2026년 9월 18일 금요일, 아시아 시장 개장 초반 금 현물 가격은 온스당 $4,346 부근에서 안정세를 보이며 단기 반등을 나타냈습니다. 연준의 최근 금리 인상 발표 이후 시장 심리는 안도감을 얻었습니다. 한편, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 개장과 동시에 4% 이상 하락하여 배럴당 $96.50 부근까지 떨어졌습니다. 유가 하락은 인플레이션 기대감을 완화시켰고, 여기에 미국 달러 지수가 수년간 최고치에서 하강한 것이 더해져 금 가격을 강력하게 지지했습니다. 그러나 연준이 추가적인 통화 긴축 가능성을 열어두면서 단기적인 상승 모멘텀은 조심스러운 흐름을 보였고, 상승 저항선은 여전히 남아 있습니다. 

향후 지정학적 역학과 걸프 지역의 원유 공급 전망이 주요 거시경제 동인으로 작용할 것입니다. 시장은 다음 주 트럼프 대통령의 걸프 정상 회담에 주목하고 있습니다. 사우디아라비아가 세계 에너지 부족 해소를 위해 원유 생산량을 늘릴 것이라는 보도가 사실로 확인될 경우, 유가 하락 압력이 인플레이션 기대감에까지 영향을 미쳐 금 가격을 약세로 만들 수 있습니다. 반대로 회담에서 생산량 증대에 대한 구체적인 신호가 나오지 않을 경우, 안전자산 선호 심리와 인플레이션 우려가 다시 고조되어 금 가격이 주요 저항선을 다시 한번 시험할 가능성이 있습니다. 

다중 자산 시장 및 기본적 분석

1. 미국 주식 시장

지수 성과

• 다우존스 산업평균지수(DJI): 51,783.17로 316.03포인트(+0.61%) 상승했습니다. 자본이 고가치주와 전통적인 경기순환 업종으로 이동하면서 시장 전반을 상회하는 성과를 보였으며, 이는 거시경제 불확실성 속에서도 안정적인 현금 흐름을 가진 자산에 대한 투자자들의 선호를 나타냅니다. 

• S&P 500 지수(SP500): 7,643.10에서 0.75포인트(+0.01%) 소폭 상승했습니다. 주요 지지선 위에서 좁은 횡보세를 보였으며, 업종별 편차가 전반적인 지수 움직임을 제한했습니다. 

• 나스닥 100 지수(NQ1!): 29,694.25로 48.75포인트(-0.16%) 하락했습니다. 대형 기술주 내에서는 금리 정책 관찰 기간 동안 고평가된 업종에서 차익 실현 매물이 나오면서 차이가 나타났습니다. 

개별 주식 주요 특징

• 인텔(INTC): $108.80에서 7.67%의 큰 폭으로 상승했습니다. 반도체 공급망 구조조정과 하드웨어 인프라 확장에 대한 기대감으로 자본의 강력한 매수세가 나타나면서 기술주 상승을 주도했습니다. 

• 테슬라(TSLA): $366.20에서 2.27% 상승했습니다. 

• 아마존(AMZN): $251.19에서 2.13% 상승했습니다. 

• 애플(AAPL): $337.00에서 1.38% 상승했습니다. 대형 기술주들은 전반적으로 높은 수준의 지지선을 유지했습니다. 

• 알파벳(GOOGL): $347.33에서 1.30% 상승했습니다. 

2. 외환 시장

• 미국 달러 지수(DXY): 달러는 100.233에서 보합세를 보였습니다(-0.00%). 시장은 매파적인 중립적 연준의 통화정책 기조와 지속적인 유동성 재조정 사이에서 방향을 모색하는 가운데 달러가 횡보세를 나타냈습니다. 100선은 여전히 강력한 기술적 지지선 역할을 하고 있습니다. 

• USD/JPY: 156.218에서 0.17% 상승했습니다. 미일 금리 차이가 사상 최고치 부근을 유지하면서 캐리 트레이드 모멘텀이 지속되어 일본은행의 구두 개입 효과가 약화됨에 따라 해당 통화쌍은 157에 근접했습니다. 

• 유로/달러: 1.14789에서 0.04% 소폭 상승했습니다. 유로존 경제 성장 둔화로 상승 모멘텀이 제한되면서 해당 통화쌍은 1.15선 아래에서 움직였습니다. 

3. 귀금속 및 원자재

귀금속

• 금 현물(XAUUSD): 현재 온스당 약 4,355.25 TP4T에 거래되고 있으며, 이는 전일 대비 13.41 TP4T(+0.311 TP3T) 상승한 수치입니다. 지정학적 위험과 정책 불확실성이 금의 인플레이션 헤지 및 안전자산으로서의 매력을 더욱 강화하며, 높은 추세 채널 내에서 견고한 횡보세를 유지하고 있습니다. 

• 은 현물(XAGUSD): 온스당 약 $65.60달러로 0.58% 상승했습니다. 산업 수요 기대감과 안전자산 선호 심리에 힘입어 금보다 높은 상승세를 보였습니다. 

상품

• WTI 원유(XTIUSD): 배럴당 $100.90달러로 0.36포인트(-0.36%) 하락했습니다. 단기적인 차익 실현 매도에도 불구하고, 지정학적 위험 프리미엄과 공급 부족으로 에너지 가격이 높은 수준을 유지하면서 가격은 심리적 저항선인 $100 이상을 굳건히 지켰습니다. 

4. 암호화 자산 및 거시 경제 동향

• 비트코인(BTCUSD): 약 $76,316 수준에서 0.05% 소폭 하락했습니다. 이전 고점 돌파 시도가 실패한 후 횡보세를 보였으며, 시장 유동성은 전통적인 안전자산으로 쏠리고 있습니다. 

• 이더리움(ETHUSD): 약 $2,438.88로 0.27% 하락했습니다. 전통적인 실물 자산 및 미국 주식 대비 지속적인 부진을 보였는데, 이는 거시 유동성 경색 속에서 고변동성 디지털 자산에 대한 위험 선호도가 낮아지고 있음을 반영합니다. 

5. 오늘 주요 사건

• 호주중앙은행 총재 미셸 불록의 연설 

• 일본은행 정책금리 결정 

• 일본은행 통화정책 성명 

• 일본은행 기자회견 

• 영국 소매 판매량 (월별) 

• 유럽중앙은행 총재 크리스틴 라가르드의 연설