เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ตลาดทองคำเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงภายใต้การสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายมหภาค ในช่วงต้นของตลาดเอเชียในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4,038 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้อ่อนแอเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการชะลอตัวเล็กน้อยของตลาดแรงงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ ผันผวนลงโดยตรง ในขณะเดียวกัน คำแถลงของนายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับความคาดหวังด้านเงินเฟ้อและการลดความเสี่ยง ได้ชี้นำความคาดหวังของตลาดไปสู่สภาพคล่องนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสินทรัพย์ทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน ความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันถูกครอบงำโดยฝ่ายซื้อ และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและการจัดสรรสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง ผลักดันให้ราคาทองคำรักษาระดับความผันผวนที่แข็งแกร่งภายในช่วงสำคัญๆ.
ในทางตรงกันข้าม น้ำมันดิบ ซึ่งเป็นเสาหลักอีกอย่างหนึ่งของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ กลับเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค ปัจจุบันน้ำมันดิบสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $68/บาร์เรล โดยได้รับผลกระทบหลักมาจากความคืบหน้าในเชิงบวกของการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับภายนอก ข่าวนี้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในภูมิภาคพลังงานที่สำคัญ ส่งผลให้ค่าความเสี่ยงลดลงอย่างรวดเร็วและเกิดการขายทำกำไรโดยกลุ่มทุนขาขึ้น การต่อสู้ระหว่างขาขึ้นและขาลงที่ตามมาจะเปลี่ยนไปสู่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่จะประกาศในคืนนี้อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับแนวทางนโยบายต่อไป ประสิทธิภาพสุดท้ายของรายงานนี้จะกำหนดโดยตรงว่าทองคำจะสามารถเปิดฉากการรุกคืบรอบใหม่ได้หรือไม่ และราคาน้ำมันจะสามารถทรงตัวอยู่ที่ระดับแนวรับสำคัญได้หรือไม่.
ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนีประสิทธิภาพ
• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ปิดที่ 52,310.22 จุด ลดลงเล็กน้อย 14.00 จุด หรือ 0.03% ในระหว่างวัน ดัชนีแสดงให้เห็นสัญญาณการรวมตัวในแนวนอนที่ระดับสูงอย่างชัดเจน กิจกรรมด้านเงินทุนสำหรับหุ้นคุณค่าที่มีน้ำหนักมากนั้นลดลงภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของความไม่แน่นอนด้านนโยบาย โดยทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างเข้าสู่สมดุลระยะสั้นที่ระดับประมาณ 52,300 จุด.
• ดัชนี S&P 500 (SP500): ปิดที่ประมาณ 7,500 จุด (ภาพหน้าจอแสดง 7.5K) เพิ่มขึ้น 58.93 จุด หรือ 0.79% ในระหว่างวัน แม้ว่าแนวโน้มของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตจะแตกต่างกัน แต่ดัชนี S&P 500 ก็ยังคงแข็งแกร่งภายใต้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยงและสินทรัพย์หลักบางส่วน โดยยังคงผันผวนอยู่ในช่วงระดับสูงสุดในอดีต.
• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!): ปิดที่ 29,960.75 จุด ลดลง 133.50 จุด หรือ 0.44% ในระหว่างวัน ดัชนีเผชิญแรงขายทางเทคนิคก่อนถึงระดับ 30,000 จุด ความแตกต่างอย่างมากในผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทำให้เกิดแรงกดดันในการขายทำกำไรระยะสั้นในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต.
จุดเด่นของหุ้น
• Intel (INTC): ปิดที่ $127.02 ลดลง 9.03% ในระหว่างวัน ได้รับผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานเชิงลบหรือการปรับมุมมองอุตสาหกรรมบางประการ ทำให้หุ้นถูกขายอย่างหนักจากนักลงทุนสถาบัน ซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่ฉุดรั้งผลการดำเนินงานของดัชนี Nasdaq.
• Apple (AAPL), Amazon (AMZN) และ Google (GOOGL): สินทรัพย์หลักด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมาก โดย Apple พุ่งขึ้น 1.73% เป็น $294.38, Amazon เพิ่มขึ้น 1.41% เป็น $241.70 และ Google เพิ่มขึ้น 1.07% เป็น $361.21 เป้าหมายสภาพคล่องในกลุ่ม AI หลักยังคงเป็นแหล่งหลบภัยที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเชิงระบบ.
