Amillex Daily Market Commentary | Gold Edges Lower Ahead of Fed Decision; Middle East Flashpoint Triggers Sharp Crude Oil Rally

เช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ตลาดโลกแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในช่วงตลาดเอเชีย ราคาทองคำสปอตยังคงปรับตัวลงเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,018 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ระหว่างวัน แรงกดดันต่อทองคำส่วนใหญ่มาจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ทำให้ผู้ซื้อระมัดระวังก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกรกฎาคมและการแถลงข่าวที่จะตามมา แม้ว่าแนวคิดขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวจะยังคงอยู่ แต่ต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนและแนวโน้มนโยบายที่ไม่แน่นอน ทำให้ผู้ค้าขายทำกำไร ส่งผลให้ราคาทองคำผันผวนในวงกว้างใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้.

ตรงกันข้ามกับราคาโลหะมีค่าที่ทรงตัว ราคาน้ำมันดิบกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นเหนือ 4% ทะลุระดับ $82.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงทางการทูตที่อาจเกิดขึ้นนั้นเพิ่มสูงขึ้น แต่การโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างกะทันหันต่อฐานทัพในจอร์แดนได้ทำลายความสงบชั่วคราวนั้นลง ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้จุดประกายความวิตกกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งและเร่งให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ตลาดจะยังคงจับตาดูแนวทางการกำหนดนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดต่อไป.

การเคลื่อนไหวของกลุ่มสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ที่ระดับ 52,752.28 (+537.05 จุด, +1.03%) เงินทุนหมุนเวียนอย่างเห็นได้ชัดเข้าสู่หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นและทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน.
ดัชนี S&P 500 (SP500): ที่ระดับ 7,467.38 (+25.78 จุด, +0.35%) ตลาดซื้อขายในกรอบระดับสูงก่อนการประกาศของเฟด โดยกลุ่มธุรกิจป้องกันความเสี่ยงและกลุ่มธุรกิจที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): ที่ระดับ 28,027.00 (+105.00 จุด, +0.38%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ส่งผลให้ดัชนีทรงตัวอยู่ในช่วงแคบๆ เหนือระดับทางเทคนิคที่สำคัญ.

จุดเด่นของหุ้น

แอปเปิล (AAPL): ที่ $340.08 (+0.94%) ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมด้วยการรักษาระดับราคาที่สูงไว้ เนื่องจากนักลงทุนชื่นชอบสินทรัพย์ปลอดภัยคุณภาพสูงในช่วงเศรษฐกิจมหภาคนี้.
อินเทล (INTC): ที่ $86.30 (-5.86%) ภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับแรงขายที่เกิดจากปัจจัยพื้นฐานเฉพาะบริษัทและความคาดหวังที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรม.
อัลฟาเบท/กูเกิล (GOOG): ที่ $333.71 (+2.19%) การหมุนเวียนของกลุ่มอุตสาหกรรมเอื้อประโยชน์ต่อผู้นำด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางราย ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นโดยรวม.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ที่ระดับ 101.394 (ทรงตัวที่ 0.00%) นักลงทุนรอดูสถานการณ์ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนีทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ที่ 163.770 (-0.06%) แม้ว่าส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะยังคงดึงดูดการเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ แต่ความเสี่ยงด้านนโยบายที่ใกล้เข้ามาได้จำกัดโมเมนตัมขาขึ้น.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ที่ 1.13885 (+0.02%) ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของยุโรปและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งทำให้ยูโรติดอยู่ในช่วงการรวมตัวในระดับต่ำ.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,025.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (-3.005 ดอลลาร์, -0.071 ดอลลาร์) เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าและต้นทุนการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนสูง ทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ก่อนการประกาศผลการตัดสินใจของเฟด.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ที่ราคา $57.273/ออนซ์ (+$0.16, +0.28%) ด้วยคุณสมบัติทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านการเงิน ทำให้เงินมีความยืดหยุ่นและรักษาระดับราคาที่สูงไว้ได้.

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ที่ราคา $82.82/บาร์เรล (+$3.37, +4.24%) ปัจจัยกระตุ้นทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานดึงดูดปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างเด็ดขาด.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): ที่ $63,982 (+0.21%) ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง ลดสภาพคล่องในตลาด และทำให้ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ เพื่อสร้างจุดต่ำสุด.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ณ วันที่ $ ราคาอยู่ที่ 1,919.10 (-0.04%) ผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย เนื่องจากเงินทุนระยะสั้นนิยมลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมและสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่มีความผันผวนสูง.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้