29 октября 2025 г. — Американские фондовые рынки закрылись с общим ростом, при этом рыночная капитализация Apple впервые превысила 100 400 000 долларов. Активы-убежища были распроданы, в результате чего цена на спотовое золото опустилась ниже 100 400 000 долларов, достигнув самого низкого уровня с 10 октября. Йена ненадолго отскочила до 151,95, в то время как доходность казначейских облигаций США осталась стабильной на уровне 397 100 000 долларов. Внимание рынка было сосредоточено на противостоянии между “прогнозами центральных банков” и “подтверждением результатов сезона отчетности”.”

Американские акции: Apple достигла отметки в 1 004 330 долларов США на фоне роста акций технологических и циклических компаний.

Индекс Доу Джонса вырос на 0,61 тыс. трлн долларов, S&P 500 — на 0,31 тыс. трлн долларов, а Nasdaq — на 0,51 тыс. трлн долларов, достигнув третьего подряд рекордного максимума.

Знаковое событие: акции Apple выросли на 0,21 триллиона рупий, в результате чего общая рыночная капитализация компании достигла 14 триллионов рупий, что сделало ее первой компанией в истории, достигшей этого уровня.

Показатели эффективности сектора:

Лидеры роста: атомная энергетика (Cameco +181 тыс. трлн. долларов), логистика (UPS +111 тыс. трлн. долларов) и платежные системы (PayPal +81 тыс. трлн. долларов).

Лидеры технологического сектора: Microsoft +41 тыс. долл. США (подписали новое соглашение с OpenAI); Trump Media +31 тыс. долл. США (расширяет свое присутствие на рынках прогнозов).

Ключевые факторы:

Торговый оптимизм: прогресс в американо-китайских переговорах ослабил опасения по поводу тарифов и вновь сосредоточил внимание на устойчивости корпоративных доходов.

Ожидания относительно политики: Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре примерно в 100%, что подтверждает тезис о смягчении денежно-кредитной политики.

Драгоценные металлы и Форекс: золото пробило отметку $3900, иена ненадолго восстановилась.

Цена на спотовое золото упала более чем на 21 тыс. 3000 бат, до 1 тыс. 400 бат 3907 бат/унция, за ней последовало снижение цены на серебро.

Фундаментальный анализ:

Снижение спроса на золото как на актив-убежище: улучшение настроений в отношении торговых отношений ослабило привлекательность золота как средства хеджирования. Citi предупреждает, что цены могут протестировать отметку $3,800.

Технический анализ: После падения ниже ключевого психологического уровня $4000, Saxo Bank отметил начало “долгожданной коррекции”.

Валютные рынки:

После обсуждения волатильности валютного рынка министрами финансов Японии и США курс иены вырос на 0,61 TP3T до 151,95, а затем снизился до 152,16.

Индекс доллара США остался неизменным на уровне 98,81, поскольку трейдеры ожидали разъяснений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Сырьевые товары и криптовалюты: нефть стабильна, криптовалюты падают.

Энергетика: Цены на нефть марки WTI колебались незначительно, а сокращение добычи странами ОПЕК+ уравновешивало опасения по поводу спроса.

Криптовалюты: Биткоин упал на 0,31 трлн долларов за 3 триллиона, Эфириум — на 0,71 трлн долларов за 3 триллиона, поскольку капитал вытекал на фоне роста склонности к риску.

Промышленные металлы: фьючерсы на медь в США остаются стабильными, чему способствуют ожидания восстановления мировой экономики.

Мировые рынки: неоднозначные результаты в Европе и Азии.

Европа: индекс STOXX 50 упал на 0,31 трлн долларов, немецкий DAX снизился на 0,21 трлн долларов, французский CAC 40 — на 0,41 трлн долларов.

Азиатско-Тихоокеанский регион: индекс Nikkei 225 снизился на 0,241 трлн долларов, южнокорейский KOSPI потерял 0,81 трлн долларов, поскольку инвесторы проявили осторожность в преддверии публикации финансовых результатов компаний.

Сегодняшняя тема для обсуждения

Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке

Данные по количеству открытых вакансий в США за сентябрь (показатель JOLTS): значение ниже предыдущего уровня в 8,8 миллиона может укрепить ожидания снижения процентной ставки.

Индекс экономических настроений еврозоны за октябрь: падение ниже 96 может подстегнуть оптимизм ЕЦБ в отношении смягчения денежно-кредитной политики.

Основные моменты финансовой отчетности:

Amazon, Meta (после закрытия биржи): ключевыми факторами станут доходы от рекламы, получаемые с помощью ИИ, и контроль затрат на облачные сервисы.

Qualcomm: После резкого роста в 2013 году рынки ожидают подтверждения устойчивого роста заказов на чипы для искусственного интеллекта.

Решение Банка Японии: ожидается, что он останется без изменений; основное внимание будет уделено допустимому уровню ослабления иены.

Решение Европейского центрального банка: Вероятно, процентные ставки останутся без изменений, при этом ожидается, что Лагард сделает акцент на “зависимости от данных”.”