Amillex Daily Market Commentary | Fed Holds Rates, Gold Slips Below the 5,000 Mark

ตลาดการเงินโลกเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในวันที่ 19 มีนาคม 2569 หลังจากการตัดสินใจครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ราคาทองคำสปอตถูกขายอย่างหนักในวันพุธ โดยร่วงลงเกือบ 41,000 จุดในช่วงการซื้อขาย และแตะระดับต่ำสุดในรอบเดือนที่ 4,809 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,831 ดอลลาร์สหรัฐ.

แม้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมตามที่คาดการณ์ไว้ แต่แถลงการณ์นโยบายของเฟดกลับดูเข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และส่งสัญญาณว่าอาจมีช่องว่างสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้.

ในขณะเดียวกัน ตลาดพลังงานกลับเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเกือบ 31,000 ล้านตัน สู่ระดับ 98.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงในตลาดกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว.

ขณะนี้ตลาดกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นและสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลดลงอย่างมาก ราคาทองคำอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น โดยระดับราคา 4,800 ดอลลาร์สหรัฐถูกมองว่าเป็นแนวรับสำคัญในขณะนี้.

ภาพรวมผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 46,225.15 ลดลง 766.45 จุด หรือ 1.63% การปรับตัวลงมาสู่โซนแนวรับ 46,000 สะท้อนให้เห็นถึงการปรับราคาอย่างต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงที่ยืดเยื้อ.
ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 6,620.95 เพิ่มขึ้น 0.09% แม้ตลาดโดยรวมจะอ่อนตัวลง แต่ดัชนียังคงแสดงความแข็งแกร่งบริเวณ 6,600.
แนสแด็ก-100 ปิดที่ 24,616.00 ลดลง 0.14% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นภายใต้มุมมองที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด).

หุ้นที่น่าจับตามอง

บริษัท เทสลา อิงค์. ปิดที่ราคา 392.78 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.631% ความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง โดยราคาหุ้นได้ทดสอบแนวต้านใกล้ระดับ 400 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 100.128 ในขณะที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ตลาดได้สะท้อนท่าทีที่แข็งกร้าวในนโยบายการเงินไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ ซื้อขายที่ 1.14738 เพิ่มขึ้น 0.19% ยูโรได้รับแรงซื้อทางเทคนิคเหนือ 1.14 เนื่องจากโมเมนตัมของดอลลาร์อ่อนลง แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของยุโรปที่อ่อนแอจะยังคงจำกัดศักยภาพในการปรับตัวขึ้นก็ตาม.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน ซื้อขายอยู่ที่ 159.791 ลดลง 0.01% เงินเยนยังคงผันผวนสูงมากต่ำกว่าระดับ 160 โดยนักลงทุนจับตาดูการดำเนินการเพิ่มเติมจากธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,841.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.491 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 3 หมื่นดอลลาร์ ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาอีกครั้งแม้อัตราดอกเบี้ยจะสูง โดยการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคา.
ราคาสปอตเงิน (XAG/USD) ซื้อขายอยู่ที่ 76.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.341% โดยเงินแสดงโมเมนตัมระหว่างวันที่แข็งแกร่งกว่าทองคำ ทะลุผ่านระดับแนวต้านทางเทคนิคหลายระดับ.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ (XTI/USD) ราคาน้ำมันซื้อขายอยู่ที่ 99.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.551% เมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของการจำหน่าย น้ำมันเผชิญกับแรงต้านใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาความเสี่ยงด้านอุปทานจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองควบคู่ไปกับความต้องการทั่วโลกที่ชะลอตัวลง.

4. สินทรัพย์คริปโตและพัฒนาการระดับมหภาค

บิตคอยน์ ซื้อขายอยู่ที่ 71,026 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.331 พันล้านส่วนสามเท่า บิทคอยน์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเหนือ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคริปโตเคอร์เรนซีแสดงลักษณะของสินทรัพย์ปลอดภัยดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ.
อีเธอร์เรียม ซื้อขายอยู่ที่ 2,194.3 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.401 TP3T Ethereum มีประสิทธิภาพต่ำกว่า Bitcoin เล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนเครือข่ายที่อ่อนตัวลงท่ามกลางความคาดหวังว่าสภาพคล่องจะตึงตัวมากขึ้น.

5. เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตาในวันนี้