2025년 10월 13일 — 세계 시장은 "무역 긴장 우려와 AI 기반 낙관론"이 이례적으로 뒤섞인 모습을 보였습니다. 미국 기술주는 강세를 보이며 나스닥 지수가 1.7% 이상 상승했고, 안전 자산은 급등했습니다. 현물 금 가격이 $4,100을 돌파하며 사상 최고치를 경신하고 은 가격이 온스당 $52를 돌파했습니다. 미중 관세 협상과 AI 인프라 투자 가속화 간의 줄다리기 양상이 시장 심리를 형성했습니다.

미국 주식 시장: 기술주가 반등을 주도하고, 중국 ADR과 희토류 주식이 급등

나스닥은 1.71% 상승했고, S&P 500은 1.16% 상승했으며, 다우존스는 0.82% 상승하여 지난 금요일의 급격한 하락을 일부 회복했습니다.

필라델피아 반도체 지수는 4% 이상 급등하여 한 달 만에 가장 큰 하루 상승폭을 기록했습니다.

상위 상승자:

칩 주식: Broadcom은 2026년에 맞춤형 데이터 센터 칩을 공동 개발하기 위해 OpenAI와 협력한다는 보도에 따라 8% 이상 급등했습니다. Nvidia는 2% 이상 상승했습니다.

희토류 및 에너지 주식: USA Rare Earth는 17% 상승했습니다. 원자력 발전 회사 Energy Fuels는 14% 상승했습니다. Bloom Energy는 새로운 AI 인프라 협업 덕분에 20% 급등했습니다.

중국 ADR: 나스닥 골든 드래곤 중국 지수는 2.7% 상승했으며, 알리바바가 5%를 돌파하며 주도적인 역할을 했습니다.

기본 동인:

AI Capex 붐: OpenAI-Broadcom 파트너십은 컴퓨팅 수요의 장기적 특성을 강조했으며, Brookfield가 AI 인프라에 1조 4천억 5백만 달러를 투자함으로써 더욱 뒷받침되었습니다.

무역 긴장: 중국은 미국의 관세 위협에 대해 "싸움을 원하지는 않지만 두려워하지도 않는다"고 답하며 통제된 위험과 협상의 유연성을 시사했습니다.

귀금속: 금값 $4,100 돌파, 은값 연초 대비 60% 가까이 상승

현물 금은 온스당 2% 상승해 $4,090에 도달했으며, 연초 이래 56.24% 상승했고, 은은 4.07% 상승해 $52를 넘어섰습니다.

기본 동인:

안전 자산 수요: 미중 무역 마찰 증가(워싱턴이 희토류와 소프트웨어에 관세 부과 위협)로 인해 자본이 귀금속으로 유입되었습니다.

통화적 호황: 시장에서는 10월에 연준이 금리를 인하할 확률이 100%로 예상되고 있으며, 실질 수익률은 하락 추세를 보이고 있어 금에 대한 강력한 지지를 제공하고 있습니다.

기술적 돌파: 금은 장기 통합 패턴에서 벗어났고, 은은 산업 수요(태양광 + 전자)와 공매도 청산으로 혜택을 입었습니다.

상품: 원유 가격 반등, 달러와 엔화는 안정세

에너지: WTI 원유는 OPEC+의 생산량 감축 예상치가 수요 우려를 상쇄하면서 배럴당 1.68% 상승해 $59.46에 도달했습니다.

FX: 미국 달러 지수는 변동이 없었고, 엔화는 달러당 151.93으로 약간 하락했으며, 해외 위안화는 안정세를 유지했습니다.

시장 논리: 무역 긴장이 고조되면 세계적 수요가 감소할 수 있지만, 지정학적 위험, 특히 취약한 중동 휴전은 가격 하한선을 형성하는 데 도움이 됩니다.

오늘의 초점

미국-중국 무역 협상: 워싱턴이 새로운 관세 목록을 공개하면 시장 변동성이 급증할 수 있다.

미국 정부 폐쇄 - 14일차: 주요 데이터(예: 비농업 고용, CPI) 발표가 계속 지연되면서 연방준비제도의 정책 방향에 대한 불확실성이 지속되고 있습니다.

미국 은행 실적: JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs가 3분기 실적을 보고(시장 전)하고, 투자자들은 대출 증가와 소비자 신용 품질에 주목합니다.

중국 무역 데이터: 희토류 수출 통제의 개선은 글로벌 공급망 감정에 영향을 미칠 수 있습니다.

연방준비제도이사회(Fed) 의장 보우먼의 연설(동부시간 오후 8시 45분): 시장에서는 노동 시장 둔화에 대한 신호를 포착하기 위해 그녀의 발언을 분석할 것입니다.