Amillex Daily Market Review: Tech Stocks Buoy Nasdaq as Crypto Crashes — Bitcoin Falls Over 4% Below $106,000; Amazon and OpenAI Sign $38 Billion AI Partnership

2025년 11월 4일 - 월요일 미국 주식 시장은 혼조세를 보였습니다. 나스닥 지수는 아마존과 엔비디아의 강세에 힘입어 상승했지만, S&P 500과 다우 지수는 장중 하락했습니다. 암호화폐는 급락하여 비트코인은 $106,000을 밑돌며 4% 이상 하락했고, 이더리움은 8% 이상 하락했습니다. 현물 금 가격은 장중 하락 후 $4,000 위로 반등했고, OPEC+가 증산을 중단함에 따라 유가는 지지를 받았습니다. 시장의 주요 테마는 "AI 인프라 군비 경쟁"과 "정책 불확실성" 사이의 지속적인 줄다리기였습니다.

미국 주식: AWS와 OpenAI가 $38B 컴퓨팅 계약을 체결하면서 기술주가 상승세를 주도

나스닥은 세션 초반에 1% 상승했고, S&P 500은 0.2% 하락했으며, 다우는 0.3% 하락했습니다.

가장 높은 성과를 보인 부문: 반도체(Micron +4%, Nvidia +2%), 전자상거래(Amazon +4.6%).

하이라이트:

아마존의 AWS는 OpenAI와 $380억 달러 규모의 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. OpenAI는 수십만 개의 엔비디아 GPU를 사용하여 $1조 4,000억 달러 규모의 AI 인프라 이니셔티브를 지원할 예정입니다.

Microsoft는 UAE에서 AI 클라우드 인프라를 확장하기 위해 1조 4천억 원 규모의 투자를 발표했으며, IREN은 1조 4천억 원 규모의 클라우드 주문을 받았습니다.

핵심 논리: 폭발적인 AI 자본 지출(구글이 30억 유로 상당의 채권을 발행)이 거시경제적 우려를 상쇄했지만, 미국 정부 폐쇄(34일차)로 인해 전체 시장 폭이 여전히 제한되었습니다.

암호화폐: 규제 및 기술적 압박 속에 비트코인, 2주 만에 최저치 기록

비트코인은 4%에서 $105,600으로 하락하여 10월 17일 이후 최저치를 기록했습니다.

이더리움은 8% 하락해 $3,590이 되었고, 솔라나와 BNB는 모두 5% 이상으로 떨어졌습니다.

운전자:

기술적 분석: 비트코인이 주요 지지선인 $108,000을 돌파하여 레버리지 롱 청산이 촉발되었습니다.

규제 역풍: 미국 증권거래위원회(SEC)는 스테이블코인에 대한 감시를 강화했고, 중국 중앙은행은 투기적 암호화폐 거래에 대한 단속을 재차 강조했습니다.

암호화폐 주식은 폭락했습니다: Coinbase –4%, BitMine –8%, MicroStrategy –3%.

상품: 금값 V자형 회복세로 반등, 알루미늄값 2년 만에 최고치 경신

현물 금은 일중 최저가인 $3,960에서 반등하여 0.36% 상승한 $4,017로 마감했습니다.

정책 변화: 중국이 금에 대한 세금 면제 정책을 폐지했습니다. BullionVault는 이로 인해 세계 최대 소비 시장의 수요가 감소할 수 있다고 밝혔습니다.

산업용 금속:

LME 알루미늄은 톤당 0.9% 상승해 $2,909를 기록했는데, 이는 2022년 5월 이후 최고치이며, 10월에는 7% 이상 상승했습니다.

LME 구리 가격은 0.2% 상승해 $10,903/톤을 기록하며 역대 최고치에 근접했습니다.

석유: WTI 원유는 OPEC+가 생산량 증가를 중단했지만 수요에 대한 우려가 남아 있으면서 $61보다 0.5% 하락했습니다.

외환 및 채권: 달러화는 안정세를 유지하고, SOFR 금리는 2년 만에 가장 큰 폭으로 상승

FX: 미국 달러 지수는 98.60에 머물렀고, 엔화는 153 근처에서 압박을 받았습니다.

금융 시장: 담보 하룻밤 자금 조달 금리(SOFR)가 18베이시스포인트 급등해 4.22%에 도달했는데, 이는 2023년 이후 가장 큰 하루 상승폭으로, 월말 유동성 부족을 시사합니다.

유럽: 독일 DAX는 0.8% 상승했고, 영국 FTSE 100은 0.04% 하락했습니다.

오늘의 초점:

RBA 금리 결정

유로존 및 미국 PMI와 고용 데이터: 약한 수치는 완화된 기대감을 강화할 수 있습니다.

미국 정부 폐쇄: 해결되지 않으면 10월 비농업 고용 보고서(11월 7일 발표) 발표가 지연될 수 있습니다.

