۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ - دیروز، شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده با روندی ترکیبی به کار خود پایان دادند و نزدک ۰.۰۴۱ واحد کاهش یافت. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن قبل از کاهش سود، به بالاترین سطح روزانه خود رسید، در حالی که دارایی‌های امن تحت فشار قرار گرفتند - طلای نقدی به زیر ۱ واحد کاهش یافت و ۴۲۰۰ واحد و نقره بیش از ۶۱ واحد کاهش یافتند. ارزهای دیجیتال نیز کاهش یافتند و بیت کوین به زیر ۱ واحد کاهش یافت و ۱۰۸۰۰۰ واحد شد. احساسات بازار حول محور کشمکش بین «پیش‌بینی داده‌های تورم» و «واگرایی فصل درآمد» متمرکز بود.

بازار ایالات متحده: معاملات در محدوده باریک قبل از پیش‌بینی شاخص قیمت مصرف‌کننده و پیش‌بینی درآمدها

شاخص‌ها: داو جونز +0.02%، S&P 500 +0.03%، نزدک -0.04%. سهام فناوری با فشار کوتاه‌مدت مواجه شدند.

عملکرد بخش: سهام انرژی با افزایش قیمت نفت رشد کردند، در حالی که سودگیری بر سهام فناوری فشار وارد کرد.

محرک‌های کلیدی:

خلأ داده‌ها: تعطیلی دولت ایالات متحده، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر را تا ۲۴ اکتبر به تعویق انداخته و باعث افزایش احتیاط شده است.

تمرکز بر درآمد: انتظار می‌رود نتایج پس از ساعات کاری تسلا و آی‌بی‌ام به عنوان کاتالیزورهای بازار در کوتاه‌مدت عمل کنند.

آسیا-اقیانوسیه و اروپا: شاخص نیکی پس از ثبت بالاترین رکورد خود، با کاهش ارزش سهام سیاسی، عقب‌نشینی کرد

شاخص نیکی ۲۲۵: با ۱۱ واحد افزایش در سطح ۴۹۶۷۵ (بالاترین رکورد) باز شد، اما تنها با ۰.۲۱ واحد افزایش در سطح ۴۹۳۱۶ بسته شد.

بینش سیاسی: پس از انتخاب سانای تاکایچی به عنوان نخست وزیر، انتظارات برای هم افزایی محرک‌های مالی و پولی تا حدی تعدیل شده و باعث سودآوری شده است.

اروپا:

Stoxx 600 +0.12%، DAX +0.18%؛ سهام دفاعی (به ویژه Rheinmetall) منجر به افزایش شدند.

تأثیر بر بازار فارکس: شاخص دلار آمریکا با 0.11 واحد افزایش به 98.77 واحد رسید؛ ین در نزدیکی سطح 150 ین در نوسان بود.

فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال: کاهش تقاضای پناهگاه امن، تشدید عقب‌نشینی تکنیکال

طلا: قیمت طلای اسپات به زیر ۱TP4T4,200 در هر اونس و بالاتر از ۱.۵۱TP3T رسید و به پایین‌ترین حد خود از ۱۰ اکتبر رسید.

عامل محرک: کاهش تنش‌های تجاری، تقاضای دارایی‌های امن را کاهش داد و باعث پوزیشن‌های خرید و فروش تکنیکال شد.

نقره: با کاهش از 6.32% به زیر $49، نوسانات افزایش یافته را برجسته می‌کند.

کریپتو: بیت‌کوین -3% تا $107,000؛ اتریوم -4%. ریسک‌پذیری ضعیف به دارایی‌های دیجیتال نیز سرایت کرده است.

کالاها: قیمت نفت اندکی افزایش یافت، مازاد عرضه همچنان نگران‌کننده است

نفت: نفت خام برنت با افزایش ۰.۸۱ درصدی به ۱.۴ درصدی و ۶۱.۵ درصدی در هر بشکه رسید، نفت خام آمریکا (WTI) نیز پس از آن افزایش یافت.

کوتاه‌مدت: کاهش تنش‌های خاورمیانه از بهبود قیمت‌ها حمایت کرد، اما هشدار آژانس بین‌المللی انرژی در مورد عرضه بیش از حد، همچنان بر چشم‌انداز میان‌مدت سایه افکنده است.

تمرکز امروز

داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه سپتامبر

سیگنال‌های سیاست بانک ژاپن: منتظر باشید که کابینه نخست وزیر تاکایچی چگونه سیاست‌های «به سبک آبه‌نومیکس» را پیش می‌برد.

سخنرانی‌های بانک مرکزی اروپا: اظهارات رئیس جمهور لاگارد می‌تواند بر حرکت یورو تأثیر بگذارد.