22 октября 2025 г. — Вчера основные американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно: Nasdaq снизился на 0,041 тыс. долл. США. Японский Nikkei 225 достиг исторического максимума в течение дня, прежде чем сократить рост, в то время как активы-убежища оказались под давлением — спотовое золото упало ниже 1 тыс. долл. США (4200 долл. США), а серебро обвалилось более чем на 61 тыс. долл. США (3200 долл. США). Криптовалюты также снизились, биткоин упал ниже 1 тыс. долл. США (108 000 долл. США). Рыночные настроения были сосредоточены на противостоянии между “ожиданием данных по инфляции” и “расхождением во мнениях относительно сезона отчетности”.”

Американский рынок: Узкий диапазон колебаний в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен и прогнозов по прибыли компаний.

Индексы: Dow Jones +0,02%, S&P 500 +0,03%, Nasdaq –0,04%. Акции технологических компаний столкнулись с краткосрочным давлением.

Показатели сектора: акции энергетических компаний выросли на фоне восстановления цен на нефть, в то время как фиксация прибыли оказала давление на акции технологических компаний.

Ключевые факторы:

Нехватка данных: Приостановка работы правительства США задержала публикацию данных по индексу потребительских цен за сентябрь до 24 октября, что усиливает осторожность.

В центре внимания – финансовые результаты: ожидается, что результаты Tesla и IBM, опубликованные после закрытия биржи, в краткосрочной перспективе станут катализаторами роста рынка.

Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа: индекс Nikkei снижается после достижения рекордного максимума на фоне ослабления политического влияния.

Индекс Nikkei 225: открылся на отметке 49 675 (рекордный максимум), поднявшись на 11 TP3T, но закрылся с ростом всего на 0,21 TP3T до 49 316.

Анализ экономической ситуации: После избрания Санаэ Такаичи премьер-министром ожидания синергии между фискальными и монетарными стимулами частично уже учтены в цене акций, что привело к фиксации прибыли.

Европа:

Индекс Stoxx 600 вырос на 0,121 TP3T, индекс DAX — на 0,181 TP3T; лидерами роста стали акции оборонных компаний (в частности, Rheinmetall).

Влияние валютного курса: индекс доллара США вырос на 0,11 TP3T до 98,77; иена колебалась около уровня 150 иен.

Драгоценные металлы и криптовалюты: спрос на активы-убежища снижается, техническая коррекция усиливается.

Золото: Цена на спотовое золото упала ниже 1,51 тыс. трлн рупий за унцию, снизившись более чем на 1,51 тыс. трлн рупий за унцию, достигнув самого низкого уровня с 10 октября.

Фактор: Смягчение торговой напряженности снизило спрос на активы-убежища, что спровоцировало ликвидацию длинных позиций и технические продажи.

Серебро: упало на 6,321 TP3T до уровня ниже 1 TP4T49, что подчеркивает повышенную волатильность.

Криптовалюты: Bitcoin –3% до $107 000; Ethereum –4%. Слабый аппетит к риску распространяется и на цифровые активы.

Сырьевые товары: Нефтяные рынки немного восстановились, избыток предложения по-прежнему вызывает опасения.

Нефть: цена на нефть марки Brent выросла на 0,81 трлн до 1 трлн до 61,5 баррелей за баррель, за ней последовала цена на нефть марки WTI.

В краткосрочной перспективе: ослабление напряженности на Ближнем Востоке способствовало восстановлению, но предупреждение МЭА о переизбытке предложения продолжает оказывать давление на среднесрочные перспективы.

Сегодняшняя тема

Данные по индексу потребительских цен США за сентябрь

Сигналы, исходящие от Банка Японии: следите за тем, как кабинет премьер-министра Такаичи будет продвигать политику в стиле “абэномики”.

Выступления в ЕЦБ: Заявления президента Лагард могут повлиять на динамику евро.