• Tesla (TSLA): ปิดที่ $425.30 เพิ่มขึ้น 1.12% ในระหว่างวัน หุ้นยังคงรักษาระดับการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบแนวรับที่แข็งแกร่งเหนือ $420. - ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ปัจจุบันอยู่ที่ 101.399 ลดลงเล็กน้อย 0.013 จุด หรือ 0.01% ในระหว่างวัน ดัชนี DXY เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รอบ 101.40 โดยรวม ตลาดกำลังพิจารณาความคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอัตราดอกเบี้ย โดยกลุ่มทุนข้ามชาติทั้งระยะยาวและระยะสั้นโดยทั่วไปมีท่าทีรอสังเกตการณ์ก่อนช่วงเวลาสำคัญที่จะมาถึงของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค.
• USD/JPY (USDJPY): ปัจจุบันอยู่ที่ 162.532 ลดลงเล็กน้อย 0.04% ในระหว่างวัน ค่าเงินเยนผันผวนอยู่รอบ 162.50 แม้ว่าการซื้อขายแบบ Carry Trade ที่คึกคักจะทำให้ค่าเงินเยนอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ความระมัดระวังของตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการแทรกแซงด้วยวาจาหรือการกระทำจริงจากธนาคารกลางญี่ปุ่นได้จำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้.
• EUR/USD (EURUSD): ปัจจุบันอยู่ที่ 1.13793 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.02% ในระหว่างวัน เงินยูโรผันผวนเล็กน้อยต่ำกว่าระดับ 1.14 ปัจจัยพื้นฐานภายในที่ค่อนข้างอ่อนแอในยุโรปจำกัดพื้นที่การฟื้นตัว แม้ว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนตัวลงก็ตาม. - โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ปัจจุบันอยู่ที่ 4,043.30 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 12.03 ดอลลาร์ หรือ 0.30 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ด้วยความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกและความต้องการในการป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น ราคาทองคำยังคงรักษาระดับขาขึ้นที่แข็งแกร่งเหนือระดับแนวรับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ โดยระดับแนวรับทางเทคนิคเคลื่อนตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ปัจจุบันอยู่ที่ 59.3615 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.411 ดอลลาร์/วัน ประสิทธิภาพของเงินยังคงแข็งแกร่งกว่าทองคำเป็นระยะ เนื่องจากแรงผลักดันระหว่างเงินทุนที่ปลอดภัยและวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดปัจจัยกระตุ้นสองประการ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดขาขึ้นยังคงสูงอยู่.
สินค้าโภคภัณฑ์
• ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ปัจจุบันอยู่ที่ 68.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 0.18 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ 0.261 ดอลลาร์/บาร์เรล ในช่วงระหว่างวัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการอ่อนตัวลงของอุปทานทั่วโลกและความคาดหวังด้านอุปสงค์มหภาคที่เป็นกลาง ทำให้โมเมนตัมขาขึ้นของน้ำมันชะลอตัวลง แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวลงทางเทคนิคใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางในระยะสั้น. - สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค
• บิตคอยน์ (BTCUSD): ล่าสุดอยู่ที่ $59,898 ลดลงเล็กน้อย 0.11% ในระหว่างวัน ในขณะที่พยายามทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $60,000 บิตคอยน์ได้เผชิญกับแรงต้านทางเทคนิคและแรงขายทำกำไรอย่างมาก และขณะนี้กำลังรวมตัวกันเพื่อปรับสภาพคล่องที่ระดับ $59,900.
• Ethereum (ETHUSD): ปัจจุบันอยู่ที่ 1,604.96 พันล้าน 4 หมื่นล้านบาท ลดลง 0.171 พันล้าน 3 หมื่นล้านบาทในระหว่างวัน ประสิทธิภาพของ ETH ยังคงอ่อนแอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกและสกุลเงินแข็งแบบดั้งเดิม (ทองคำ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้สภาวะสภาพคล่องมหภาคที่ตึงตัวขึ้นเล็กน้อย ผสมผสานกับความรู้สึกต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เงินทุนที่มีอยู่ภายในสินทรัพย์ดิจิทัลจึงกระจุกตัวไปสู่เป้าหมายที่มีความมั่นคงสูง. - ประเด็นสำคัญประจำวันนี้
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน (เดือนต่อเดือน)
• ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน (เดือนต่อเดือน)
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน
• อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน
