Na segunda-feira, 13 de julho de 2026, durante o início do pregão asiático, eventos inesperados no Oriente Médio desencadearam mais uma rodada de forte turbulência nos mercados financeiros globais. Com o aumento acentuado dos riscos de navegação no Estreito de Ormuz, um gargalo crítico para o trânsito de energia, o prêmio de risco nos mercados de petróleo bruto disparou instantaneamente. O petróleo bruto dos EUA abriu com uma alta de mais de 3%, recuperando rapidamente a proximidade de $73,66/barril. A expectativa de interrupções no trânsito pelo estreito acendeu temores profundos no mercado em relação a uma interrupção secundária na oferta, liberando completamente o ímpeto de alta para os preços do petróleo no curto prazo.

Em contrapartida, o ouro à vista, um ativo tradicionalmente considerado porto seguro, apresentou um desempenho intradiário relativamente moderado, sendo negociado em torno de 1.070 dólares por onça ($4.070/oz), com ganhos notavelmente limitados. Essa escalada nas tensões regionais estimulou diretamente as expectativas globais de inflação secundária, consolidando, consequentemente, as expectativas do mercado de que o Federal Reserve manterá uma política monetária restritiva. Em meio a apostas na valorização simultânea das taxas de juros reais e do dólar americano, o ímpeto altista para o ouro — um ativo que não gera rendimento — foi parcialmente contido. Olhando para o futuro, o foco principal permanece na dinâmica real do trânsito no Estreito de Ormuz e nas últimas declarações de autoridades do Federal Reserve; a interação entre os prêmios de risco e as restrições das taxas de juros ditará a direção da dinâmica do mercado secundário no curto prazo.

Movimentos das classes de ativos e análise fundamental

1. Mercado de ações dos EUA

Desempenho do índice

• Índice Dow Jones Industrial (DJI): Relatado em 52.642,27 pontos. Para cima 150.01 pontos intradia, um aumento de 0,29%. O Dow Jones teve um desempenho sólido, impulsionado pelos setores industriais e pelas ações tradicionais de primeira linha, à medida que o mercado assimilava as expectativas de uma aterrissagem suave, direcionando o fluxo de capital para ações de valor de grande capitalização com preços razoáveis.
• Índice S&P 500 (SP500): Relatado em aproximadamente 7.580 pontos (7,58 mil). Acima 31.75 pontos intradia, um aumento de 0,42%. Após ultrapassar a importante marca de 7.500 pontos, o índice manteve-se em um patamar elevado de consolidação, com as recuperações em setores cíclicos tradicionais e em ações líderes selecionadas dos setores de consumo e tecnologia compensando as retrações em setores de tecnologia de alta avaliação.
• Índice Nasdaq 100 (NQ1!): Relatado em 29.990,50 pontos. Abaixo 41.75 pontos, uma diminuição de 0,14%. As ações de tecnologia de grande porte apresentaram tendências divergentes, com o índice enfrentando pressão próximo à marca de 30.000 pontos, enquanto a consolidação em níveis elevados dos rendimentos de longo prazo exerceu pressão marginal sobre as ações de crescimento com alto índice P/L.

Foco em ações

• Tesla (TSLA): Relatado em $407.76, acima 0,30%. As ações se estabilizaram e consolidaram acima da marca psicológica de $400, à medida que os investidores analisavam os dados mais recentes de entregas e as expectativas em relação às políticas de direção autônoma.
• Apple (AAPL): Relatado em $315.32, ligeiramente reduzido por 0,28%. Consolidando-se em níveis elevados em torno de $315, uma vez que as interrupções na cadeia de suprimentos global e a cautela em relação aos ciclos de substituição de eletrônicos de consumo limitaram seu ímpeto ascendente de curto prazo.
• Intel (INTC): Relatado em $109.84, caindo acentuadamente por 2.40%. A rotação setorial dentro do setor de semicondutores se intensificou; limitada pelo cenário competitivo e pelo escrutínio sobre os ciclos de retorno do investimento de capital, a ação sofreu uma clara correção técnica.
• Amazon (AMZN) e Google (GOOGL): Relatado em $245.34 (-0,69%) e $357.18 (-0,48%), respectivamente. As ações de plataformas tecnológicas de grande capitalização enfrentaram pressão generalizada, refletindo a cautela do mercado em relação aos preços no que diz respeito ao crescimento dos serviços em nuvem e à monetização dos investimentos em IA antes da importante temporada de resultados.

