Amillex Daily Market Commentary | Gold and Crude Oil Pressure in Asian Session Amid USD Rebound and Geopolitical De-escalation

เช้าวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 ในช่วงตลาดเอเชีย ตลาดการเงินโลกประสบกับการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนครั้งสำคัญ ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,066.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แรงซื้อถูกกดดันอย่างเห็นได้ชัดและกำไรถูกจำกัด เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ประกอบกับการฟื้นตัวเล็กน้อยของความคาดหวังในตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากฝ่ายสหรัฐประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตกลงที่จะยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่ายกลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันนี้ ส่งผลให้ราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงอย่างรวดเร็ว.

การคลี่คลายความตึงเครียดอย่างฉับพลันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบ WTI เปิดตลาดลดลงเกือบ 7% ในวันจันทร์ โดยลดลงต่ำกว่าระดับ $80 ชั่วครู่ไปอยู่ที่ $78.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $80.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยรวมแล้ว เมื่อความคาดหวังที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง และปัจจัยลบด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นลดลง ตลาดจึงเผชิญกับภาวะสภาพคล่องลดลงในระยะสั้น นักลงทุนควรติดตามการเจรจาที่จะเกิดขึ้นและแนวทางจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศอย่างใกล้ชิด.

ประเภทสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): 52,490.26 (+277.05 จุด, +0.53%) กลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมและกลุ่มธุรกิจป้องกันความเสี่ยงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้นที่ผันผวนเหนือ 52,000 จุด.
ดัชนี S&P 500 (SP500): 7,535.47 (+54.88 จุด, +0.73%) ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากทะลุ 7,500 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีที่ดีกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดเพิ่มสูงขึ้น.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!): 28,611.50 (+207.25 จุด, +0.73%) ผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ผลักดันให้หุ้นกลุ่มเติบโตปรับตัวขึ้นในวงกว้าง โดยนักลงทุนขาขึ้นยังคงครองตลาดอย่างเต็มที่.

จุดเด่นของหุ้น

อเมซอน (AMZN): $271.58 (+15.32% / +$36.08) ผลประกอบการอีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติ้งที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการสร้างรายได้จาก AI และความยืดหยุ่นของระบบหลักอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าจำนวนมหาศาล.
Google/Alphabet (GOOG): $356.13 (+6.73% / +$22.47) การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการโฆษณาควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินทุนในด้าน AI ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก.
แอปเปิล (AAPL): $308.91 (-7.35% / -$24.52) แตกต่างอย่างชัดเจนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวม เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานและความต้องการฮาร์ดแวร์ที่ชะลอตัว ส่งผลให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจำนวนมากและการควบรวมกิจการ.
เทสลา (TSLA): $311.21 (+0.76% / +$2.36) ทรงตัวอย่างราบรื่นเหนือระดับ $310.
อินเทล (INTC): $90.20 (-1.02% / -$0.93) แรงกดดันด้านการแข่งขันในธุรกิจชิปแบบดั้งเดิมยังคงจำกัดการเพิ่มขึ้นของมูลค่า.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 99.629 (-0.17% / -0.173 จุด) ดอลลาร์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่า 100 เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่รุนแรงปะทะกับความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ศักยภาพในการดีดตัวขึ้นถูกจำกัด.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: 1.15397 (+0.09% / +0.00103) เงินยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยเหนือ 1.15 โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของยุโรปที่อ่อนแอจะจำกัดศักยภาพในการทะลุแนวต้านก็ตาม.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: 156.232 (-0.77% / -1.220 จุด) เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นให้เป็นปกติและการไหลเข้าของเงินทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ USD/JPY ปรับตัวลง.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): $4,057.61/ออนซ์ (+0.31% / +$12.445) ราคาทองคำทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเหนือ $4,000 โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะลดลงและความต้องการจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ยั่งยืน.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): $58.1975/ออนซ์ (+0.98% / +$0.565) เงินยังคงทำผลงานได้ดีกว่าทองคำ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นในตลาดโลหะมีค่าที่เป็นบวก.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): $80.77/บาร์เรล (-6.65% / -$5.75) ราคาน้ำมันดิ่งลงเนื่องจากความเสี่ยงจากตะวันออกกลางลดลง ขณะที่สัญญาณด้านอุปทานและความต้องการภาคการผลิตทั่วโลกที่ชะลอตัวผลักดันให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วไปทดสอบระดับ $80.

4. สินทรัพย์คริปโตและแนวโน้มระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): $63,226 (-0.43% / -$274) ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใกล้ $63,000 เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ทำให้สภาพคล่องในตลาดคริปโตอยู่ในช่วงการปรับฐาน.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): $1,871.53 (-0.63% / -$11.82) สะท้อนความอ่อนแอของตลาด กำลังมองหาแนวรับในระดับท้องถิ่นที่ต่ำกว่า $1,900.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้