Amillex Daily Market Review | Treasury Signals and Geopolitical Risks Escalate; Gold and Crude Oil Consolidate at High Levels

เช้าวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 ในช่วงตลาดเอเชีย ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,530 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสามเดือนที่ 4,540.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อวันพฤหัสบดี การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในระยะยาวจะลดลง ในขณะที่คำใบ้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ นายเบสเซนต์ เกี่ยวกับการขยายการดำเนินงานด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น ได้กระตุ้นความคาดหวังในการผ่อนคลายทางการเงินในตลาด ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย.

ตลาดน้ำมันดิบก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย โดยราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเหนือ 2% ในวันพฤหัสบดี และทรงตัวอยู่ที่ประมาณ $86.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันศุกร์ คำเตือนอย่างรุนแรงจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง พร้อมด้วยภัยคุกคามจากมาตรการจำกัดทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเข้มงวด ประกอบกับคำกล่าวของรัฐมนตรี Bessent ที่ว่ารายละเอียดของมาตรการเฉพาะจะถูกเปิดเผยในวันจันทร์หน้า ได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานอย่างเต็มที่ ในระยะสั้น ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งทางนโยบายจะทำให้ความผันผวนสูงและมีแนวโน้มขาขึ้นสำหรับทั้งทองคำและน้ำมันดิบ.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)รายงานระบุว่า ดัชนีปิดที่ 52,764.27 จุด ร่วงลง 704.09 จุด (-1.32%) โดยได้รับผลกระทบจากการเทขายหุ้นกลุ่มวัฏจักรและหุ้นคุณค่าอย่างรุนแรง ทำให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในอดีต สะท้อนให้เห็นถึงการปรับราคาของตลาดต่อโมเมนตัมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ชะลอตัวและแรงกดดันด้านผลกำไรของบริษัทในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูง.
ดัชนี S&P 500 (SP500)รายงานอยู่ที่ 7,656.66 จุด ลดลงเล็กน้อย 0.33 จุด (-0.00% แทบไม่เปลี่ยนแปลง) ดัชนีแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวอย่างแน่นหนาที่ระดับ 7,650 จุด โดยมีความแตกต่างอย่างมากในแต่ละภาคส่วน เนื่องจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ช่วยชดเชยแรงกดดันขาลงจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!)รายงานระบุว่า ดัชนีปิดที่ 29,334.25 จุด เพิ่มขึ้น 33.75 จุด (+0.12%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงการดูดซับเงินทุนที่แข็งแกร่งหลังจากการปรับตัวลงก่อนหน้านี้ โดยการปรับมูลค่าเชิงโครงสร้างช่วยให้ดัชนีทรงตัวอยู่เหนือ 29,300 จุด.

จุดเด่นของหุ้น

เทสลา (TSLA)รายงานเมื่อ $345.13 ลดลง 1.71%.
แอปเปิล (AAPL)รายงานเมื่อเวลา $311.30 ลดลง 1.75%.
อินเทล (INTC)รายงานเมื่อ $92.13 ลดลง 0.72%.
อเมซอน (AMZN): รายงานที่ $260.11 ลดลงที่ 2.16%.
อัลฟาเบท/กูเกิล (กู๊ก)รายงานเมื่อ $340.67 ลดลง 1.17%.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)รายงานอยู่ที่ 98.822 ลดลงเล็กน้อย 0.02% ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวอยู่ในช่วงแคบๆ ใกล้ 98.80 ขาดแรงผลักดันที่จะทะลุแนวต้าน เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงควบคู่กับสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ก่อนการยืนยันนโยบายสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด).
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐรายงานอยู่ที่ 1.16846 เพิ่มขึ้น 0.06% เงินยูโรทรงตัวอยู่รอบแนวรับสำคัญที่ 1.1680 และได้รับแรงหนุนจากความอ่อนตัวของดอลลาร์ แม้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีแนวโน้มนโยบายผ่อนคลายก็ตาม.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยนรายงานอยู่ที่ 159.074 ทรงตัวใกล้ 159.00 (-0.00%) ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่สูงยังคงสนับสนุนการเก็งกำไรระยะสั้น แม้ว่าการเข้าใกล้ระดับวิกฤตที่ 160 จะทำให้ตลาดจับตาดูความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงก็ตาม.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD)รายงานราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ $4,511.27 ดอลลาร์/ออนซ์ ลดลง $7.685 ดอลลาร์ (-0.17%) ราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือ $4,500 ดอลลาร์/ออนซ์ เนื่องจากแรงซื้อช่วยดูดซับแรงขายทำกำไรหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มการลดบทบาทของดอลลาร์ในระยะยาวเป็นปัจจัยหนุนราคาที่แข็งแกร่ง.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD)รายงานราคาที่ $67.965/ออนซ์ ลดลง 0.19% ราคาสินเงินเผชิญกับแรงขายทำกำไรเล็กน้อยก่อนถึงระดับ $68 ซึ่งสะท้อนถึงช่วงการรวมตัวในระดับสูงของราคาทองคำ.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD)รายงานราคาอยู่ที่ประมาณ $86.94/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.06% ราคาน้ำมันผันผวนอยู่ในโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ $87 ซึ่งสมดุลระหว่างความเสี่ยงจากปัญหาคอขวดด้านอุปทานในตะวันออกกลางและการคาดการณ์ความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอลง.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): รายงานราคาอยู่ที่ประมาณ $73,556 เพิ่มขึ้น 0.75% BTC ดีดตัวกลับขึ้นเหนือระดับแนวรับสำคัญ $73,000 แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ดึงดูดเงินทุนออกจากกลุ่มหุ้นคุณค่าแบบดั้งเดิม.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): รายงานอยู่ที่ประมาณ $2,333.05 เพิ่มขึ้น 0.29% ETH ฟื้นตัวเล็กน้อยเหนือแนวรับ $2,300 แต่ยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่า BTC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของเงินทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่าหลัก ท่ามกลางสภาพคล่องที่ตึงตัว.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้