2. Mercado de câmbio

• Índice do Dólar Americano (DXY): Relatado em 101.111. Acima 0,15% (+0.146Durante o pregão, o Índice do Dólar Americano demonstrou resiliência na marca de 101, impulsionado principalmente por expectativas de inflação persistentes que sustentam uma inclinação da política do Federal Reserve em manter as taxas de juros "mais altas por mais tempo", o que limitou sua queda.
• EUR/USD (EURUSD): Relatado em 1.13986. Abaixo 0,14% (-0.00164O euro recuou abaixo do nível psicológico chave de 1,1400, uma vez que dados econômicos fracos do setor manufatureiro na zona do euro e diferenciais persistentes nas taxas de juros entre os EUA e a Europa levaram a uma pressão vendedora significativa sobre as altas da moeda.
• USD/JPY (USDJPY): Relatado em 161.964. Acima 0,16% (+0.259O iene se aproximou do nível de 162, já que o enorme diferencial de juros entre os EUA e o Japão manteve as operações de carry trade ativas. Apesar das crescentes ameaças de uma possível intervenção verbal do Banco do Japão, o ritmo de saída de capitais não mostrou nenhuma reversão substancial.

3. Metais Preciosos e Commodities

Metais Preciosos

• Ouro à vista (XAUUSD): Relatado em aproximadamente $4,082,03/oz. Caiu acentuadamente durante o dia por $37.03, abaixo 0,90%. O ouro sofreu realização de lucros após uma forte alta; o aumento dos rendimentos reais dos títulos do Tesouro dos EUA e a recuperação do dólar americano representaram obstáculos de curto prazo para o ativo que não gera rendimento, causando uma redução temporária nas compras por ativos considerados seguros.
• Prata à vista (XAGUSD): Relatado em aproximadamente $59.17/oz. Abaixo 1.15% (-$0,69A alta volatilidade da prata ficou evidente; em meio às expectativas de uma desaceleração na produção de bens industriais, juntamente com a queda do preço do ouro, o setor de metais preciosos em geral presenciou uma retenção temporária de lucros por parte do capital.

Mercadorias

• Petróleo Bruto WTI (XTIUSD): Relatado em $74.16/barril. Recuperou-se fortemente por 3.55% (+$2.54Os prêmios de risco geopolítico foram reavaliados, agravados pelos riscos de interrupções localizadas no fornecimento no Mediterrâneo e no Oriente Médio, levando os preços do petróleo a romperem a resistência de $74 de uma só vez e tornando-o o ativo físico de melhor desempenho do dia.

4. Criptoativos e Dinâmica Macroeconômica

• Bitcoin (BTCUSD): Relatado em aproximadamente $64,217. Subiu ligeiramente por 0,74% (+$473Durante o dia, o BTC demonstrou resiliência no nível de suporte de $64.000; com a estabilização da liquidez do mercado, o mercado de criptomoedas entrou em uma fase de consolidação lateral após a desalavancagem anterior.
• Ethereum (ETHUSD): Relatado em aproximadamente $1,834,07. Acima 1.58% (+$28.56O ETH teve um desempenho superior ao do mercado em geral, com um ligeiro aumento na atividade da rede on-chain e entradas de capital no ecossistema de camada 2, proporcionando um impulso de recuperação para o preço.

5. Foco de hoje

• Nenhum