31 กรกฎาคม 2569 — ตลาดโลกแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย ราคาทองคำสปอตได้รับแรงหนุนใหม่หลังจากที่ทรงตัวมาระยะหนึ่ง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ $4,110/ออนซ์. การดีดตัวขึ้นของราคาทองคำนั้นได้รับแรงหนุนหลักมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ลดลง การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ทำให้สภาพคล่องในระดับมหภาคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นกลับมามีอำนาจอีกครั้ง.

ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน โดยราคาน้ำมัน WTI ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับเดิม $84/bbl. นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดกับโครงการความมั่นคงทางทะเลร่วมหลายชาติที่นำโดยซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับตุรกี ปากีสถาน อียิปต์ และอีก 11 ประเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยในทะเลแดงและน่านน้ำใกล้เคียง ตลาดคาดการณ์ว่า หากกลไกนี้สามารถฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยทางทะเลได้สำเร็จ ข้อจำกัดด้านอุปทานและความเสี่ยงด้านการขนส่งก่อนหน้านี้จะหมดไป ซึ่งจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันโดยตรงเนื่องจากอุปทานล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้น.

ประเภทสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ที่ 52,213.21, ขึ้น 614.06 คะแนน (+1.19%). การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงและหุ้นกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดัชนี Dow Jones ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีหลักอื่นๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเวียนของเงินทุนไปยังภาคส่วนที่มีกระแสเงินสดดีแบบดั้งเดิมในช่วงระยะเวลาการปรับนโยบายนี้.
• ดัชนี S&P 500 (SP500): ที่ 7,471.43, ขึ้น 20.33 คะแนน (+0.27%). ดัชนีทรงตัวในกรอบแคบๆ หลังจากทะลุแนวต้าน 7,450 นับเป็นก้าวสำคัญ โดยทำกำไรโดยรวมได้เล็กน้อย เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป.
• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!) ที่ 28,437.00, ขึ้น 199.25 คะแนน (+0.71%). หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตได้รับแรงซื้อหลังจากที่ปรับตัวขึ้นในช่วงต้น แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าสูงยังคงเผชิญแรงกดดันเกี่ยวกับการปรับประมาณการกำไร.

จุดเด่นของหุ้น

• เทสลา (TSLA): ปิดทำการเวลา $308.85 (+3.53%). ด้วยตัวชี้วัดการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในด้านการนำเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติมาใช้ในเชิงพาณิชย์ กระแสเงินทุนไหลเข้าที่มั่นคงช่วยให้ราคาหุ้นกลับมาอยู่ในระดับที่ดีอีกครั้ง $300 เครื่องหมาย.
• อินเทล (INTC): พุ่งสูงขึ้น $91.13 (+11.30%). ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในแผนกโรงหล่อโลหะและการคาดการณ์ในแง่ดีกระตุ้นให้เกิดการซื้อคืนหุ้นที่ขายชอร์ตและการซื้ออย่างคึกคัก ส่งผลให้บริษัทกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในภาคเทคโนโลยี.
• อเมซอน (AMZN): โรสถึง $235.50 (+3.90%). ความยืดหยุ่นในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ AWS ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC).
• แอปเปิล (AAPL): ตกต่ำลง $333.43 (-1.41%). การโยกย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมทำให้ผู้ลงทุนขายทำกำไร ส่งผลให้ราคาหุ้นทรงตัวอยู่ในระดับสูง.
• อัลฟาเบท/กูเกิล (GOOG): เลื่อนลงไป $333.66 (-0.91%). ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในระยะสั้น ทำให้ราคาหุ้นทรงตัวอยู่เหนือระดับเดิม $330.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ยืนอยู่ที่ 100.080 (+0.11%). แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เอนเอียงไปทางแข็งกร้าวขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและทรงตัวอยู่เหนือระดับเดิม 100 ในระดับจิตวิทยา ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ข้ามไปยัง 160.318 (+0.48%). ส่วนต่างผลตอบแทนที่สูงยังคงผลักดันให้เกิดการซื้อขายแบบ Carry Trade ส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้ทะลุผ่านระดับวิกฤต 160 เป็นการส่งสัญญาณและทำให้ตลาดตื่นตัวสูงต่อการแทรกแซงด้วยวาจาหรือการกระทำจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: เลื่อนไปที่ 1.15236 (-0.03%). ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของยูโรโซน ประกอบกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เอื้ออำนวยเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินยูโรยังคงทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับปัจจุบัน 1.1550.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ที่ $4,101.11/ออนซ์ (-0.05% / -$2.16). ราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือระดับเดิม $4,100. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นได้จำกัดการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการซื้อของธนาคารกลางยังคงสนับสนุนค่าพรีเมียมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะกลางถึงระยะยาว.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): สูงสุด $59.076/ออนซ์ (+0.15%). เงินมีผลการดำเนินงานดีกว่าทองคำเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากคุณสมบัติด้านอุตสาหกรรมและสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็สร้างฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งขึ้น $59.

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ที่ $84.28/บาร์เรล (+0.06%). ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับเดิม โดยได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทานและความคาดหวังด้านอุปสงค์ที่คงที่ ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป $84/bbl.

4. พลวัตของคริปโตและมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD): ที่ $64,738 (+0.03%). ท่ามกลางสภาพคล่องมหภาคที่ตึงตัว บิตคอยน์ซื้อขายในกรอบแคบๆ $64,000–$65,000 ทางเดินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงที่ลดลง.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ที่ $1,917.05 (+0.01%). ETH ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ยึดติดอยู่กับ... $1,900 จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของเงินทุนเปลี่ยนไปสู่ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงแบบดั้งเดิมและทองคำ.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของโตเกียว (ญี่ปุ่น) เมื่อเทียบกับปีก่อน
• การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
• แถลงการณ์นโยบายการเงินและรายงานแนวโน้มของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
• การแถลงข่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น
• ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักและดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นของยูโรโซนเมื่อเทียบกับปีก่อน
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายเดือนของแคนาดา
• ดัชนีต้นทุนการจ้างงานของสหรัฐฯ ไตรมาสต่อไตรมาส
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระยะ 1 ปี (ฉบับสุดท้าย)