29 ตุลาคม 2568 — ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกอย่างกว้างขวาง โดยมูลค่าตลาดของแอปเปิลทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก สินทรัพย์ปลอดภัยถูกขายออก ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 3,900 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม เงินเยนดีดตัวขึ้นชั่วครู่ไปอยู่ที่ 151.95 ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐทรงตัวอยู่ที่ 3.971 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดจับตามองการต่อสู้ระหว่าง “มุมมองของธนาคารกลาง” และ “การยืนยันผลประกอบการ”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: Apple มีมูลค่าตลาดแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรมร้อนปรับตัวขึ้นพร้อมกัน

ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.61 จุด 3T ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.31 จุด 3T และดัชนีแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.51 จุด 3T ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่สาม.

เหตุการณ์สำคัญ: หุ้นแอปเปิลปรับตัวขึ้น 0.21 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของบริษัทอยู่ที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์ที่แตะระดับนี้.

ผลการดำเนินงานของภาคส่วน:

หุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด: พลังงานนิวเคลียร์ (Cameco +18%), โลจิสติกส์ (UPS +11%) และการชำระเงิน (PayPal +8%).

ผู้นำด้านเทคโนโลยี: Microsoft +4% (ลงนามข้อตกลงใหม่กับ OpenAI); Trump Media +3% (ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดการคาดการณ์).

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

ความเชื่อมั่นด้านการค้า: ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนช่วยคลายความกังวลเรื่องภาษี และหันความสนใจกลับมาที่ความแข็งแกร่งของผลกำไรของบริษัทต่างๆ.

ความคาดหวังด้านนโยบาย: ตลาดคาดการณ์ว่ามีความน่าจะเป็นเกือบ 100% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวคิดเรื่องการผ่อนคลายสภาพคล่อง.

โลหะมีค่าและฟอเร็กซ์: ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า $3,900 ขณะที่เงินเยนดีดตัวขึ้นชั่วครู่

ราคาทองคำสปอตลดลงมากกว่า 21,000 ดอลลาร์ เหลือ 1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาสินเงินก็ลดลงตามไปด้วย.

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง: ความเชื่อมั่นทางการค้าที่ดีขึ้นทำให้ความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงลดลง ซิตี้เตือนว่าราคาอาจทดสอบระดับ $3,800.

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: หลังจากราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $4,000 ธนาคาร Saxo Bank ระบุว่า "การปรับฐานที่ล่าช้ามานาน" ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว.

ตลาดสกุลเงิน:

ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น 0.6% สู่ระดับ 151.95 หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ หารือเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ก่อนที่จะอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 152.16.

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวอยู่ที่ 98.81 เนื่องจากนักลงทุนรอฟังแนวทางการกำหนดนโยบายจากเฟด.

สินค้าโภคภัณฑ์และคริปโตเคอร์เรนซี: น้ำมันทรงตัว คริปโตเคอร์เรนซีอ่อนค่าลง

พลังงาน: ราคาน้ำมันดิบ WTI ผันผวนเล็กน้อย โดยการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ช่วยปรับสมดุลความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์.

สกุลเงินดิจิทัล: บิตคอยน์ลดลง 0.3% และอีเธอเรียมลดลง 0.7% เนื่องจากเงินทุนไหลออกท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง.

โลหะอุตสาหกรรม: ราคาทองแดงล่วงหน้าของสหรัฐฯ ทรงตัว โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก.

ตลาดโลก: ผลการดำเนินงานที่หลากหลายในยุโรปและเอเชีย

ยุโรป: ดัชนี STOXX 50 ลดลง 0.31 จุดใน 3 เดือน ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.21 จุดใน 3 เดือน และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.41 จุดใน 3 เดือน.

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ดัชนี Nikkei 225 ร่วงลง 0.241 จุด เมื่อเทียบกับ 3 พันล้านจุด ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 0.81 จุด เมื่อเทียบกับ 3 พันล้านจุด เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังมากขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ.

หัวข้อหลักของวันนี้

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

ตัวเลขตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) ของสหรัฐฯ เดือนกันยายน: หากต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 8.8 ล้านตำแหน่ง อาจตอกย้ำความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย.

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนเดือนตุลาคม: การลดลงต่ำกว่า 96 อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวคิดผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น.

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ:

Amazon, Meta (หลังเวลาทำการ): รายได้จากโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการควบคุมต้นทุนระบบคลาวด์จะเป็นกุญแจสำคัญ.

Qualcomm: หลังจากราคาหุ้น 20% พุ่งสูงขึ้น ตลาดต่างมองหาหลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อชิป AI ที่ยั่งยืน.

การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น: คาดว่าจะคงนโยบายการเงินไว้เท่าเดิม โดยจะเน้นที่ความอดทนต่อความอ่อนค่าของเงินเยนเป็นหลัก.

การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป: มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม โดยคาดว่าลาการ์ดจะเน้นย้ำถึง “การพึ่งพาข้อมูล”