ในช่วงต้นของตลาดเอเชียเมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,049 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในวงกว้างทำให้การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงและผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นกว่า 11,000 ดอลลาร์ในวันอังคาร แม้ว่าความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปจะถูกปรับลดลงแล้ว แต่ปัจจุบันทองคำแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากที่ปรับตัวลงมาเล็กน้อย เนื่องจากเฟดยังคงเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อต่ำและภาคบริการหลักยังคงทรงตัว การที่ทองคำจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้อีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงานที่จะออกมาในอนาคตและสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต.

ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 79.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ 81.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงการซื้อขายเมื่อวันอังคาร แม้ว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในบางพื้นที่จะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานอีกครั้ง แต่การลดลงของเบี้ยประกันความเสี่ยงตามเส้นทางการขนส่งที่สำคัญได้ช่วยบรรเทาความเชื่อมั่นของตลาดและจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาต่อไป ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวพันกันและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจมหภาคได้ทำให้ตลาดพลังงานอยู่ในภาวะดึงกันไปมาระหว่าง “ความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน” และ “ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง” ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในรูปแบบการรวมตัวที่ผันผวนรอบดัชนี $80 ในระยะสั้น.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ปิดที่ 52,513.24 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 8.98 จุด (0.02%) ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เหนือ 52,500 จุด โดยมีการซื้อขายอย่างระมัดระวัง หุ้นกลุ่มดั้งเดิมขนาดใหญ่ยังคงเงียบเป็นส่วนใหญ่.

• ดัชนี S&P 500 (SP500): ปิดที่ 7.52K (ประมาณ 7,520 จุด) ลดลง 60.05 จุด (-0.79%) ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงภายใต้แรงกดดันหลังจากที่พุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ โดยมีความแตกต่างกันมากขึ้นในกลุ่มหุ้นต่างๆ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่เพิ่มสูงขึ้น.

• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1)ปิดที่ 29,843.25 เพิ่มขึ้น 53.00 จุด (0.18%) ภาคเทคโนโลยีฟื้นตัวเล็กน้อยแม้ว่าหุ้นขนาดใหญ่จะมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง.

โฟกัสหุ้น

• เทสลา (TSLA): ปิดทำการเวลา $396.18,up$396.18,up1.42 (0.36%).

• แอปเปิล (AAPL): ปิดทำการเวลา $314.86,down$314.86,down2.45 (-0.77%) เนื่องจากแรงกดดันจากการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้างและการขายทำกำไรในระดับราคาสูง หุ้นจึงทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ $315.

• อินเทล (INTC)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ $107.76,jumping$107.76,jumpในg4.64 (4.50%) โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในห่วงโซ่อุปทานชิป/คอมพิวเตอร์ และตัวเร่งปฏิกิริยาเฉพาะอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างอิสระ.

• อเมซอน (AMZN)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ $247.49,upslightlyby$247.49,upslighทีแอลyby0.18 (0.07%).

• กูเกิล (GOOGL)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ $359.51,up$359.51,up7.00 (1.99%) ผลประกอบการดีกว่าตลาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากการนำ AI มาใช้ในเชิงพาณิชย์และพื้นฐานของคลาวด์คอมพิวติ้ง.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)ดัชนีอยู่ที่ 100.882 ลดลง 0.058 (-0.06%) โดยดัชนีทรงตัวอยู่บริเวณ 100.8 เนื่องจากตลาดรับรู้ถึงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ปรับปรุงใหม่และการอัปเดตนโยบายต่างๆ โดยโดยรวมแล้ว sentiment การซื้อขายยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง.

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐขณะนี้อยู่ที่ 1.14267 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.00060 (0.05%) เงินยูโรดีดตัวขึ้นเล็กน้อยตามการอ่อนค่าเล็กน้อยของดอลลาร์ แต่ยังมีช่องว่างให้ปรับตัวขึ้นได้อีกเล็กน้อยเนื่องจากโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในยุโรป.

• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ขณะนี้อยู่ที่ 162.234 ลดลงเล็กน้อย 0.034 (-0.02%) เงินเยนทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงเหนือระดับสำคัญ 162 เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต กลไกการเก็งกำไรระยะสั้นจึงยังคงขัดแย้งกับความคาดหวังเกี่ยวกับการแทรกแซงของธนาคารกลางญี่ปุ่น.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำ (XAUUSD): ซื้อขายที่ ~$4,052.71\mathrm{/}oz,downslightlyby$4,052.71/ออนซ์,downslighทีแอลyby0.29 (-0.01%) ราคาทองคำทรงตัวในระดับสูงเหนือ $4,050 แม้จะมีกระแสเงินทุนไหลออกเล็กน้อยในระยะสั้นจากสินทรัพย์ปลอดภัย แต่โครงสร้างขาขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนของนโยบายมหภาคและแรงดึงดูดในการต่อต้านเงินเฟ้อ.

• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ซื้อขายที่ $58.7735\mathrm{/}oz,up$58.7735/ออนซ์,up0.07650 (0.13%) ราคาสินเงินยังคงทรงตัวในกรอบแคบๆ อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์อุตสาหกรรมและการซื้อเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย.

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ (XTIUSD): ซื้อขายที่ $80.21\mathrm{/}bbl,reboundingstronglyby$80.21/BBl,อีกครั้งboundในgstโรnglyby0.28 (0.35%) ราคาน้ำมันทรงตัวเหนือ $80 โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD): ซื้อขายที่ ~$64,877,down$64,877,down99 (-0.15%) BTC มีการปรับฐานทางเทคนิคหลังจากเผชิญกับแรงต้านใกล้จุดสูงสุด เนื่องจากแรงกดดันจากการขายทำกำไรเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเผชิญกับอุปสรรคชั่วคราว.

• อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ซื้อขายที่ ~$1,886.04,down$1,886.04,down4.59 (-0.24%) ETH แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่อ่อนแอ โดยสูญเสียความนิยมไปชั่วคราวเมื่อเทียบกับสกุลเงินแข็งแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความเสี่ยงสูงและการปรับสมดุลสภาพคล่อง.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• สุนทรพจน์โดย แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ

• ดัชนีราคาผู้ผลิตหลักของสหรัฐฯ (รายเดือน)

• ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ (รายเดือน)

• รายงานนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา

• การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา

• อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนของธนาคารกลางแคนาดา

• เควิน วอร์ช ประธานเฟด ให้การต่อหน้าสภาคองเกรส

• การแถลงข่าวของธนาคารกลางแคนาดา