ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ปัจจัยซื้อและขายสลับกันไปมาในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย โดยความรู้สึกอยากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและความคาดหวังเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นร่วมกันผลักดันราคาของสินทรัพย์ ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,084 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวขึ้นที่ผันผวน ในด้านหนึ่ง สัญญาณที่เข้มงวดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อเร็วๆ นี้ ตอกย้ำความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสูงที่จะคงอยู่นาน ซึ่งจำกัดโมเมนตัมขาขึ้นของทองคำ ในอีกด้านหนึ่ง ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าโลกที่กลับมาอีกครั้ง กระตุ้นให้นักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าซื้อเมื่อราคาลดลง ช่วยให้ทองคำทรงตัวอยู่เหนือระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญ ปัจจุบัน ทองคำรักษาสมดุลที่เปราะบางระหว่างข้อจำกัดทางนโยบายและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย โดยการเคลื่อนไหวในอนาคตจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของผลตอบแทนที่แท้จริงและสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างใกล้ชิด.
ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 84.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเกือบ 31,000 ดอลลาร์สหรัฐในรอบการซื้อขายก่อนหน้า ความตึงเครียดในภูมิภาคที่ดำเนินอยู่ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน เนื่องจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการส่งออกน้ำมันรายใหญ่และเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ ซึ่งส่งผลให้เบี้ยประกันความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างด้านอุปทานได้ชดเชยแรงกดดันทางจิตวิทยาที่อัตราดอกเบี้ยสูงส่งผลต่ออุปสงค์ เว้นแต่ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ภายนอกจะลดลงในระยะสั้น ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งค่าและผันผวนในระดับสูงต่อไป.
ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
ดัชนีประสิทธิภาพ
• ดาวโจนส์ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (DJI)ปิดที่ 52,230.23 จุด เพิ่มขึ้น 386.04 จุด (+0.74%) ดัชนี Dow Jones ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นคุณค่าและกลุ่มอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดสำหรับสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค.
• ดัชนี S&P 500 (SP500): ปิดที่ 7,513.65 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.25 จุด (+0.02%) ดัชนีทรงตัวในกรอบแคบๆ เหนือ 7,500 เนื่องจากความแตกต่างในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหักล้างกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม ทำให้ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในภาวะสมดุลที่เปราะบางในระดับราคาที่สูงเกินไป.
• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): ปิดที่ 29,315.25 ลดลงเล็กน้อย 0.75 จุด (แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.00%) นักลงทุนใช้กลยุทธ์รอติดตามผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ส่งผลให้หุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงโดยรวมทรงตัว.
จุดเด่นของหุ้น
• อินเทล (INTC): ปิดที่ $105.45 เพิ่มขึ้น 8.64% ภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิปได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับกำลังการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงและการเปิดตัวมาตรการอุดหนุนจากนโยบายต่างๆ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง.
• เทสลา (TSLA)ปิดที่ 378.93 จุด เพิ่มขึ้น 2.531 จุด ความเชื่อมั่นในตลาดที่กลับมาคึกคักอีกครั้งเกี่ยวกับ AI แบบครบวงจรและการนำระบบขับขี่อัตโนมัติมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าตลาดโดยรวม.
• แอปเปิล (AAPL)ปิดที่ $327.74 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.35% ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต.
• อเมซอน (AMZN)ปิดที่ $247.55 ลดลง 0.98% การชะลอตัวของการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ประกอบกับแรงกดดันด้านการลงทุนจากบริการคลาวด์ ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงในระยะสั้น.
• อักษรย่อ (GOOC)ปิดที่ $347.15 ลดลง 1.38% แรงกดดันจากกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นและการถกเถียงในระยะสั้นเกี่ยวกับอัตราการสร้างรายได้จาก AI.
2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): อยู่ที่ 101.147 ลดลงเล็กน้อย 0.05% ในวันนี้ และยังคงทรงตัวอย่างอ่อนๆ รอบระดับ 101 การปรับราคาใหม่ของวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ควบคู่ไปกับความคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ได้จำกัดการดีดตัวขึ้นของดอลลาร์ โดยนักลงทุนกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจนกว่านี้เพื่อกำหนดทิศทาง.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: อยู่ที่ 1.14047 เพิ่มขึ้น 0.06% ยูโรเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใกล้ 1.14 แม้จะได้รับแรงสนับสนุนเล็กน้อยจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง แต่การขาดโมเมนตัมการเติบโตในเศรษฐกิจยูโรโซนทำให้ขาดปัจจัยขับเคลื่อนที่ชัดเจนสำหรับการทะลุทิศทาง.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: อยู่ที่ 163.098 ลดลง 0.06% โดยทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงใกล้ 163 แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเผชิญกับแรงกดดันที่ชัดเจนมากขึ้นในการปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติและขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่มาก การทยอยปิดสถานะซื้อขายเงินเยนแบบ Carry Trade อย่างระมัดระวังได้จำกัดการฟื้นตัวของค่าเงินเยน.
3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ยืนอยู่ที่ 4,095.06/ออนซ์,ขึ้น17.735 (+0.43%) ในวันนี้ รักษาระดับเหนือระดับ $4,000 ได้อย่างสบายๆ แนวโน้มการลดบทบาทของดอลลาร์ที่เพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการที่แข็งแกร่งของธนาคารกลางในการปรับสมดุลสินทรัพย์สำรอง ยังคงเสริมความน่าดึงดูดของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อ.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ยืนอยู่ที่ 59.078/ออนซ์,ขึ้น0.4759 เนื่องจากได้รับประโยชน์จากทั้งความต้องการทางอุตสาหกรรม (เซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) และกระแสเงินทุนที่ปลอดภัย.
สินค้าโภคภัณฑ์
• น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ยืนอยู่ที่ 85.08/บีบีแอล,ขึ้น0.0985. อุปทานยังคงถูกจำกัดด้วยการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และภัยคุกคามจากการหยุดชะงักของอุปทานในบางพื้นที่ ในขณะที่อุปสงค์ถูกจำกัดด้วยการฟื้นตัวของภาคการผลิตทั่วโลกที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ราคาสินค้าอยู่ในภาวะสมดุลในกรอบแคบๆ.
4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค
• บิตคอยน์ (BTCUSD): ซื้อขายที่ 66,546,ขึ้นช่วงราคา 0.0466,000–$67,000 ราคาตลาดระยะยาวสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดช่วยหนุนราคาไว้ได้ แต่การขาดสภาพคล่องไหลเข้าใหม่ทำให้การซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ซื้อขายที่ 1,935.71,ขึ้น0.351,900 ราคาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงตลาดโดยรวมในการฟื้นตัวแบบปรับฐาน โดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงอัตราการวางเดิมพันที่คงที่ และกิจกรรมของระบบนิเวศบนบล็อกเชน.
5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้
• ดัชนีราคาผู้บริโภครายไตรมาสของนิวซีแลนด์
• การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการในสหราชอาณาจักร
• ดัชนีรายได้เฉลี่ย 3 เดือนของสหราชอาณาจักร
