Amillex Daily Market Commentary | US-Iran Talks Show Promise as Gold Consolidates at Highs; Oil Plunge Eases Inflation Concerns

ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4,083 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เจ้าหน้าที่ของกาตาร์และสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยวิธีการทางการทูต และการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันที่ส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ร่วงลงกว่า 61,000 ดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร มาอยู่ที่ประมาณ 75.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล การลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและลดความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนี้กลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนราคาทองคำจากมุมมองของผลตอบแทน.

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค การผ่อนคลายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ชั่วคราวได้เปลี่ยนแปลงตรรกะของตลาด แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลดลงจะทำให้ค่าพรีเมียมของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยระยะสั้นลดลง แต่ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อที่ลดลงและการผ่อนคลายแรงกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ทำให้จุดเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง ซึ่งช่วยจำกัดการลดลงของราคาทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมองไปข้างหน้า ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่การดำเนินการขั้นสุดท้ายของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง หากการเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น ทองคำอาจเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานในระดับสูง อย่างไรก็ตาม หากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น ทองคำจะยังคงมีแรงผลักดันที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป.

ผลการดำเนินงานและปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มสินทรัพย์

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)รายงานระบุว่า ตลาดหุ้นปิดที่ 54,091.42 จุด พุ่งขึ้น 908.11 จุด (+1.71%) ในวันนี้ โดยหุ้นกลุ่มวัฏจักรแบบดั้งเดิมและหุ้นคุณค่าชั้นนำเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการหมุนเวียนของตลาดอย่างชัดเจน เนื่องจากเงินทุนได้ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง.
ดัชนี S&P 500 (SP500)ปิดที่ 7,760.58 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6.13 จุด (+0.08%) ดัชนีทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยความแตกต่างในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่จำกัดการปรับตัวขึ้นในวงกว้าง.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!)รายงานราคาอยู่ที่ 29,858.75 ลดลงเล็กน้อย 4.75 จุด (-0.02%) ผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ประกอบกับความผันผวนของความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลให้หุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงเข้าสู่ช่วงปรับตัวในระยะสั้น.

จุดเด่นของหุ้น

อินเทล (INTC)รายงานระบุว่า ราคาหุ้นอยู่ที่ $100.86 พุ่งขึ้น 10.84% (+$9.86) กลายเป็นจุดสนใจของภาคเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นถึงราคาตลาดที่แข็งแกร่งของกลยุทธ์การพลิกฟื้นและปัจจัยกระตุ้นการเพิ่มกำลังการผลิต.
แอปเปิล (AAPL)รายงานราคาอยู่ที่ $309.38 เพิ่มขึ้น 1.96% (+$5.96) แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่ยืดหยุ่น.
เทสลา (TSLA)รายงานราคาอยู่ที่ $327.35 เพิ่มขึ้น 1.64% (+$5.27) ฟื้นตัวพร้อมกับกลุ่มการเติบโตในวงกว้าง.
อัลฟาเบท/กูเกิล (กู๊ก)รายงานราคาอยู่ที่ $377.65 เพิ่มขึ้น 1.11% (+$4.14) และทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างมั่นคง.
อเมซอน (AMZN)รายงานราคาหุ้นอยู่ที่ 277.42 เพนนี ($) ลดลง 2.321 เพนนี (-$6.60) เนื่องจากอ่อนตัวลงจากความคาดหวังด้านผลกำไรในระยะสั้นและความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)ปัจจุบันอยู่ที่ 99.865 ลดลง 0.01% (-0.014) การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของเฟดทำให้ดอลลาร์อยู่ในภาวะบีบตัวเล็กน้อยต่ำกว่าระดับ 100 ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลแรงงานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐรายงานอยู่ที่ 1.15304 ลดลง 0.01% (-0.00011) แรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจของยุโรปจำกัดการเพิ่มขึ้นของค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับประเทศอื่น.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: รายงานอยู่ที่ 157.578 ลดลง 0.11% (-0.168) ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น ประกอบกับส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่สูงขึ้น ทำให้คู่เงินนี้แกว่งตัวอยู่รอบๆ 157.5.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD)รายงานราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ $4,087.29 ออนซ์ เพิ่มขึ้น $10.235 (+0.25%) ในวันนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง ทำให้ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือระดับ $4,000 อย่างมั่นคง.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD)รายงานราคาที่ $59.6595/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.23% (+$0.13810) โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกสองประการ ได้แก่ ความคาดหวังในการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ราคาสินแร่เงินยังคงรักษารูปแบบการรวมตัวในทิศทางขาขึ้น.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบสหรัฐ (XTIUSD)รายงานราคาน้ำมันที่ $ อยู่ที่ 76.10 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.911 ดอลลาร์/TP3T (+$0.69 ดอลลาร์) ความผันผวนทางภูมิศาสตร์การเมืองและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการตึงตัวของอุปทานส่งผลให้ราคาน้ำมันทะลุช่วงการทรงตัวล่าสุด.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): ปิดตลาดที่ $64,023 ลดลง 0.05% (-$34) ราคาผันผวนใกล้จุด Pivot Point ที่ $64,000 โดยขาดปัจจัยมหภาคที่ชัดเจนสำหรับการทะลุขึ้นหรือลงของราคา.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD)รายงาน ณ วันที่ $ อยู่ที่ 1,865.60 ลดลง 0.15% (-$2.79) กระแสเงินทุนในตลาดคริปโตยังคงอยู่ในระดับระมัดระวัง โดยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้แบบดั้งเดิมและหุ้นคุณค่า.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้