24 ตุลาคม 2568 — เมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 51,000 จุด สู่ระดับ 61.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในวันเดียวของปี ราคาทองคำสปอตดีดตัวขึ้นเหนือ 11,000 จุด ทะลุระดับ 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยหุ้น Tesla ร่วงลงมากกว่า 51,000 จุด ส่งผลกระทบต่อดัชนี Nasdaq ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวอยู่ที่ระดับ 99 ความเชื่อมั่นของตลาดถูกครอบงำด้วยการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่าง “การหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันจากรัสเซียเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร” และการกลับมาของ “การซื้อขายในช่วงเศรษฐกิจถดถอย”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ผลประกอบการหลากหลาย หุ้นกลุ่มพลังงานนำหน้าการปรับตัวขึ้น

ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.04% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% และดัชนีแนสแด็กทรงตัว เนื่องจากราคาหุ้นเทสลาที่ร่วงลง 5% ฉุดภาคเทคโนโลยีลง.

ภาคส่วนที่โดดเด่น: หุ้นกลุ่มพลังงานทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มอื่น โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน หุ้นสายการบินก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยหุ้น American Airlines เพิ่มขึ้นมากกว่า 41,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากปรับเพิ่มคาดการณ์ผลกำไร.

หุ้นที่เคลื่อนไหว: Volvo Cars พุ่งขึ้น 29% ในตลาดหุ้นยุโรป หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ดีกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ Netflix และ Texas Instruments ทำผลงานได้น่าผิดหวังด้วยผลประกอบการที่อ่อนแอลง.

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: รัฐบาลทรัมป์ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานทั่วโลก.

บททดสอบความยืดหยุ่นของผลประกอบการ: ยอดขายไตรมาส 3 ของเทสลาพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก แต่กำไรต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของนักลงทุนต่อหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง.

สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบปี ทองคำกลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้น 5% เป็น $61.59 ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย.

ผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร: บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 121,000 ล้านตันทั่วโลก การจำกัดการส่งออกใดๆ ก็ตามอาจพลิกผันการคาดการณ์ปริมาณน้ำมันส่วนเกินของ IEA ได้.

โลหะมีค่าฟื้นตัว:

ราคาทองคำสปอตปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1% สู่ระดับ $4,140 ต่อออนซ์ โดยราคาสินเงินปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย.

เหตุผลหลัก: การยกเลิกการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และปูตินที่วางแผนไว้ ตอกย้ำความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมือง แม้ว่าดอลลาร์จะทรงตัว แต่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงแข็งแกร่ง.

อัตราแลกเปลี่ยนและพันธบัตร: ดอลลาร์แข็งค่าที่ 99 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์: ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 99.0 โดยเงินยูโรอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 1.1580 เมื่อเทียบกับดอลลาร์.

ตลาดพันธบัตร: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐาน เป็น 3.96%; ความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการพันธบัตรลดลง.

ตรรกะหลัก: ความแตกต่างทางนโยบายระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป (ซึ่งเห็นได้จากตลาดหุ้นยุโรปที่อ่อนตัวลง) สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอาจทำให้ความคาดหวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น.

ตลาดหุ้นยุโรปและเอเชียแปซิฟิก: หุ้นยุโรปฟื้นตัว หุ้นญี่ปุ่นผันผวน

ตลาดหุ้นยุโรป: ดัชนี DAX ของเยอรมนีเปิดตลาดลดลง 0.61 จุดใน 3 เดือน แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้าง ขณะที่ดัชนี Euro Stoxx 50 ลดลง 0.841 จุดใน 3 เดือน.

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลงหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.

หัวข้อหลักของวันนี้

การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน

ข้อมูลดัชนี PMI ของสหรัฐฯ และยูโรโซน

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือนตุลาคม

รายละเอียดเกี่ยวกับการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย—โปรดติดตามมาตรการติดตามผลที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่ม G7

ผลประกอบการบริษัทหลังปิดตลาด: Apple, Amazon, Meta (เน้นการลงทุนด้าน AI และความต้องการโฆษณา)

เชฟรอนและเอ็กซอนโมบิล: แนวโน้มผลประกอบการด้านพลังงานได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงงดเผยแพร่ข้อมูลก่อนการประชุม โดยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะเป็นตัวชี้วัดสุดท้ายก่อนการประชุมนโยบายในเดือนตุลาคม.