2026년 7월 13일 월요일, 아시아 시장 개장 초반 중동에서 발생한 예상치 못한 사건들이 전 세계 금융 시장에 또 한 번의 심각한 혼란을 야기했습니다. 에너지 수송의 핵심 관문인 호르무즈 해협의 항행 위험이 급격히 증가하면서 원유 시장의 위험 프리미엄이 순간적으로 급등했습니다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 31,300만 원 이상 급등하며 출발해 1,400만 원/톤 부근까지 빠르게 회복했습니다. 호르무즈 해협을 통한 수송 차질에 대한 우려는 공급 차질로 이어질 수 있다는 불안감을 증폭시켜 단기 유가 상승 모멘텀을 강화했습니다.

반대로, 전통적인 안전자산인 금 현물은 장중 상대적으로 부진한 움직임을 보이며 온스당 $4,070 부근에서 거래되었고, 상승폭은 상당히 제한적이었습니다. 이러한 지역적 긴장 고조는 전 세계적인 2차 인플레이션 기대감을 직접적으로 자극했고, 결과적으로 연준이 긴축 통화정책을 유지할 것이라는 시장의 기대감을 강화했습니다. 실질 금리와 미국 달러 강세라는 두 가지 요인이 맞물리면서, 수익을 내지 못하는 자산인 금의 상승 모멘텀은 부분적으로 제약을 받았습니다. 앞으로는 호르무즈 해협의 실제 통과 상황과 연준 관계자들의 최근 발언에 관심이 집중될 것이며, 위험 프리미엄과 금리 제약 사이의 상호작용이 단기적인 2차 시장 동향을 좌우할 것입니다.

자산군 동향 및 기본적 분석

1. 미국 주식 시장

지수 성과

• 다우존스 산업평균지수(DJI): 보고됨 52,642.27 포인트. 위로 150.01 장중 포인트 상승 0.29%. 다우존스 지수는 산업 및 전통적인 우량주 업종의 강세에 힘입어 견조한 흐름을 보였으며, 시장이 연착륙 기대감을 소화하면서 적정 가치로 평가된 대형주에 자본이 유입되었습니다.
• S&P 500 지수(SP500): 대략적으로 보고됨 7,580 포인트(7,580). 상승 31.75 장중 포인트 상승 0.42%. 지수는 주요 저항선인 7,500포인트를 돌파한 후, 전통적인 경기 순환 업종과 일부 주요 소비재/기술주들의 반등이 고평가된 기술 업종의 하락세를 상쇄하면서 높은 수준에서 횡보세를 유지했습니다.
• 나스닥 100 지수(NQ1!): 보고됨 29,990.50 포인트. 아래로 41.75 포인트, 감소 0.14%. 대형 기술주들은 서로 다른 흐름을 보였는데, 지수는 30,000포인트 부근에서 압력을 받는 한편, 장기 채권 수익률의 높은 수준에서의 횡보세는 높은 주가수익비율(PER)을 가진 성장주에 소폭의 하락 압력을 가했습니다.

주식 집중 분석

• 테슬라(TSLA): 보고됨 $407.76, 위로 0.30%. 투자자들이 최근 인도량 데이터와 자율주행 정책에 대한 기대감을 소화하면서 주가는 안정세를 보이며 $400이라는 심리적 저항선 위에서 횡보세를 이어갔다.
• 애플(AAPL): 보고됨 $315.32, 약간 아래로 0.28%. 글로벌 공급망 차질과 소비자 가전 교체 주기에 대한 관망세로 인해 단기적인 상승 모멘텀이 제한되면서 $315 부근의 높은 수준에서 횡보세를 보이고 있습니다.
• 인텔(INTC): 보고됨 $109.84, 급격히 하락함 2.40%. 반도체 업계 내 순환매가 심화되었고, 경쟁 환경과 자본 지출 수익률 주기에 대한 면밀한 검토로 인해 주가는 뚜렷한 기술적 조정을 경험했습니다.
• 아마존(AMZN)과 구글(GOOGL): 보고됨 $245.34 (-0.69%) 그리고 $357.18 (-0.48%각각 ), 대형 기술 플랫폼 주식은 전반적인 압력을 받았는데, 이는 주요 실적 발표 시즌을 앞두고 클라우드 서비스 성장과 AI 투자 지출의 수익화에 대한 시장의 신중한 가격 책정을 반영한 것입니다.

2. 외환 시장

• 미국 달러 지수(DXY): 보고됨 101.111. 위로 0.15% (+0.146장중 변동성이 컸습니다. 미국 달러 지수는 101선에서 회복력을 보였는데, 이는 주로 연준이 금리를 "장기간 높게" 유지하는 정책 기조를 뒷받침하는 고착화된 인플레이션 기대감에 힘입은 것으로, 하락폭이 제한적이었습니다.
• EUR/USD (EURUSD): 보고됨 1.13986. 아래에 0.14% (-0.00164유로존의 부진한 제조업 경기 지표와 지속적인 미-유럽 금리 차이로 인해 유로화 강세에 상당한 매도 압력이 가해지면서 유로화는 주요 심리적 저항선인 1.1400 아래로 하락했습니다.
• 미국 달러/엔(USDJPY): 보고됨 161.964. 위로 0.16% (+0.259미국과 일본 간의 막대한 금리 차이로 인해 캐리 트레이드가 활발하게 이어지면서 엔화는 162 수준에 근접했습니다. 일본은행의 잠재적인 구두 개입 가능성에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고 자본 유출 추세는 실질적인 반전을 보이지 않았습니다.

3. 귀금속 및 원자재

귀금속

• 금 현물(XAUUSD): 대략적으로 보고됨 $4,082.03온스당 가격은 장중 급락했습니다. $37.03, 아래에 0.90%. 금 가격은 급등 후 차익 실현 매물이 나오면서 하락세를 보였습니다. 미국 국채 실질 수익률 상승과 달러 강세는 수익이 발생하지 않는 자산인 금에 단기적인 역풍으로 작용하여 안전자산 매수세가 일시적으로 감소했습니다.
• 은 현물(XAGUSD): 대략적으로 보고됨 $59.17온스당 다운 1.15% (-$0.69은의 높은 변동성이 여실히 드러났습니다. 산업재 생산 둔화에 대한 기대감과 금 가격 하락이 맞물리면서, 귀금속 시장 전반에서 자본의 일시적인 차익 실현이 나타났습니다.

상품

• WTI 원유(XTIUSD): 보고됨 $74.16/배럴. 크게 반등함 3.55% (+$2.54지정학적 위험 프리미엄이 재조정되었고, 지중해와 중동 지역의 공급 차질 위험이 더해지면서 유가는 $74 저항선을 단번에 돌파하며 당일 최고의 성과를 낸 실물 자산이 되었습니다.

4. 암호화 자산 및 거시 경제 동향

• 비트코인(BTCUSD): 대략적으로 보고됨 $64,217. 약간 상승함 0.74% (+$473장중. BTC는 $64,000 지지선에서 회복력을 보였으며, 시장 유동성이 안정화됨에 따라 암호화폐 시장은 이전의 디레버리징 이후 횡보세에 접어들었습니다.
• 이더리움(ETHUSD): 대략적으로 보고됨 $1,834.07. 위로 1.58% (+$28.56이더리움(ETH)은 온체인 네트워크 활동의 소폭 증가와 레이어 2 생태계로의 자본 유입으로 가격 반등 동력을 얻으며 전반적인 시장보다 우수한 성과를 보였습니다.

5. 오늘의 초점

• 없음