수입:

AMD, Qualcomm(장외): OpenAI 파트너십 전망 검증을 위한 AI 칩 주문.

Palantir: 미국 상업 수익이 50%를 돌파하면 AI 데이터 주식 모멘텀이 불붙을 수 있다.

BOE 정책 회의: 시장에서는 변화가 없을 것으로 예상하지만, 투표율 격차가 확대되면 GBP 변동성이 커질 수 있다.

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미국 주식: AWS와 OpenAI가 $38B 컴퓨팅 계약을 체결하면서 기술주가 상승세를 주도

나스닥은 세션 초반에 1% 상승했고, S&P 500은 0.2% 하락했으며, 다우는 0.3% 하락했습니다.

가장 높은 성과를 보인 부문: 반도체(Micron +4%, Nvidia +2%), 전자상거래(Amazon +4.6%).

하이라이트:

아마존의 AWS는 OpenAI와 $380억 달러 규모의 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. OpenAI는 수십만 개의 엔비디아 GPU를 사용하여 $1조 4,000억 달러 규모의 AI 인프라 이니셔티브를 지원할 예정입니다.

Microsoft는 UAE에서 AI 클라우드 인프라를 확장하기 위해 1조 4천억 원 규모의 투자를 발표했으며, IREN은 1조 4천억 원 규모의 클라우드 주문을 받았습니다.

핵심 논리: 폭발적인 AI 자본 지출(구글이 30억 유로 상당의 채권을 발행)이 거시경제적 우려를 상쇄했지만, 미국 정부 폐쇄(34일차)로 인해 전체 시장 폭이 여전히 제한되었습니다.

암호화폐: 규제 및 기술적 압박 속에 비트코인, 2주 만에 최저치 기록

비트코인은 4%에서 $105,600으로 하락하여 10월 17일 이후 최저치를 기록했습니다.

이더리움은 8% 하락해 $3,590이 되었고, 솔라나와 BNB는 모두 5% 이상으로 떨어졌습니다.

운전자:

기술적 분석: 비트코인이 주요 지지선인 $108,000을 돌파하여 레버리지 롱 청산이 촉발되었습니다.

규제 역풍: 미국 증권거래위원회(SEC)는 스테이블코인에 대한 감시를 강화했고, 중국 중앙은행은 투기적 암호화폐 거래에 대한 단속을 재차 강조했습니다.

암호화폐 주식은 폭락했습니다: Coinbase –4%, BitMine –8%, MicroStrategy –3%.

상품: 금값 V자형 회복세로 반등, 알루미늄값 2년 만에 최고치 경신

현물 금은 일중 최저가인 $3,960에서 반등하여 0.36% 상승한 $4,017로 마감했습니다.

정책 변화: 중국이 금에 대한 세금 면제 정책을 폐지했습니다. BullionVault는 이로 인해 세계 최대 소비 시장의 수요가 감소할 수 있다고 밝혔습니다.

산업용 금속:

LME 알루미늄은 톤당 0.9% 상승해 $2,909를 기록했는데, 이는 2022년 5월 이후 최고치이며, 10월에는 7% 이상 상승했습니다.

LME 구리 가격은 0.2% 상승해 $10,903/톤을 기록하며 역대 최고치에 근접했습니다.

석유: WTI 원유는 OPEC+가 생산량 증가를 중단했지만 수요에 대한 우려가 남아 있으면서 $61보다 0.5% 하락했습니다.

외환 및 채권: 달러화는 안정세를 유지하고, SOFR 금리는 2년 만에 가장 큰 폭으로 상승

FX: 미국 달러 지수는 98.60에 머물렀고, 엔화는 153 근처에서 압박을 받았습니다.

금융 시장: 담보 하룻밤 자금 조달 금리(SOFR)가 18베이시스포인트 급등해 4.22%에 도달했는데, 이는 2023년 이후 가장 큰 하루 상승폭으로, 월말 유동성 부족을 시사합니다.

유럽: 독일 DAX는 0.8% 상승했고, 영국 FTSE 100은 0.04% 하락했습니다.

오늘의 초점:

RBA 금리 결정

유로존 및 미국 PMI와 고용 데이터: 약한 수치는 완화된 기대감을 강화할 수 있습니다.

미국 정부 폐쇄: 해결되지 않으면 10월 비농업 고용 보고서(11월 7일 발표) 발표가 지연될 수 있습니다.

수입:

AMD, Qualcomm(장외): OpenAI 파트너십 전망 검증을 위한 AI 칩 주문.

Palantir: 미국 상업 수익이 50%를 돌파하면 AI 데이터 주식 모멘텀이 불붙을 수 있다.

BOE 정책 회의: 시장에서는 변화가 없을 것으로 예상하지만, 투표율 격차가 확대되면 GBP 변동성이 커질 수 있다.

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