۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ — بازارهای جهانی در معاملات اولیه آسیا واگرایی آشکاری را نشان دادند. طلای اسپات پس از تثبیت اخیر، شتاب تازهای گرفت و در حدود ... ۱TP4T4,110/oz. افزایش مجدد قیمت فلز زرد در درجه اول ناشی از تضعیف دلار آمریکا در بحبوحه انتظارات کاهش نرخ بهره، همراه با دادههای تورمی ضعیفتر در ایالات متحده بود. این ترکیب نقدینگی کلان را افزایش داد و به احساسات صعودی اجازه داد تا دوباره کنترل را به دست گیرند.
در مقابل، نفت خام همچنان در یک رقابت طنابکشی قفل شده بود و WTI نزدیک به ... $84/بشکه. معاملهگران از نزدیک طرح امنیت دریایی چندملیتی به رهبری عربستان سعودی در کنار ترکیه، پاکستان، مصر و ۱۱ کشور دیگر را برای تأمین امنیت دریای سرخ و آبهای مجاور آن زیر نظر دارند. بازارها انتظار دارند که اگر این مکانیسم با موفقیت نظم دریایی را برقرار کند، محدودیتهای عرضه قبلی و حق بیمه ریسک حمل و نقل از بین بروند و به دلیل عرضه بیش از حد احتمالی، مستقیماً بر روند صعودی نفت تأثیر بگذارند.
کلاسهای دارایی و تحلیل بنیادی
۱. بازار سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- میانگین صنعتی داو جونز (DJI): در ۵۲,۲۱۳.۲۱، بالا ۶۱۴.۰۶ امتیاز (+۱.۱۹۱TP3T). بازگشت قوی سهام با ارزش بالا و سهام چرخهای، شاخص داو جونز را از سایر همتایان اصلی خود پیشی گرفت و نشان دهنده جریان سرمایه به سمت بخشهای سنتی غنی از جریان نقدی در این دوره تعدیل سیاستها بود.
- شاخص S&P 500 (SP500): در ۷,۴۷۱.۴۳، بالا ۲۰.۳۳ امتیاز (+۰.۲۷۱TP3T). شاخص پس از عبور از خط مقاومت، در یک محدودهی محدود تثبیت شد. ۷,۴۵۰ نقطه عطفی که در آن، سهام شرکتهای فناوری با ارزش بازار بالا، عملکرد متفاوتی از خود نشان دادند و سود کلی متوسطی را ثبت کردند.
- نزدک ۱۰۰ (NQ1!): در ۲۸,۴۳۷.۰۰، بالا ۱۹۹.۲۵ امتیاز (+۰.۷۱۱TP3T). سهام شرکتهای فناوری پس از جبران سودهای قبلی، با حمایت خرید مواجه شدند، هرچند غولهای با ارزش بالا همچنان با فشارهایی در مورد تنظیم مجدد سود مواجه هستند.
نکات برجسته سهام
- تسلا (TSLA): بسته در $308.85 (+3.53%). با توجه به معیارهای عملیاتی قوی و خوشبینی در مورد تجاریسازی رانندگی خودران، جریانهای ورودی قوی به سهام کمک کرد تا دوباره جایگاه خود را بازیابد. $300 علامت گذاری.
- اینتل (INTC): به سرعت به $91.13 (+11.30%). پیشرفتهای چشمگیر در بخش ریختهگری و پیشبینیهای خوشبینانه باعث پوشش فروش و خرید تهاجمی شد و آن را به محرک اصلی در بخش فناوری تبدیل کرد.
- آمازون (AMZN): رز به $235.50 (+3.90%). انعطافپذیری در تجارت الکترونیک و AWS، اعتماد سرمایهگذاران را به بازگشت سرمایه (ROIC) افزایش داد.
- اپل (AAPL): افتاد به ۱TP4T333.43 (-1.41%). چرخش بخشها باعث شد سرمایهگذاران سود خود را قفل کنند و قیمت سهام را در سطوح بالا نگه دارند.
