2025년 10월 24일 — 어제 WTI 원유는 배럴당 5% 급등하여 $61.59를 기록하며 올해 들어 가장 큰 폭의 상승세를 기록했습니다. 현물 금 가격은 1% 이상 반등하여 온스당 $4,140을 돌파했습니다. 미국 증시는 테슬라 주가가 5% 이상 폭락하면서 혼조세로 마감하며 나스닥 지수에 부담을 주었습니다. 미국 달러 지수는 99선에서 안정세를 보였습니다. 시장 심리는 "제재로 인한 러시아 원유 공급 차질"과 "경기 침체 국면"의 복귀라는 치열한 줄다리기 양상으로 쏠렸습니다.

미국 주식 시장: 엇갈린 실적, 에너지주가 상승세 주도

다우존스는 0.04% 하락했고, S&P 500은 0.1% 상승했으며, 테슬라의 5% 폭락으로 기술 부문이 침체되면서 나스닥은 변동이 없었습니다.

주요 섹터: 에너지 주식이 유가 급등에 힘입어 좋은 성과를 거두었고, 항공 주식도 상승세를 보였습니다. 아메리칸 항공은 이익 전망을 상향 조정한 후 4% 이상 상승했습니다.

주식 변동 요인: 볼보 자동차는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고한 후 유럽 시장에서 29% 급등했고, 넷플릭스와 텍사스 인스트루먼트는 부진한 실적에 실망감을 표했습니다.

주요 동인:

지정학적 위험 프리미엄: 트럼프 행정부는 러시아의 주요 석유회사에 제재를 가하면서 세계적 공급 차질에 대한 우려가 촉발되었습니다.

수익 회복력 테스트: 테슬라의 3분기 매출은 급증했지만 이익은 예상치에 미치지 못했습니다. 이는 투자자들이 고평가된 기술 기업에 대해 더욱 엄격한 입장을 취하고 있음을 보여줍니다.

상품: 원유 가격 올해 최대 폭등, 금 가격 안전자산 매력 회복

WTI 원유는 배럴당 5% 상승해 $61.59를 기록했고, 브렌트 원유도 그에 따라 상승했습니다.

제재의 영향: 러시아의 석유 거대 기업은 전 세계 공급량의 약 12%를 차지합니다. 수출 제한이 있을 경우 IEA의 흑자 전망이 뒤집힐 수 있습니다.

귀금속 반등:

현물 금 가격은 온스당 1%에서 $4,140으로 상승했고, 은 가격도 그에 따라 상승했습니다.

주요 논리: 예정되었던 "트럼프-푸틴 정상회담" 취소는 지정학적 불확실성을 부각시켰습니다. 달러화 강세에도 불구하고 안전자산에 대한 수요는 여전히 강세를 유지했습니다.

외환 및 채권: 달러는 99로 견조한 수준을 유지하고, 국채 수익률은 소폭 상승

달러 지수: 99.0 정도로 안정세를 유지하고 있으며, 유로화는 달러화 대비 1.1580으로 하락했습니다.

채권 시장: 미국 10년 국채 수익률은 2베이시스포인트 상승해 3.96%에 도달했습니다. 인플레이션 예상이 높아짐에 따라 채권 수요가 억제되었습니다.

핵심 논리: 미국과 유럽의 정책 차이(유럽 주식의 약세에서 보듯이)가 달러를 지지했지만, 급등하는 원유 가격은 세계 인플레이션 예상치를 높일 수 있습니다.

유럽 및 아시아 태평양 시장: 유럽 주식은 반등하고 일본 주식은 변동했습니다.

유럽 시장: 독일 DAX 지수는 0.6% 하락했지만 손실은 줄었습니다. 유로 Stoxx 50 지수는 0.84% 하락했습니다.

아시아 태평양: 일본의 닛케이 225는 실적 발표 시즌을 맞아 변동성이 커졌고, 한국의 코스피는 역대 최고치를 기록한 후 하락했습니다.

오늘의 초점

미국 9월 소비자물가지수 발표

미국 및 유로존 PMI 데이터

유로존 10월 제조업 PMI

러시아 석유 제재 세부 사항 - G7 후속 조치 가능성 주목

시간 외 기업 실적 발표: Apple, Amazon, Meta(AI 자본 지출 및 광고 수요에 집중)

쉐브론, 엑손모빌: 유가 상승으로 에너지 부문 수익 전망이 높아졌다

연방준비제도이사회(Fed)는 회의 전 정전 기간에 돌입합니다. 소비자물가지수(CPI) 데이터는 10월 정책 회의에 앞서 최종 지표로 활용될 것입니다.