مراجعة سوق أميليكس اليومية: شهية المخاطرة في ازدياد مستمر، القيمة السوقية لشركة أبل تتجاوز 1.4 تريليون دولار لأول مرة، الذهب يهبط إلى ما دون 3900 دولار مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع
29 أكتوبر 2025 - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع واسع النطاق، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل 1.4 تريليون دولار لأول مرة. وشهدت أصول الملاذ الآمن عمليات بيع مكثفة، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب الفوري إلى ما دون 3900 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر. وارتفع الين لفترة وجيزة إلى 151.95، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند 3.971 تريليون دولار. وتركز اهتمام السوق على الصراع بين "توقعات البنوك المركزية" و"تأكيد نتائج موسم الأرباح".“
الأسهم الأمريكية: أبل تصل إلى 1.4 تريليون دولار مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا والأسهم الدورية معًا
ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 0.6%، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.3%، وأضاف مؤشر ناسداك 0.5%، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً للمرة الثالثة على التوالي.
حدث تاريخي: ارتفعت أسهم شركة أبل بمقدار 0.21 تريليون، ليصل إجمالي قيمتها السوقية إلى 1 تريليون، مما يجعلها أول شركة في التاريخ تصل إلى هذا المستوى.
أداء القطاع:
أبرز الرابحين: الطاقة النووية (Cameco +18%)، والخدمات اللوجستية (UPS +11%)، والمدفوعات (PayPal +8%).
قادة التكنولوجيا: مايكروسوفت +4% (وقعت اتفاقية جديدة مع OpenAI)؛ ترامب ميديا +3% (تتوسع في أسواق التنبؤ).
العوامل الرئيسية:
تفاؤل تجاري: أدى التقدم المحرز في المحادثات الأمريكية الصينية إلى تخفيف المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية وإعادة تركيز الاهتمام على مرونة أرباح الشركات.
توقعات السياسة: تتوقع الأسواق احتمالاً يقارب 100% لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مما يعزز سردية تيسير السيولة.
المعادن الثمينة والفوركس: انخفض سعر الذهب إلى ما دون 3900 دولار مع انتعاش الين لفترة وجيزة
انخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 2% ليصل إلى $3,907/أونصة، وتبعه انخفاض سعر الفضة.
التحليل الأساسي:
تراجع الطلب على الملاذات الآمنة: أدى تحسن معنويات التجارة إلى إضعاف جاذبية الذهب كأداة للتحوط. وحذرت سيتي من أن الأسعار قد تختبر مستوى 3800 دولار.
التحليل الفني: بعد أن انخفض السعر إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي $4,000، أشار بنك ساكسو إلى أن "تصحيحًا طال انتظاره" قد بدأ.
أسواق العملات:
ارتفع الين بمقدار 0.6% ليصل إلى 151.95 بعد أن ناقش وزيرا المالية الياباني والأمريكي تقلبات أسعار الصرف، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 152.16.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 98.81، في انتظار المتداولين لتوجيهات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ: انخفض مؤشر نيكاي 225 بمقدار 0.241 نقطة، وخسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.81 نقطة، حيث أصبح المستثمرون حذرين قبل إصدار نتائج الأرباح.
محور التركيز اليوم
قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة
فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر وفقًا لمؤشر JOLTS: قد يؤدي انخفاض القراءة عن 8.8 مليون السابقة إلى تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.
مؤشر معنويات الاقتصاد لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر: انخفاض المؤشر إلى ما دون 96 قد يؤدي إلى تعزيز توقعات البنك المركزي الأوروبي بتوجهات تيسيرية.
أبرز نتائج الأرباح:
أمازون، ميتا (بعد ساعات التداول): ستكون عائدات الإعلانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتحكم في تكاليف الحوسبة السحابية عنصرين أساسيين.
كوالكوم: بعد ارتفاع حاد في عام 20%، تبحث الأسواق عن دليل على استمرار طلبات رقائق الذكاء الاصطناعي.
قرار بنك اليابان: من المتوقع أن يبقى على حاله؛ والتركيز على مدى تسامحه مع ضعف الين.
قرار البنك المركزي الأوروبي: من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقع أن تؤكد لاغارد على "الاعتماد على البيانات".“
