미국 9월 소비자물가지수(CPI) 데이터

일본은행 정책 신호: 다카이치 총리 내각이 '아베노믹스 스타일' 정책을 어떻게 추진하는지 주목하세요.

ECB 연설: 라가르드 총재의 발언은 유로 움직임에 영향을 미칠 수 있다.