۹ مارس ۲۰۲۶ - بازارهای جهانی هفته جدید را با پس‌زمینه‌ای از شکاف شدید در اقتصاد کلان آغاز کردند. پس از گزارش ضعیف و غیرمنتظره‌ی اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه فوریه در جمعه گذشته، ایالات متحده ۹۲۰۰۰ شغل از دست داد، در حالی که نرخ بیکاری به ۴.۴۱TP3T افزایش یافت که بسیار بدتر از انتظارات بازار بود. 

داده‌های ضعیف بازار کار بلافاصله گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است مسیر کاهش نرخ بهره را تهاجمی‌تر در پیش بگیرد، افزایش داد. قیمت طلا برای مدت کوتاهی افزایش یافت، زیرا معامله‌گران روی سیاست‌های پولی سهل‌گیرانه‌تر حساب باز کرده بودند. 

در همین حال، بازار انرژی روز دوشنبه شاهد یک شکاف “حماسی” بود. بنا به گزارش‌ها، تشدید تنش‌های خاورمیانه به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل شده است. بخش‌هایی از میادین نفتی عراق و کویت مجبور به توقف تولید شده‌اند، در حالی که تنگه هرمز با خطرات احتمالی انسداد مواجه است. نفت خام WTI امروز با افزایش شدید باز شد و در یک مقطع بیش از 20% افزایش یافت و به $111.24 در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ژوئیه 2022 است. 

عملکرد بازار و تحلیل بنیادی 

۱. بازار سهام ایالات متحده 

عملکرد شاخص 

• شاخص داو جونز (DJI): ۴۷,۵۰۱.۵۵٫ پایین 0.95%. شاخص به سمت ... عقب‌نشینی کرده است. سطح حمایت ۴۷۵۰۰, ، که منعکس کننده نگرانی های فزاینده در مورد کند شدن رشد است. 
• شاخص S&P 500 (SP500): ۶,۶۲۷.۰۵٫ پایین ۱.۵۹۱TP3T. احساسات ریسک‌گریزی، سرمایه‌ها را از بخش‌های با ارزش بالا دور می‌کند. 
• نزدک ۱۰۰ (NQ1): ۲۴,۱۴۲.۷۵٫ پایین ۲.۱۴۱TP3T همچنان که بازارها چشم‌انداز نرخ بهره بلندمدت را دوباره قیمت‌گذاری می‌کنند. 

تمرکز سهام 

• تسلا (TSLA): $396.73. پایین ۲.۱۷۱TP3T. تسلا، به عنوان یک سهام با بتای بالا، جزو اولین سهام‌هایی بود که با کاهش ریسک‌پذیری، به زیر سطح ... سقوط کرد. سطح روانشناختی $400. 

۲. بازار ارز خارجی 

• شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۹.۵۰۵. بالا 0.66%. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی تقاضا برای دلار را افزایش داد. دارایی امن جهانی, ، آن را به سمت نزدیک‌تر هل می‌دهد سطح ۱۰۰. 
• یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۵۳۱۳. پایین ۰.۷۳۱TP3T. دلار قوی‌تر و نگرانی‌های جدید در مورد تورم انرژی اروپا همچنان بر یورو فشار وارد می‌کند. 
• دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۸.۴۵۱. بالا ۰.۴۴۱TP3T. تحت تأثیر نوسانات بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و جریان‌های معاملاتی انتقالی، ین نتوانست قدرت سنتی خود به عنوان یک دارایی امن را نشان دهد. 

۳. فلزات گرانبها و کالاها 

فلزات گرانبها 

• طلای اسپات (XAUUSD): ۱TP4T5,059.98/oz. پایین ۲.۱۶۱TP3T. علیرغم انتظارات کاهش نرخ بهره، مومنتوم قوی دلار آمریکا و برداشت سود باعث عقب‌نشینی شد. 
• نقره اسپات (XAGUSD): $81.85/oz. پایین ۳.۰۷۱TP3T. نقره به دلیل نگرانی‌های رکود اقتصادی که بر آن تأثیر گذاشت، با کاهش شدیدتری مواجه شد. چشم‌انداز تقاضای صنعتی. 

کالاها 

• نفت خام (XTIUSD): $108.88/بشکه. رو به بالا ۱۹.۱۸۱TP3T. اختلالات عرضه در عراق و کویت، قیمت نفت را بالاتر برد. $100, ، سوخت رسانی تمدید شد ترس از رکود تورمی در بازارهای جهانی. 

۴. بازار کریپتو و تحولات کلان 

• بیت کوین (BTCUSD): ۱TP4T66,733. بالا ۱.۱۵۱TP3T. بیت کوین (BTC) مقاومت نشان داد در حالی که دارایی‌های سنتی امن مانند طلا عقب‌نشینی کردند. 
• اتریوم (ETHUSD): ۱TP4T ۱۹۶۵.۸ بالا ۱.۴۷۱TP3T. اتریوم اندکی عملکرد بهتری داشت، اما همچنان به دلیل نقدینگی جهانی محدود است. 

۵. تمرکز امروز 

• شاخص قیمت مصرف کننده چین در ماه فوریه (سالانه) 
• شاخص قیمت تولیدکننده چین در فوریه (سالانه)