۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ - دیروز، با بازگشت ریسک‌پذیری، سهام جهانی به رهبری سهام فناوری ایالات متحده، پیشرفت کردند. شاخص نزدک ۱۰۰ از ۱۱TP3T عبور کرد و اپل به رکورد بالایی رسید. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن برای اولین بار از مرز ۴۹۰۰۰ عبور کرد، در حالی که ین به ۱۵۱ ین در برابر هر دلار تضعیف شد. طلای اسپات به ۱TP4T4,350 در هر اونس بازگشت و بیت‌کوین بیش از ۴۱TP3T افزایش یافت. نفت تنها بازار عقب‌مانده بود و نفت خام WTI به زیر ۱TP4T56 در هر بشکه رسید. کاهش عدم قطعیت سیاست‌ها و سودآوری انعطاف‌پذیر شرکت‌ها، از احساسات بازار پشتیبانی کرد.
بازار ایالات متحده: فناوری پیشتاز سود، بانک‌های منطقه‌ای تثبیت
شاخص نزدک ۱۰۰، ۱۱ واحد، S&P ۵۰۰، ۰.۸۱ واحد و داو جونز ۰.۴۱۱ واحد افزایش یافتند. شاخص نیمه‌هادی فیلادلفیا با افزایش ۱.۷۱ واحدی به بالاترین سطح خود رسید.
سهام اپل پس از افزایش پیش‌بینی تقاضای آیفون توسط Loop Capital، نزدیک به 3% افزایش یافت، در حالی که سهام AMD و Intel هر کدام بیش از 2% افزایش یافت. سهام انویدیا 0.3% کاهش یافت.
در اروپا، سهام صنایع دفاعی و لوکس از هم فاصله گرفتند - سهام شرکت راین‌متال ۵.۴۱ واحد، کرینگ ۴.۹۶۱ واحد و بی اند ام ریتیل ۲۴۱ واحد پس از استعفای مدیر مالی خود سقوط کردند.
محرک‌های کلیدی:
تنش‌های تجاری کاهش یافت: دونالد ترامپ فوریت وضع تعرفه‌های جدید را کم‌اهمیت جلوه داد.
آسیا-اقیانوسیه و اروپا: شاخص نیکی با ظهور شفافیت سیاسی به بالاترین سطح خود رسید
شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن با جهش ۳.۳۷۱TP3T به بالای ۴۹۰۰۰ واحد رسید که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.
کاتالیزور اصلی: حزب لیبرال دموکرات (LDP) با حزب نوآوری ژاپن ائتلاف کرد و سانای تاکایچی عملاً مقام نخست وزیری را به دست آورد - که انتظارات برای محرک مالی را افزایش داد.
تأثیر بر بازار ارز: ین به ۱۵۰.۸۱ تضعیف شد و بازارها معامله «سهام ژاپنی بلندمدت، ین کوتاه‌مدت» معروف به «معامله تاکایچی» را احیا کردند.
در اروپا، شاخص STOXX 600، 1%، شاخص DAX آلمان 0.8% و شاخص CAC 40 فرانسه 0.48% افزایش یافتند.
فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال: طلا دوباره صعود کرد، بیت کوین به روند صعودی خود ادامه می‌دهد
قیمت طلا با عبور از ۲۱ معامله در روز گذشته و رسیدن به ۱ معامله در روز گذشته و ۴۳۵۰ دلار در هر اونس، بخشی از ضررهای شدید جمعه گذشته (بزرگترین افت روزانه از ماه مه ۲۰۲۴) را جبران کرد.
پشتیبانی بلندمدت: خرید پایدار طلا توسط بانک‌های مرکزی - بیش از ۸۰۰ تن در سال ۲۰۲۵ در سطح جهان اضافه شد - و شرایط شکننده آتش‌بس در خاورمیانه، از قیمت‌ها پشتیبانی می‌کند.
بیت کوین از 4% عبور کرد و اتریوم نیز از این روند پیروی کرد، زیرا افزایش ریسک‌پذیری، جریان‌های سرمایه را به سمت دارایی‌های پرخطر بازگرداند.
کالاها: نفت به تنهایی با بدتر شدن چشم‌انداز عرضه و تقاضا سقوط می‌کند
نفت خام WTI با 2% کاهش به $56 در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام برنت نیز روند نزولی داشت.
عوامل نزولی:
آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به عرضه بیش از حد احتمالی تا سال ۲۰۲۶ هشدار داد؛
افزایش تولید اوپک پلاس در حال اجرا است، در حالی که ذخایر نفت آمریکا همچنان در حال افزایش است.
سطح حمایت: حدود $55 هزینه نهایی نفت شیل را نشان می‌دهد - شکست مداوم به زیر آن ممکن است باعث انقباض عرضه شود.
تمرکز امروز：
رأی‌گیری درباره نخست‌وزیر ژاپن: اگر سانای تاکایچی رسماً انتخاب شود، سهام ژاپن ممکن است افزایش یابد در حالی که ین بیشتر تضعیف می‌شود. بازارها جزئیات چارچوب «هماهنگی مالی-پولی» پیشنهادی او را به دقت بررسی خواهند کرد.
پیش‌بینی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده: اگر تعطیلی دولت پایان یابد، انتظار می‌رود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر (که قرار است در 24 اکتبر منتشر شود) رشد سالانه 3.1% را نشان دهد.
شاخص پیشرو هیئت کنفرانس ایالات متحده (22:00): پایین‌تر بودن از رقم قبلی -0.1% می‌تواند انتظارات مربوط به رکود اقتصادی را تقویت کند.
اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو (17:00): در بحبوحه خطرات ژئوپلیتیکی مداوم، منتظر نشانه‌هایی از تضعیف تقاضا باشید.
درآمد پس از ساعات کاری: تسلا، آی‌بی‌ام و اینتل - با تمرکز بر هزینه‌های سرمایه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی و نشانه‌هایی از بهبود تقاضای کامپیوترهای شخصی.