- الفبا/گوگل (GOOG): لبه به پایین ۱TP4T333.66 (-0.91%). نگرانیها در مورد هزینههای زیرساخت هوش مصنوعی که بر حاشیه سود کوتاهمدت تأثیر گذاشت، سهام را در بالای سطح تثبیت کرد. $330.
۲. بازار ارز خارجی
- شاخص دلار آمریکا (DXY): ایستاده در ۱۰۰.۰۸۰ (+۰.۱۱۱TP3T). چشمانداز نرخ بهره فدرال رزرو که به سیاستهای انبساطی متمایل بود، به دلار اجازه داد تا دوباره تقویت شود و بالاتر از سطح ... باقی بماند. 100 سطح روانی، فشار بر ارزهای غیر از دلار آمریکا.
- دلار آمریکا/ین ژاپن: پرید به ۱۶۰.۳۱۸ (+۰.۴۸۱TP3T). اختلاف بالای بازده همچنان به معاملات انتقالی دامن زد و این جفت ارز را از مرز بحرانی عبور داد. 160 علامت گذاری و قرار دادن بازارها در حالت آماده باش برای مداخله کلامی یا فیزیکی توسط بانک ژاپن.
- یورو/دلار آمریکا: لغزید به ۱.۱۵۲۳۶ (-۰.۰۳۱TP۳T). حرکت کند اقتصادی منطقه یورو، همراه با اختلاف نرخ نامطلوب در برابر ایالات متحده، یورو را در محدوده پایینتر از ... نگه داشت. 1.1550.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلای اسپات (XAUUSD): در ۱TP4T4، ۱۰۱.۱۱ در هر اونس (-۰.۰۵۱TP3T / -۱TP4T2.16). طلا در بالا تثبیت شد ۱TP4T4,100. دلار آمریکا با قدرت بیشتر، روند صعودی فوری را محدود کرد، اما خطرات ژئوپلیتیکی مداوم و خرید بانکهای مرکزی همچنان از حق بیمه داراییهای امن در میانمدت تا بلندمدت حمایت میکند.
- نقره اسپات (XAGUSD): تا $59.076/oz (+0.15%). نقره اندکی از طلا پیشی گرفت و با ایجاد یک پایه فنی در اطراف، از هر دو دارایی صنعتی و امن خود حمایت دریافت کرد. $59.
کالاها
- نفت خام WTI (XTIUSD): در $84.28/بشکه (+0.06%). با پشتیبانی ریسکهای عرضه و انتظارات پایدار تقاضا که با روایتهای مربوط به فرود ملایم همراه بود، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) همچنان در بالای سطح خود باقی ماند. $84/بشکه.
۴. کریپتو و دینامیک کلان
- بیت کوین (BTCUSD): در ۱TP4T64,738 (+0.03%). در بحبوحه نقدینگی کلان محدود، بیت کوین در بازار فارکس به صورت افقی معامله شد. ۱TP4T64,000–$65,000 راهرو، که نشان دهنده اشتهای ریسک خاموش است.
- اتریوم (ETHUSD): در ۱TP4T1,917.05 (+0.01%). ETH همچنان رام باقی ماند و به ... چسبیده بود. ۱TP4T ۱۹۰۰ نقطه عطفی که در آن ترجیح سرمایه به سمت اوراق قرضه سنتی با بازده بالا و طلا تغییر یافت.
۵. رویدادهای کلیدی امروز
- شاخص بهای مصرف کننده هسته توکیو (سالانه) (ژاپن)
- تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ)
- بیانیه سیاست پولی و گزارش چشمانداز بانک مرکزی ژاپن
- کنفرانس مطبوعاتی رئیس بانک مرکزی ژاپن
- شاخص قیمت مصرف کننده هسته یورو و شاخص قیمت مصرف کننده فلش سالانه
- تولید ناخالص داخلی ماهانه کانادا
- شاخص هزینه اشتغال ایالات متحده - سه ماهه
- شاخص تمایلات مصرفکننده میشیگان ایالات متحده و انتظارات تورمی یک ساله (نهایی)
