ตลาดการเงินโลกเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงขึ้น เนื่องจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคทั้งขาขึ้นและขาลงยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในช่วงตลาดเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทองคำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4,448 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แม้ว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายซื้อจะผลักดันราคาขึ้นอย่างแข็งแกร่งและดันราคาเข้าใกล้ระดับสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐได้ชั่วขณะ แต่ความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอกในที่สุดก็หยุดยั้งการปรับตัวขึ้นของราคา. 

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้กระตุ้นให้ตลาดประเมินทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตอีกครั้ง ความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานได้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อมูลค่าพรีเมียมของทองคำ ส่งผลให้ทองคำอาจเข้าสู่ช่วงการปรับฐานในระยะสั้นก่อนที่จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป. 

ในขณะเดียวกัน การต่อสู้ในตลาดพลังงานก็ทวีความรุนแรงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 95.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แม้ว่าถ้อยคำที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับการจำกัดการค้าและการปิดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจะช่วยให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสามวัน แต่รายงานเกี่ยวกับการหยุดยิงในพื้นที่และการจัดตั้งเขตนำร่องได้บรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ทำให้แรงผลักดันในการปรับตัวขึ้นต่อไปถูกจำกัด ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวัง ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ดูเหมือนจะกำลังเคลื่อนตัวออกจากความกระตือรือร้นที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว ทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่จับต้องได้ในห่วงโซ่อุปทานและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ. 

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา 

ดัชนีประสิทธิภาพ 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ปิดที่ 50,692.07 จุด ลดลง 621.07 จุด หรือ 1.211 พันล้านสามหมื่นดอลลาร์ในวันนั้น การกลับมาของแนวคิด "อัตราดอกเบี้ยสูงในระยะยาว" กระตุ้นให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากหุ้นคุณค่าและกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดั้งเดิม ส่งผลให้ดัชนีอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างเห็นได้ชัดต่ำกว่าระดับ 51,000 จุด. 

ดัชนี S&P 500 (SP500): ปิดที่ 7,541.39 ลดลง 4.57 จุด หรือ 0.06% การหมุนเวียนของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง. 

ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!) ปิดที่ 30,435.25 ลดลง 198.00 จุด หรือ 0.65% ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตยังคงกดดันหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูง ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรอีกรอบ. 

จุดเด่นของหุ้น 

แอปเปิล (AAPL): ปิดที่ราคา 310.26 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.571% หุ้นปรับตัวลงเล็กน้อยตามการอ่อนตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ แต่ยังคงรักษาระดับแนวรับสำคัญเหนือระดับ 300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา. 

อเมซอน (AMZN): ปิดที่ 250.02 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.531% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เน้นการเติบโตเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า ท่ามกลางความคาดหวังว่าสภาวะทางการเงินจะเข้มงวดขึ้น. 

อินเทล (INTC): หุ้น Intel ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวม โดยพุ่งขึ้น 4.431 พันล้านหุ้น ปิดที่ 112.71 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยพื้นฐานด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีขึ้นและปัจจัยหนุนเฉพาะอุตสาหกรรมทำให้ Intel เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลงานแข็งแกร่งที่สุดในภาคเทคโนโลยี. 

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 99.425 ลดลง 0.13% ในวันนี้ แม้ว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงจำกัดขอบเขตการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ แต่ความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ และสกุลเงินแข็งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นได้สร้างแนวต้านทางเทคนิคก่อนถึงระดับสำคัญที่ 100. 

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ซื้อขายอยู่ที่ 1.16113 เพิ่มขึ้น 0.11% เงินยูโรได้รับประโยชน์จากความอ่อนค่าเล็กน้อยของดอลลาร์และยังคงผันผวนอยู่รอบระดับ 1.16 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอในยุโรปจำกัดศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อไป. 

ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ซื้อขายอยู่ที่ 159.921 ลดลง 0.11% คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 160 ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนไหว แม้ว่าตลาดจะยังคงจับตาดูทิศทางนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นยังคงสนับสนุนกิจกรรมการซื้อขายแบบ Carry Trade. 

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ 

โลหะมีค่า 

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,445.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 21.125 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.481 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 3 หมื่นดอลลาร์ในวันนี้ ปัจจัยหลายอย่าง ทั้งความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย สนับสนุนการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับ 4,400 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ราคากลับมาอยู่ในระดับที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายสำคัญในอดีตที่ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้ง. 

ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 73.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.71% เงินยังคงปรับตัวสูงขึ้นตามทองคำและทะลุระดับ 73 ดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้. 

สินค้าโภคภัณฑ์ 

ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ราคาน้ำมันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.831 เพนนีต่อ 3 เดือนในวันนี้ แม้ว่าข้อจำกัดทางการค้าและความกังวลเกี่ยวกับการปิดล้อมจะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะกลาง แต่ความคืบหน้าในความพยายามหยุดยิงในพื้นที่ได้ลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลงบางส่วน ทำให้ราคาน้ำมันติดอยู่ในภาวะการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายใกล้ระดับ 97 ดอลลาร์สหรัฐ. 

4. ตลาดสกุลเงินดิจิทัลและการพัฒนาในระดับมหภาค 

บิตคอยน์ (BTCUSD): ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 64,210 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.261% ในวันนี้ หลังจากช่วงที่มีความผันผวนสูง Bitcoin พยายามสร้างฐานที่มั่นบริเวณ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยยังคงจำกัดโมเมนตัมในวงกว้างของสินทรัพย์ดิจิทัล. 

อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,813.93 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.181% เมื่อเทียบกับ 3T ผลการดำเนินงานโดยรวมยังคงสอดคล้องกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไป ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ถูกครอบงำด้วยภาวะเงินเฟ้อและแนวคิดเรื่องสินทรัพย์ปลอดภัย สินทรัพย์ที่จับต้องได้แบบดั้งเดิมและทองคำยังคงดึงดูดเงินทุนจากสถาบันต่างๆ ได้มากขึ้น. 

5. เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตาในวันนี้ 

• สุนทรพจน์โดยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย มิเชล บุลล็อก 

• อัตรา CPI รายเดือนของสวิตเซอร์แลนด์ 

• สุนทรพจน์ของนางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป 

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ 

• สุนทรพจน์โดย แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