Amillex Daily Market Commentary | Ceasefire Hopes Ease Supply Fears, Gold and Oil Move in Opposite Directions

บน วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569, ในช่วงตลาดเอเชีย ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันทั่วโลกที่ยืดเยื้อลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ประมาณ $76 ต่อบาร์เรล หลังจากช่วงที่มีความผันผวนอย่างมาก ปัจจุบันราคากำลังผันผวนอยู่ที่ระดับประมาณ $80 ต่อบาร์เรล.

สัญญาณการลดความตึงเครียดทางการทูตนี้ไม่เพียงแต่ดึงความคาดหวังด้านเงินเฟ้อทั่วโลกกลับมาจากระดับที่สูงเกินไปเท่านั้น แต่ยังช่วยลดแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงต่อเศรษฐกิจโลกอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำสปอตยังคงทรงตัวค่อนข้างดีท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความคาดหวังทางเศรษฐกิจมหภาคที่ผสมผสานกัน โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 5,188 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันพุธ และดัชนีเงินเฟ้อ PCE ในวันศุกร์.

ภาพรวมผลการดำเนินงานของตลาดและปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ขณะนี้อยู่ที่ 47,706.51, ลง 0.07% ในวันนี้ ดัชนีแสดงสัญญาณของการสูญเสียโมเมนตัมรอบๆ ระดับ 47,700, เนื่องจากหุ้นคุณค่าชั้นนำมีโอกาสเติบโตจำกัดในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงในปัจจุบัน.
ดัชนี S&P 500 (SP500): ขณะนี้อยู่ที่ 6,810.20, ขึ้น 0.22%. ดัชนีเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากความเชื่อมั่นในด้านความเสี่ยงดีขึ้นหลังจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองคลี่คลายลง.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): ขณะนี้อยู่ที่ 25,063.25, ขึ้น 0.32%. ดัชนี Nasdaq มีผลการดำเนินงานดีกว่าตลาดโดยรวม สะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงอีกครั้ง หลังจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็วช่วยกดดันความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ.

โฟกัสหุ้น

เทสลา (TSLA): ซื้อขายที่ $399.24, ขึ้น 0.14%. ราคาหุ้นกำลังทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับปัจจุบันเล็กน้อย ระดับจิตวิทยา $400, โดยได้รับการสนับสนุนจากแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานที่ลดลงและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดีขึ้น.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ขณะนี้อยู่ที่ 98.833, ลง 0.08%. ความต้องการถือครองดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงเล็กน้อย และโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นดูเหมือนจะมีจำกัด.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD): ซื้อขายที่ 1.16245, ขึ้น 0.12%. เงินยูโรได้รับแรงหนุนจากบริเวณใกล้ ๆ 1.16, เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากการนำเข้าในเขตยูโรโซน.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน (USDJPY): ขณะนี้อยู่ที่ 158.057, ขึ้น 0.01%. คู่สกุลเงินนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากตลาดรอทิศทางที่ชัดเจนกว่านี้ระหว่างสกุลเงินต่างๆ ความคาดหวังด้านนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น และ นโยบายอัตราดอกเบี้ยคงที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ซื้อขายกันประมาณ $5,213.13 ต่อออนซ์, ขึ้น 0.40% ในวันนี้ ราคาน้ำมันลดลงและความคาดหวังด้านเงินเฟ้อปรับตัวลดลง แต่ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับเดิมอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงลดลงและคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวลดลงเช่นกัน แต่ราคาทองคำยังคงรักษาระดับแนวรับที่แข็งแกร่งไว้ได้ $5,200.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ขณะนี้อยู่ที่ $88.90 ต่อออนซ์, ขึ้น 0.64%. เงินยังคงมีผลการดำเนินงานดีกว่าทองคำ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติสองประการของเงินและทองคำ สินทรัพย์อุตสาหกรรมและการเงิน ลักษณะเฉพาะระหว่างการปรับปรุงสภาวะมหภาค.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ (XTIUSD): ขณะนี้อยู่ที่ $82.70 ต่อบาร์เรล, ลง 4.45%. น้ำมันเป็นตัวแปรสำคัญในตลาดปัจจุบัน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดระหว่าง... สหรัฐอเมริกาและอิหร่าน อาจคลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมาก.

4. สินทรัพย์คริปโตและพัฒนาการระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): ขณะนี้อยู่ที่ $69,954, ลง 0.01%. ขณะที่ Bitcoin กำลังเข้าใกล้... $70,000 ระดับจิตวิทยา, การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวทางเทคนิคอย่างชัดเจน เนื่องจากนักลงทุนรอสัญญาณสภาพคล่องระดับมหภาคที่ชัดเจนกว่านี้.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ซื้อขายที่ $2,032.2, ลง 0.25%. ปัจจุบัน ETH มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าทองคำ ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่.

5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้