Amillex Daily Market Review | Soaring US Treasury Yields Pressure Gold; Geopolitical Breakdown Drives Crude Oil to New Highs

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ตลาดการเงินโลกเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากการเทขายพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,330 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในช่วงต้นของช่วงการซื้อขายในเอเชีย แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงอย่างชัดเจนในวันอังคาร การเคลื่อนไหวนี้เกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระยะยาวที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี กระตุ้นให้นักลงทุนที่มองโลกในแง่ดีขายทำกำไรท่ามกลางค่าพรีเมียมสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางจะจุดประกายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อจากฝั่งอุปทานทั่วโลกอีกครั้ง แต่อัตราผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงยังคงกดดันราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนโดยตรง.

ตรงกันข้ามกับความยากลำบากของทองคำในระดับสูง สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานกลับพุ่งสูงขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทาน ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 84.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปิดตลาดวันอังคารที่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ การล่มสลายอย่างสิ้นเชิงของโอกาสในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ประกอบกับคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาเพิ่มเติม ทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุปทานในตะวันออกกลางพังทลายลงอย่างฉับพลัน หากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ตลาดอาจคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น นักลงทุนควรติดตามแนวโน้มที่แตกต่างกันระหว่างทองคำและน้ำมันอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับรายงานการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)รายงานระบุว่า ดัชนีปิดที่ 53,348.34 จุด ลดลง 117.01 จุด (-0.22%) โดยได้รับผลกระทบจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และภาคส่วนดั้งเดิม ส่งผลให้ดัชนีเผชิญแรงกดดันเหนือระดับ 53,300 จุด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคผลักดันสภาพคล่องในตลาดไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นสูง.
ดัชนี S&P 500 (SP500)รายงานอยู่ที่ 7,703.85 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.50 จุด (+0.02%) ดัชนีทรงตัวอยู่ในช่วงแคบมากที่ระดับ 7,700 โดยการหมุนเวียนของภาคส่วนต่างๆ ชดเชยการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนระหว่างน้ำหนักของกลุ่มพลังงานและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1)รายงานระบุว่า ตลาดหุ้นปิดที่ 29,527.25 จุด ลดลง 58.75 จุด (-0.20%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้จำกัดมูลค่าของหุ้นกลุ่มเติบโต.

จุดเด่นของหุ้น

แอปเปิล (AAPL)รายงานราคาอยู่ที่ $310.03 เพิ่มขึ้น 1.45% ในฐานะสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมั่นสูงและเป็นแหล่งหลบภัยที่ปลอดภัย Apple ดึงดูดเงินทุนไหลเข้าท่ามกลางความแตกต่างของกลุ่มเทคโนโลยี และทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญสำหรับดัชนี S&P 500.
อินเทล (INTC)รายงานราคาอยู่ที่ $96.69 ลดลง 6.58% หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ประสบกับการเทขายอย่างรุนแรงเนื่องจากความไม่แน่นอนของผลประกอบการในอุตสาหกรรมและการขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นสูงเกินจริง.
เทสลา (TSLA) และ อเมซอน (AMZN)รายงานอยู่ที่ $336.87 (-0.72%) และ $259.45 (-0.71%) ตามลำดับ กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนต่อสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยสูงและการบริโภคที่ชะลอตัว.
อัลฟาเบท/กูเกิล (กู๊ก)รายงานราคาหุ้นอยู่ที่ $344.20 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06% โดยซื้อขายในกรอบแคบๆ ได้รับการสนับสนุนจากงบดุลที่แข็งแกร่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน AI และสินทรัพย์แพลตฟอร์ม.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)รายงานอยู่ที่ 99.630 ลดลงเล็กน้อย 0.02% โดยทรงตัวอยู่ใกล้ 99.60 ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งจากผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่สูงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าข้อมูลยอดขายปลีกที่อ่อนตัวลงจะทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงก็ตาม.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยนรายงานอยู่ที่ 159.474 ลดลง 0.10% ใกล้ระดับวิกฤตที่ 160 ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่กว้างระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงกระตุ้นการเก็งกำไรระยะสั้น ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสูงต่อการแทรกแซงทางวาจาหรือการกระทำจริงที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่น.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐรายงานอยู่ที่ 1.15772 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.02% เนื่องจากเศรษฐกิจในยุโรปเติบโตอย่างอ่อนแอ ทำให้การแข็งค่าของยูโรยังคงจำกัด แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงก็ตาม โดยทรงตัวอยู่ประมาณ 1.1570.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD)รายงานราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ $4,345.15 ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.24% ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่และมุมมองเศรษฐกิจมหภาคแบบเงินเฟ้อควบคู่กับเศรษฐกิจชะงักงันสำหรับเฟด ทองคำยังคงรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้นในอดีตในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลักและเป็นเครื่องมือในการลดการพึ่งพาดอลลาร์.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD)รายงานราคาอยู่ที่ $63.01/ออนซ์ ลดลง 0.50% ราคาสินแร่เงินเผชิญกับแรงขายทำกำไรทางเทคนิคหลังจากความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยความคาดหวังด้านอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรมปรับตัวตามสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาค.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ (XTIUSD)รายงานราคาน้ำมันอยู่ที่ $85.36/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.31% ความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ) ยังคงถูกนำมาพิจารณาในราคาน้ำมัน ทำให้ราคาน้ำมันยังคงแข็งค่าเหนือ $85 ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตอกย้ำตรรกะของการกลับมาเป็นเงินเฟ้อ ซึ่งยิ่งจำกัดพื้นที่การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD)รายงานราคาอยู่ที่ $64,600 ลดลง 0.13% BTC ยังคงซื้อขายในกรอบแคบๆ ระหว่าง $64,000 และ $65,000 เนื่องจากผลตอบแทนที่แท้จริงในระยะยาวที่สูงทำให้เงินทุนส่วนน้อยยังคงลังเลที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD)รายงานราคาอยู่ที่ $1,915.80 ลดลงเล็กน้อย 0.05% ETH มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า BTC เล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เหนือแนวรับ $1,900 เนื่องจากสภาพคล่องให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำและดอลลาร์สหรัฐ.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้