Amillex Daily Market Review | Gold Reclaims the $4,400 Level; Escalating Geopolitical Tensions Surge Oil Prices by Nearly 7%

เช้าวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ราคาทองคำพุ่งทะลุระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวัน ราคาทองคำได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งจากแรงซื้อทางเทคนิค การซื้ออย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลก และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน ตลาดพลังงานก็เผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 71,000 จุดในวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงซื้อขายใกล้ระดับสูงที่ 82.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันอังคาร ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ลดโอกาสในการบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งจุดประกายความเชื่อมั่นในเชิงบวกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทาน.

เมื่อมองไปข้างหน้า ตลาดจับจ้องไปที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง หากอัตราเงินเฟ้อลดลง ความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยิ่งหนุนราคาทองคำ ในทางกลับกัน หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูง อาจจำกัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำชั่วคราว สำหรับน้ำมันดิบ ความคืบหน้าในการเจรจาทางการทูตจะเป็นตัวแปรหลักที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น หากความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซยังคงชะงักงัน ราคาน้ำมันอาจเริ่มต้นการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): รายงานอยู่ที่ 53,981.41 ลดลง 60.99 จุด หรือ 0.11% ในระหว่างวัน ดัชนีผันผวนเล็กน้อยต่ำกว่า 54,000 เนื่องจากหุ้นกลุ่มวัฏจักรและหุ้นคุณค่าแบบดั้งเดิมที่มีน้ำหนักมากเผชิญกับการขายทำกำไรในระดับสูง เข้าสู่ช่วงการรวมตัวระยะสั้นหลังจากที่ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้.
- ดัชนี S&P 500 (SP500): รายงานอยู่ที่ 7,761.37 ลดลงเล็กน้อย 0.73 จุด หรือ 0.01% ในระหว่างวัน ดัชนี S&P 500 ยังคงทรงตัวเล็กน้อยในระดับสูงตลอดทั้งวัน เนื่องจากแรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะชะงักงัน เงินทุนมีการหมุนเวียนบ่อยครั้งระหว่างกลุ่มหุ้นเติบโตด้านเทคโนโลยีและกลุ่มหุ้นฐานราก แสดงให้เห็นถึงแนวรับที่แข็งแกร่งเหนือ 7,750 จุด.
- ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!) ดัชนีปิดที่ 29,748.75 จุด เพิ่มขึ้น 11.75 จุด หรือ 0.041 พันล้าน 3 หมื่นดอลลาร์ ดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งใกล้ระดับ 29,750 จุด แม้จะมีแรงกดดันต่อผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ แต่ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ช่วยหนุนมูลค่าโดยรวม.
โฟกัสหุ้น
- แอปเปิล (AAPL): รายงานราคาอยู่ที่ $308.26 ลดลง 1.62% (-$5.07) ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานในระยะสั้นและความคาดหวังเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงจากระดับสูงมาอยู่ต่ำกว่า $310.
- อินเทล (INTC): รายงานราคาอยู่ที่ $97.52 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 4.06% (-$4.13) ความกังวลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันและวงจรการฟื้นตัวของการใช้จ่ายด้านทุน เป็นปัจจัยนำที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ลดลง ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรระยะสั้นอย่างกระจุกตัว.
- อเมซอน (AMZN): รายงานอยู่ที่ $278.09 เพิ่มขึ้น 1.32% (+$3.61) ความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการคืนทุนในบริการคลาวด์และอีคอมเมิร์ซยังคงดึงดูดเงินทุนระยะยาวเข้าสู่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง.
- อักษรย่อ (GOOG): รายงานราคาอยู่ที่ $357.52 เพิ่มขึ้น 0.91% (+$3.22) โดยได้รับแรงหนุนจากการเร่งการนำระบบนิเวศ AI ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ทำให้ราคาหุ้นยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าตลาดของดัชนี Nasdaq อยู่ในระดับคงที่.
- เทสลา (TSLA): รายงานราคาอยู่ที่ $330.88 เพิ่มขึ้น 0.70% (+$2.30) โดยได้รับการสนับสนุนที่ระดับแนวรับสำคัญ $330 รักษาแนวโน้มขาขึ้นที่ผันผวนแต่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีในด้านการขับขี่อัตโนมัติและความต้องการระบบจัดเก็บพลังงาน.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): รายงานอยู่ที่ 99.768 ลดลงเล็กน้อย 0.04% (-0.039) ในระหว่างวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 เนื่องจากนโยบายการเงินของเฟดเข้าสู่ช่วงปรับสมดุลที่สำคัญ และความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างเต็มที่แล้ว ทำให้ค่าเงินขาดโมเมนตัมในการเปลี่ยนแปลงทิศทางชั่วคราว.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: รายงานอยู่ที่ 159.196 ลดลง 0.07% (-0.112) โมเมนตัมการฟื้นตัวของเงินเยนยังคงถูกจำกัดอยู่ที่ระดับสูง โดยอัตราแลกเปลี่ยนแกว่งตัวอยู่รอบ ๆ ระดับสำคัญที่ 159 ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่สูงยังคงกระตุ้นให้เกิดเงินทุนจากการค้าเก็งกำไร ซึ่งจำกัดการแข็งค่าของเงินเยน.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: รายงานอยู่ที่ 1.15471 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.04% (+0.00048) ยูโรยังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวที่อ่อนแอใกล้ระดับ 1.1550 อัตราการดำเนินนโยบายการเงินของ ECB ประกอบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ล่าช้าในยูโรโซน ทำให้ยูโรยากที่จะสร้างแนวโน้มการทะลุผ่านที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระได้.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า
- ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): รายงานราคาทองคำอยู่ที่ 4,411.585 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 21.350 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.491 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน ราคาทองคำยังคงทรงตัวในกรอบการซื้อขายระดับสูง การกำหนดราคาอย่างต่อเนื่องของเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลในระยะยาวเกี่ยวกับการขยายงบดุลของธนาคารกลางทั่วโลกผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยและลดการพึ่งพาดอลลาร์.
- ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): รายงานราคาที่ $66.135/ออนซ์ พุ่งขึ้น 0.60% (+$0.39715) เงินยังคงทำผลงานได้ดีกว่าทองคำ โดยทะลุระดับ $66 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและความต้องการทางอุตสาหกรรมช่วยหนุนความยืดหยุ่นในการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง.
สินค้าโภคภัณฑ์
- ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): รายงานราคาอยู่ที่ $82.25/บาร์เรล ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.22% (-$0.18) ราคาน้ำมันผันผวนในระดับสูงเหนือ $82 การต่อสู้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านอุปทานและความคาดหวังด้านอุปสงค์มหภาคของโลก ทำให้เกิดแรงกดดันในการขายทำกำไรทางเทคนิคที่ระดับราคาสูงขึ้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): รายงานอยู่ที่ $63,904 ลดลงเล็กน้อย 0.01% (-$8) BTC ซื้อขายในกรอบแคบด้วยปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า $64,000 ความแตกต่างของสภาพคล่องในตลาดกระตุ้นให้เงินทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้แบบดั้งเดิม เช่น โลหะมีค่า แสดงให้เห็นถึงลักษณะการรวมตัวในกรอบระยะสั้น.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): รายงานราคาที่ $1,871.45 ทรงตัวที่ 0.00% (+$0.01) ETH ยังคงทรงตัว โดยสร้างการรวมตัวกันในแนวรับใกล้ระดับแนวหมุน $1,870 การกระจายตัวของเงินทุนภายในระบบนิเวศจำกัดขนาดของการดีดตัวขึ้น.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้